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　　近(jìn )期(qī )海(hǎi )外大模型密集更新，包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更新自家的(de )大(dà )模(mó )型，并在性能上持续提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落(luò )地(dì )阶(jiē )段，其外在体现便是海(hǎi )外(wài )大(dà )模型调用量的大幅提升(shēng )。而(ér )大模型调用量的提升，进(jìn )一(yī )步催生了对于算力基础设(shè )施(shī )的(de )需求。在训练+推理算力(lì )需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而(ér )带(dài )动(dòng )算力基础设施产业进入(rù )高(gāo )景(jǐng )气周期。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有望加大，促(cù )进(jìn )AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力(lì )量(liàng )共(gòng )振下，AI产业链有望持续(xù )加(jiā )速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　机构指出，今年以来，国(guó )家(jiā )电网工程加快建设，1-5月(yuè )中国(guó )电网总投资2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批(pī )招(zhāo )标(biāo )金额高达540.64亿元，同比增(zēng )长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期2条直流(liú )线(xiàn )路获核准，年内项目接连(lián )投(tóu )运(yùn )，第3次设备招标公告已(yǐ )经(jīng )发(fā )布，核准与建设节奏提(tí )速(sù )。

　　大模型技术进入密集(jí )迭(dié )代期，AI应用规模商业化落(luò )地(dì )置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持续(xù )加(jiā )仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工(gōng )信部发布会表态，近期(qī )会(huì )出(chū )台多个行业数字化转型方(fāng )案(àn )，组织“人工智能+软件”行(háng )动(dòng )，并推动未来产品创新(xīn )发(fā )展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模(mó )型，其在性能、成本优化(huà )及(jí )Agent工具调用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕。当前(qián )时(shí )间点，建议持续加大AI板块(kuài )的(de )配(pèi )置比例。

　　新型场景(jǐng )涌(yǒng )现(xiàn )推动需求逐步加大，这类(lèi )系(xì )统面临升级扩容需求

　　相(xiàng )较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定场(chǎng )景(jǐng )中(zhōng )实现低成本、高性能、低(dī )功(gōng )耗，具备高专用性和高性(xìng )价(jià )比特征。机构指出，AI推理(lǐ )需(xū )求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算力增(zēng )长新(xīn )动力。

　　公司方面，长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域研究方(fāng )向(xiàng )主(zhǔ )要是应用于关节处的自(zì )润(rùn )滑(huá )轴承、部分直线执行器中(zhōng )的(de )产品，以及灵巧手的相关(guān )部(bù )件(jiàn )。此外，公司与宇树科(kē )技(jì )的(de )合作正在有序推进中，与(yǔ )智(zhì )元机器人的合作正处于技(jì )术(shù )交流及合作研发阶段。江(jiāng )苏(sū )雷(léi )利的“丝杆+行星齿轮箱(xiāng )+直流(liú )电机+编码器”组件可用于(yú )灵(líng )巧手中，实现高精度、高(gāo )响(xiǎng )应(yīng )的末端操作；公司的无(wú )框(kuàng )力(lì )矩电机及一体化行星模组(zǔ )可(kě )用于旋转关节。

　　字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )旗下火山引擎正在封测(cè )新(xīn )一(yī )代数字人平台

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产(chǎn )线是世界最大的稀土原料(liào )基(jī )地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土(tǔ )精矿的能力。稀土精矿经(jīng )过(guò )冶炼分离技术，将稀土分(fèn )离(lí )为(wéi )单一或混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机器人领域正积(jī )极(jí )配(pèi )合世界知名科技公司的(de )具(jù )身(shēn )机器人磁组件研发和产(chǎn )能(néng )建(jiàn )设，并有小批量的交付。广(guǎng )晟有色地处粤港澳大湾区(qū )，是(shì )广东省内唯一合法稀土采矿(kuàng )权人，拥有广东省内目前(qián )已(yǐ )获批的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产(chǎn )资源、区位优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多年来深耕细作打通(tōng )稀(xī )土全产业链条，行业竞争(zhēng )优(yōu )势(shì )明显。

　　上市公司中，铂(bó )科新材芯片电感可以应用(yòng )于(yú )ASIC芯片，起到为其前端供电(diàn )的(de )作用，并具有小型化、耐(nài )大(dà )电(diàn )流的特性。兴森科技IC封装基(jī )板为芯片封装的原材料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等(děng )领(lǐng )域，技术能力可以满足先(xiān )进(jìn )封装需求。国科微具备提(tí )供(gòng )ASIC相关服务的能力。公司AI边(biān )缘(yuán )计(jì )算芯片的研发是基于大模(mó )型(xíng )底层架构设计的算力芯片(piàn )，同时可兼容传统CNN架构，因(yīn )此(cǐ )其能效较高，是公司在大(dà )算(suàn )力(lì )NPU领域取得的阶段性突破。

　　稀土永磁材料的核心价(jià )值(zhí )在于其卓越的磁性能和稳(wěn )定(dìng )性(xìng )，这使其在多个高技术行(háng )业(yè )中扮演着关键角色。下游(yóu )是(shì )消费类电子产品和基础工(gōng )业(yè )等(děng )传统应用领域，以及新能(néng )源(yuán )和节能环保等新兴应用领(lǐng )域(yù )，包括新能源汽车及汽车(chē )零(líng )部件、节能变频空调、风(fēng )力(lì )发(fā )电、节能电梯、机器人及智(zhì )能制造等。随着全球对新(xīn )能(néng )源和节能环保需求的增加(jiā )，钕(nǚ )铁硼永磁材料在这些新兴(xìng )应(yīng )用领域中的需求也呈现出(chū )快(kuài )速增长的趋势，进一步推(tuī )动(dòng )了(le )其产业链的拓展和升级。招(zhāo )商证券指出，人形机器人(rén )市(shì )场尤为亮眼，迎来量产元(yuán )年(nián )，新增需求快速攀升，正(zhèng )迅(xùn )速(sù )成为高性能钕铁硼永磁材料(liào )的重要应用领域。

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