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　　碳(tàn )纤维及其复合材料(liào )，凭借(jiè )优(yōu )越的性(xìng )能已在航空航天、汽车、新(xīn )能源开(kāi )发、休闲用品等领域得到广(guǎng )泛的应(yīng )用。技(jì )术(shù )突破，让曾经每吨20万元左(zuǒ )右的T300级碳(tàn )纤维，如今价格仅6万元左右，降幅(fú )达70%。产(chǎn )能释放与(yǔ )规模化效应，让碳(tàn )纤维从(cóng )航(háng )天材料(liào )等高端领域“飞入”民用领(lǐng )域。用(yòng )得起、用得上碳(tàn )纤维的行业越来越(yuè )多。数(shù )据(jù )显示，2024年，我国碳纤维市(shì )场规模约(yuē )171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口同比增(zēng )幅达119.9%，在全球(qiú )市(shì )场的竞争力显著提升。

　　上市公(gōng )司中，中洲特材是核电公司的上游(yóu )供应商(shāng )，生产的(de )阀门、焊材等产品(pǐn )已为中(zhōng )核(hé )、中广(guǎng )核、国核等核电设施配套。国光电(diàn )气在互(hù )动易表示(shì )超导材料作为磁约(yuē )束可控(kòng )核(hé )聚变装(zhuāng )置的一项关键材料(liào )，其进步(bù )将有力(lì )的推动磁约束可控核聚变工(gōng )程化进(jìn )度。公(gōng )司(sī )所研制的偏滤器、第一壁(bì )等产品是(shì )可控核(hé )聚变装置的核心零部件。

　　公司(sī )方面，德(dé )明利主营业务及技(jì )术布局(jú )主(zhǔ )要集中(zhōng )于通用型存储芯片及解决方案的研(yán )发与产(chǎn )业化，包(bāo )括但不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方(fāng )向(xiàng )。好上(shàng )好目前销售的存储(chǔ )芯片主要(yào )有晶豪(háo )(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新(xīn ))、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江(jiāng )波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　据报道，近日，诺天碳(tàn )化硅半导(dǎo )体设备与基材生产(chǎn )基地项(xiàng )目(mù )投产仪(yí )式举行。上述项目总投资约1.5亿元，于2024年2月(yuè )签约落户(hù )株洲高新区，项目(mù )主要生(shēng )产(chǎn )碳化硅(guī )半导体设备与基材(cái )，产品广(guǎng )泛应用(yòng )于碳化硅单晶生长与衬底制(zhì )造、半(bàn )导体材(cái )料(liào )石墨化纯化处理、先进陶(táo )瓷与复合(hé )材料研(yán )发、光伏、锂电领域高温烧(shāo )结等。

　　上市(shì )公司中，南芯科技(jì )是电源(yuán )及(jí )电池领(lǐng )域可提供端到端完整解决方案的稀(xī )缺性标(biāo )的，公司(sī )收入规模位居国内(nèi )模拟芯(xīn )片(piàn )设计公(gōng )司前列，且以消费(fèi )类产品为(wéi )稳定盈(yíng )利基石。近年来，公司在深(shēn )耕智能(néng )手机等(děng )原(yuán )有竞争(zhēng )优势的同时积极拓(tuò )宽产品能(néng )力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展，挖(wā )掘增长新(xīn )动能。公司正在布(bù )局AI电源(yuán )相(xiàng )关产品(pǐn )。公司在储能、光伏、通信等领域(yù )推出多(duō )款充电芯(xīn )片，同时布局机器(qì )人、Alpower等(děng )新(xīn )兴领域(yù )，积极拓展工业应(yīng )用市场。天德钰(yù )2024年多款显示驱动芯片新产品(pǐn )量产，通过新(xīn )技(jì )术提高(gāo )产品竞争力。2024年相(xiàng )继量产了(le )手机全(quán )高清显示触控产品、平板类(lèi )显示触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下(xià )沉(chén )式显示(shì )触控产品和高分辨率穿戴类产品。新相微(wēi )在新产品(pǐn )布局方面，公司应(yīng )用于智(zhì )能(néng )手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触(chù )控芯片、应用于(yú )车载显示和电视等领域的时(shí )序控制(zhì )芯片以(yǐ )及(jí )应用于(yú )AR眼镜的微显示相关(guān )产品等新(xīn )产品已(yǐ )陆续开发并将逐步导入市场(chǎng )。

