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赛力斯净利预增超6成股价跌4.66% 销量同比下降16%在线播放演示：

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　　国金证券指出，AI仍然(rán )是(shì )当(dāng )前(qián )PCB确定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外(wài )资本开支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设(shè )施(shī )布(bù )局(jú )，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层，部分产品还会(huì )引(yǐn )入(rù )HDI工(gōng )艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对(duì )出(chū )口(kǒu )产业链有影响，但考虑到(dào )各(gè )大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求(qiú )在(zài )当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当(dāng )前(qián )PCB确(què )定性最强的需求。从海外(wài )资(zī )本开支预期可看到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施(shī )布(bù )局(jú )，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往(wǎng )的(de )14~24层提升至20~30层，交换机(jī )提(tí )升(shēng )至38~46层，部分产品还会引入(rù )HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产(chǎn )业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大(dà )厂(chǎng )商仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在(zài )当(dāng )前(qián )的(de )确定性仍然最高。

　　服务业试点工作方案引动市(shì )场(chǎng )积(jī )极预期，五一假期机票订(dìng )票(piào )量(liàng )价齐升

　　近日，具(jù )身(shēn )智(zhì )能机器人公司魔法原子(MagicLab)近(jìn )期(qī )完(wán )成了1.5亿元天使轮融资，本轮融资由追创创投领投，翼(yì )朴(pǔ )基(jī )金跟投。魔法原子原始(shǐ )团(tuán )队(duì )曾参与小米机器狗研发(fā )，并于今年1月在北京正式成(chéng )立(lì )，随(suí )后成为全球首家以“电驱机器人”打破波士顿动力(lì )空(kōng )翻(fān )专利的机器人公司。在本(běn )轮(lún )融(róng )资之后，魔法原子计(jì )划(huá )扩(kuò )大人才招募，持续加码具(jù )身(shēn )智(zhì )能核心技术研发、人形机器人整机研发，并加快量(liàng )产(chǎn )步(bù )伐(fá )、拓展工业及商业场景(jǐng )落(luò )地(dì )与商业化。

　　上市公(gōng )司(sī )中，全志科技基于RISC-V架构内(nèi )核(hé )开(kāi )发(fā )的芯片产品已经实现量产，并将会持续根据客户需(xū )求(qiú )推(tuī )出新的芯片产品和解决方(fāng )案(àn )。中科蓝讯高端系列讯(xùn )龙(lóng )三(sān )代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满(mǎn )足(zú )音(yīn )频类各种AI算法的应用开发，并结合双模蓝牙数据传(chuán )输(shū )，可(kě )很好地连接到云端，以(yǐ )使(shǐ )用(yòng )云端的大模型AI能力。亿(yì )通(tōng )科技研发的超低功耗人工(gōng )智(zhì )能(néng )芯(xīn )片黄山3代，具有双核RISC-V核高性能应用处理器，可支持(chí )图(tú )形(xíng )、UI操作等高负载计算。主(zhǔ )要(yào )应(yīng )用于智能手表等健康(kāng )穿(chuān )戴(dài )类设备、带显示功能的AIoT物(wù )联(lián )网(wǎng )设备，主要设计目标不是用于智能眼镜、智能戒指(zhǐ )。

　　小米自主研发设计的手(shǒu )机(jī )SoC芯(xīn )片玄戒O1，采用第二代3nm工(gōng )艺(yì )制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设(shè )计(jì )的(de )一次突破，紧追国际先进水平。小米将成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通、联发科后，全球第四(sì )家(jiā )发(fā )布自主研发设计3nm制程(chéng )手(shǒu )机处理器芯片的企业。中原(yuán )证(zhèng )券(quàn )邹臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表(biǎo )的(de )大(dà )模(mó )型技术开源化，DeepSeek通过技(jì )术(shù )创(chuàng )新实现大模型训练及推(tuī )理(lǐ )极高性价比，为端侧AI应用(yòng )发(fā )展(zhǎn )带(dài )来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有(yǒu )望助力SoC厂商持续高速(sù )成(chéng )长，建议关注SoC厂商投资机会(huì )。

　　AI算力拉动需求，这类核心部件或将持续受益

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　　2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项(xiàng )行(háng )动(dòng )深(shēn )化部署会，总结国资央(yāng )企(qǐ )发(fā )展人工智能进展成效，研(yán )究部署下一步重点工作。会(huì )议(yì )要(yào )求，要着力强化中央企业推进人工智能发展的要素(sù )支(zhī )撑(chēng )，在编制企业“十五五”规(guī )划(huá )中将发展人工智能作(zuò )为(wéi )重点，打造更多科技领军企(qǐ )业(yè )，孵化培育一批初创企业。

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