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　　在基金经理配(pèi )置方面(miàn )，南方(fāng )益稳拟(nǐ )由年金(jīn )老将刘(liú )树坤和刘益成共同担纲，两位基金经理股债双雄携手，致(zhì )力于打(dǎ )造稳健(jiàn )投资利(lì )器。作(zuò )为南方(fāng )基金董事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投资管(guǎn )理经验(yàn )，是年(nián )金投资(zī )领域的(de )领头人。他的投资风格稳健，从宏观分析判断出发，采用核心+卫(wèi )星策略(luè )，通过(guò )自下而(ér )上选股(gǔ )获取长(zhǎng )期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本、价值投资(zī )、稳健(jiàn )投资，擅长挖(wā )掘大盘(pán )股和价(jià )值股的投资机会。

消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期影响(xiǎng )，板块(kuài )关注度(dù )升温。机构指(zhǐ )出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化(huà )作战、低成本(běn )弹药及(jí )军贸出(chū )口三条(tiáo )主线。

上证早盘如期跳水，不过他认为今天存在一定机会(huì )。上周(zhōu )五下跌(diē )出现在(zài )七连阳(yáng )之后，该位置调整可能为快速的盘中调整，这种调整态势延续到今天，上证60分(fèn )钟均线(xiàn )出现死(sǐ )叉，且(qiě )以20天均线为支撑，虽有一定抵抗力，但预计还会有第二次小幅探(tàn )底，再(zài )次探底(dǐ )后午后(hòu )会有回(huí )升。再(zài )看中证2000和微盘股指数，今天它们延续上涨态势，早盘小幅(fú )上涨后(hòu )会有一(yī )些小波(bō )动，今(jīn )日上涨(zhǎng )主题仍是中小板，预计这两个指数将向上收阳线，主要拉涨阶段(duàn )在下午(wǔ )。

　　近期纯(chún )碱盘面(miàn )价格反弹，主要受外围情绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工程(chéng )师在国(guó )新办新(xīn )闻发布(bù )会上表(biǎo )示，钢(gāng )铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方(fāng )案即将(jiāng )出台，工信部(bù )将推动(dòng )重点行(háng )业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近期化(huà )工品种(zhǒng )价格大(dà )幅拉涨(zhǎng )。对于(yú )纯碱产业而言，其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若后续(xù )出台相(xiàng )应优化(huà )政策，将有效(xiào )缓解纯(chún )碱当前的弱现实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进(jìn )一步上(shàng )移；反(fǎn )之，随(suí )着市场(chǎng )情绪逐(zhú )步消化，反弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反(fǎn )映的是(shì )未来市(shì )场变动(dòng )的预期(qī )，对远月合约的提振更为显著，因此可能更有利于纯碱反套机会(huì )的出现(xiàn )。

4、【我国出(chū )现今年(nián )大江大(dà )河首次编号洪水】受降雨影响，滦河干流潘家口水库（河(hé )北唐山(shān )）28日入(rù )库流量(liàng )涨至2270立(lì )方米每(měi )秒。依据全国主要江河洪水编号规定，滦河发生2025年第1号洪水，这(zhè )也是我(wǒ )国今年(nián )大江大(dà )河首次(cì )编号洪水。

　　现阶段，纯碱主力合约拉涨带动期现商拿货积极(jí )性提升(shēng )，下游(yóu )玻璃厂(chǎng )也进行(háng )了适度(dù )补货。目前期现商持有的货源或已超过100万吨，抛盘压力较(jiào )大。后(hòu )续纯碱(jiǎn )2509合约还(hái )将面临(lín )仓单集(jí )中注销，交割压力或对现货市场形成部分冲击，进而使纯碱2509和2601合(hé )约价差(chà )进一步(bù )走弱。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资(zī )人对经(jīng )济形势(shì )的认识(shí )已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风(fēng )险利率(lǜ )并不能(néng )简单等(děng )同于国(guó )债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过(guò )高的机(jī )会成本(běn )阻碍了(le )投资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以(yǐ )提高。

“三大(dà )基地协(xié )同发展，既通过成本控制形成持续优势，又增强抗周期能力，成(chéng )为公司(sī )在行业(yè )竞争中(zhōng )保持领(lǐng )先的重要支撑。”太阳纸业(002078)相关人士说。

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