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　　业内认为，通过此次(cì )港股回流深市的试点，可以建立区域性的金融协同体系，相关好的经验，未来可以陆(lù )续推广到上交所、北交所，从而建立国际化的金融协同体(tǐ )系。申万宏源研究海外研究(jiū )策略高级分析师董易认为，按照现行规定，H股可以回归A股(gǔ )，红筹或VIE架构公司允许在上(shàng )交所科创板挂牌上市，而深(shēn )交所尚未开放。开放符合条件的港股公司赴深交所发行存(cún )托凭证，这一政策的潜在对(duì )象数量将会大大扩充，有助(zhù )于打通深港两地股票市场的估(gū )值体系，进一步丰富内地投(tóu )资者的投资标的池。

　　全(quán )国多地跟进“认房不认贷”政(zhèng )策，机构称各项政策正逐渐(jiàn )形成合力

　　鸿海称英伟达(dá )GB200AI服务器第四季度开始交付

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化(huà )下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增(zēng )长，主题型机会层出不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复(fù )预期，板块具备较高配置性(xìng )价比。

　　上市公司中，铂力特是一家专注于工业级金属(shǔ )增材制造(3D打印)的国家级高新(xīn )技术企业，为客户提供金属(shǔ )增材制造全套解决方案， 业务(wù )涵盖金属3D打印设备的研发及(jí )生产、 金属3D打印定制化产品(pǐn )制造、金属3D打印原材料的研发(fā )及生产、 金属3D打印结构优化(huà )设计开发及工艺技术服务(含(hán )金属3D打印定制化工程软件的开发等)，构建了较为完整的金(jīn )属3D打印产业生态链， 整体实(shí )力在国内外金属增材制造领(lǐng )域处于领先地位。南风股份子(zǐ )公司南方增材重型金属3D打印(yìn )技术可应用于核电、火电、水电、石化、冶金、船舶等行(háng )业的现代重大工业装备中所(suǒ )需的各种高强低合金钢、 高(gāo )强高合金钢、耐热合金钢、不锈钢等重型构件的精密成型(xíng )。有研粉材子公司有研增材(cái )于2021年底成立，主营3D打印粉体(tǐ )材料业务，属于增材制造的上(shàng )游企业，除了生产、销售3D打(dǎ )印粉体材料如铝合金粉、高(gāo )温合金粉、铜合金粉和不锈钢(gāng )粉外，更多的是依靠多年的(de )技术和经验积累，参与客户(hù )的设计端，共同设计、开发需要的3D打印粉体材料。

　　上(shàng )市公司中，佳禾智能拥有相(xiàng )关技术的发明专利“脑电波采集通信系统、通信帧的生成(chéng )装置和读取装置”，采用12个(gè )通道的脑电传感器的脑电波(bō )头戴设备，当打游戏时，可通(tōng )过该头戴设备控制鼠标左移(yí )，右移，上移，下移，点击(jī )等。诚益通与多所知名院校围绕“脑机接口”展开深度合(hé )作，聚焦康复领域应用探索(suǒ )，让康复化“被动”为“主动”，促进神经通路重建，实(shí )现大脑功能恢复。

　　上市(shì )公司中，春秋电子表示，联(lián )想的多款AI PC机型已上市销售，公(gōng )司参与了联想的AI PC机型的研发(fā )和生产，该部分订单已经形(xíng )成营收计入财务报表。崇达技术目前通过华勤、龙旗、天(tiān )珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主要应用于智(zhì )能手机的主板、副板、模组(zǔ )以及PC的主板、内存、硬盘等(děng )。公司目前供应的PCB产品的有应(yīng )用到一款AI PC终端上。英力股份(fèn )的笔记本电脑结构件产品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产能力充足。5月21日联想集团推出(chū )了首款搭载高通骁龙X Elite的商用(yòng )下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃，其结构件(jiàn )模组公司有承接供应。

　　地产放宽+稳增长政策共振，新能源汽车销量有望加速

　　公司方面，新光光电在轻小(xiǎo )型激光防御系统研发中采用(yòng )嵌入式平台实现产品的小型化。兰石重装产品覆盖从上游(yóu )核燃料领域装备，中游核电(diàn )站装备，到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全(quán )产业链。公司及子公司拥有(yǒu )民用核安全设备设计和制造(zào )许可证、军工核安全设备设计(jì )、制造许可证、武器装备科(kē )研生产单位二、三级保密资(zī )格证书、军工系统安全生产标准化二级单位、武器装备承(chéng )制资格证书等资质。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高配置性价比(bǐ )。

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