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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海外扩产周期(qī )拉(lā )长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气度(dù )。

　　申万(wàn )宏源表示，随着技术的(de )持续突破(pò )、政策不断落地以及国内招投标(biāo )加速，核(hé )聚(jù )变技术的工程化与商业化进程(chéng )有(yǒu )望加快(kuài )，坚定看好可控核聚变全产业链(liàn )投(tóu )资机会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉为“终(zhōng )极(jí )能源”，具备能量密度高、清洁环保、原(yuán )材(cái )料易得(dé )等优势，能有效解决传统能源(yuán )的(de )诸(zhū )多问题，是未来能源的必然选(xuǎn )择。2)中期(qī )来(lái )看，2025-2030年全球进入实验堆建设高(gāo )峰期，我(wǒ )国(guó )在超导材料等产业链关键环节(jiē )技(jì )术突破(pò )显(xiǎn )著，国产化进程不断加速；3)短(duǎn )期(qī )来看，行(háng )业政策信号明确，国内招投标(biāo )不(bú )断落地。中信证券研报认为，核聚变当(dāng )前(qián )正(zhèng )处于投(tóu )资加速的过程中，中美均大力(lì )发(fā )展(zhǎn )，核聚变将迎来新一轮加速发(fā )展期。

　　财通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增长。我(wǒ )国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支(zhī )撑更大开支，但国内高增速反(fǎn )映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持(chí )续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

　　国内运(yùn )营(yíng )商首次在手机端提供eSIM支持

　　融(róng )合(hé )了人工(gōng )智能、柔性机械等“黑科技”，这(zhè )类产品(pǐn )正在深入生活的方方面面

　　中(zhōng )原(yuán )证券研报指出，国内游戏产业(yè )的市场需(xū )求(qiú )稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面临高(gāo )压(yā )监管的态势，目前的国内游戏(xì )产(chǎn )业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松，多省市(shì )对(duì )于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政策明确。版(bǎn )号(hào )数(shù )量高位(wèi )发放推动游戏产品周期，促进(jìn )游(yóu )戏(xì )公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在(zài )游(yóu )戏产业的应用已较为明朗，不(bú )仅限于制(zhì )作(zuò )发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更(gèng )能体现AI技术智能化、个性化的(de )游(yóu )戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏形，预(yù )计(jì )未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出(chū )现(xiàn )，帮助(zhù )游戏行业实现价值重估。

　　公(gōng )司(sī )方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打造全场景的无人驾驶应用，推出了纯(chún )视(shì )觉、真无图、多模态端到端的(de )智能驾驶(shǐ )技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿车(chē )端(duān )、云端的全栈软件算法应用，提(tí )供覆盖(gài )至(zhì )L4级别的智能驾驶功能，并打造(zào )了(le )支(zhī )持所有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视(shì )角的AI技(jì )术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光源模块及器件凭借高性能、低成本、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾驶市(shì )场。同时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全球(qiú )自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市(shì )场(chǎng )增长红(hóng )利(lì )。

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