　　媒体报道(dào )，近日，半导体个(gè )股密集(jí )获(huò )连续上(shàng )调评级。据统计，截至6月18日，在评(píng )级机构(gòu )家数5家及(jí )以上的个股中，以(yǐ )机构一(yī )致(zhì )评级连(lián )续3个月环比提升，最新评级(jí )较3个月(yuè )前提升幅度超6%为条件进行统(tǒng )计，21股(gǔ )浮出水(shuǐ )面(miàn )。从21只(zhī )潜力股所处行业分(fèn )布来看，半导体(tǐ )行业个股相对较多，盛科通(tōng )信-U、清(qīng )溢光电、思瑞浦、汇顶科技(jì )机构一(yī )致(zhì )评级连(lián )续3个月环比提升且最新一致评级较(jiào )3月前提(tí )升幅度超(chāo )6%。

　　智能算力规(guī )模的快(kuài )速(sù )增长直(zhí )接催生了对高效散(sàn )热技术的(de )迫切需(xū )求。国泰海通证券表示，AI算(suàn )力需求(qiú )快速增(zēng )长(zhǎng )，数据(jù )中心液冷有望加速(sù )发展。随(suí )着AI应用(yòng )快速发展，算力密度提升，算力设(shè )备、数据(jù )中心机柜对散热需(xū )求大幅(fú )增(zēng )长，液(yè )冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片(piàn )功率持续提升，设(shè )备功率(lǜ )密(mì )度触及(jí )传统风冷降温方式(shì )极限，液(yè )冷技术(shù )应用大势所趋。当前阶段，液冷应(yīng )用主要(yào )采(cǎi )用冷板(bǎn )式技术；浸没式方(fāng )案是长期(qī )发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋严，运营商(shāng )液冷白皮(pí )书规划有望进一步(bù )加速国(guó )内(nèi )液冷应(yīng )用。

　　结合之前设立数字人民币(bì )国际运(yùn )营中心的(de )举措，西部证券金(jīn )融团队(duì )认(rèn )为，跨(kuà )境支付新业态或能(néng )加速成型(xíng )，进而(ér )助力银行接入全球清算网络(luò )、分享(xiǎng )人民币(bì )国(guó )际化红(hóng )利，扩充人民币离(lí )岸业务规(guī )模，挖(wā )掘利润新增长点。开源证券(quàn )计算机(jī )团队认为(wéi )，内地与香港跨境(jìng )支付通(tōng )正(zhèng )式上线(xiàn )，有利于提升两地跨境支付效率和(hé )服务水(shuǐ )平，重视(shì )跨境支付机会。

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　　媒(méi )体报道(dào )，近日，半导体个股密集获(huò )连续上调(diào )评级。据统计，截至6月18日，在评级(jí )机构家(jiā )数5家及(jí )以(yǐ )上的个(gè )股中，以机构一致(zhì )评级连续(xù )3个月环(huán )比提升，最新评级较3个月前(qián )提升幅(fú )度超6%为条件进行统计，21股浮(fú )出水面(miàn )。从21只潜(qián )力股所处行业分布来看，半导体行(háng )业个股(gǔ )相对较多，盛科通信-U、清溢(yì )光电、思瑞浦、汇顶科技机构一致(zhì )评级连续(xù )3个月环(huán )比提升且最新一致评级较3月(yuè )前提升(shēng )幅度超(chāo )6%。

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