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　　上市公司(sī )中，高德红外近(jìn )日签(qiān )署多个订单(dān )。7月(yuè )21日，公司公告近(jìn )日签订6.85亿元完整(zhěng )装备系统总体外(wài )贸产品国内采购(gòu )合同和某型号光(guāng )电系统订购合同(tóng )。7月14日，公司公(gōng )告，客户签订8.79亿(yì )元某(mǒu )型号完整装(zhuāng )备系(xì )统总体产品(pǐn )采购(gòu )协议。中兵红箭(jiàn )是中国兵器工业(yè )集团旗下核心资(zī )产，特种装备板(bǎn )块主(zhǔ )体单位有吉(jí )林江(jiāng )机特种、南(nán )阳红(hóng )阳机电、北(běi )方向(xiàng )东、北方滨海等(děng )，承担着国家大(dà )口径炮弹、远程(chéng )制导火箭炮、导(dǎo )弹战斗部、智能(néng )化弹药等军品的(de )研制生产任务，产品(pǐn )涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆(lù )航、火箭军等各(gè )兵种(zhǒng )配套的弹药。公(gōng )司在这些领域达(dá )到行业领先水平(píng )，部分产品为国(guó )内独(dú )家生产，具(jù )有多(duō )种产品科研(yán )试验(yàn )设计条件和(hé )多个(gè )重点型号产品的(de )研发和批量生产(chǎn )能力。天秦装备(bèi )当前主要产品已(yǐ )被广泛应用于已(yǐ )列装及在研的大(dà )、中、小口径炮(pào )弹、常规枪械弹(dàn )药及(jí )特种新型装(zhuāng )备等(děng )领域，与下(xià )游客(kè )户建立了良好持(chí )久的合作关系。公司先后承担了(le )多种新型号装备(bèi )防护(hù )产品的研制(zhì )任务(wù )。

　　机构(gòu )指出(chū )，覆铜板是(shì )PCB核心(xīn )原材料，传统服(fú )务器升级+AI服务器(qì )渗透驱动覆铜板(bǎn )量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其(qí )中，服务器(qì )/存储(chǔ )器领域增速(sù )预计(jì )为13.6%。

　　国新证(zhèng )券表示，中长期(qī )来看，我国军费(fèi )平稳增长为国防(fáng )军工(gōng )行业稳定发(fā )展提(tí )供坚实基础(chǔ )，行(háng )业规模和利(lì )润有(yǒu )望保持持续上升(shēng )态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天、卫星导航(háng )等领域的全球竞(jìng )争力持续提升，国防军工行业是(shì )新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突破(pò )的重要方向(xiàng )，行(háng )业前景广阔(kuò )。在(zài )全球冲突多发和(hé )地缘局势并不平(píng )静的背景下，国(guó )防安全重要性提(tí )升，行业估值有(yǒu )望获(huò )得支撑。中(zhōng )邮证(zhèng )券进一步分(fèn )析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场，军工行业(yè )订单有望迎来拐(guǎi )点，在服务于提(tí )升装备性能或降(jiàng )低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术(shù )、以新域新(xīn )质作(zuò )战力量为代(dài )表的(de )新产品、军贸和(hé )军用技术转化带(dài )来的新市场方向(xiàng )或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上市公司(sī )中，华灿光电的(de )MicroLED技术(shù )可以用于具(jù )备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bú )同客户不同需求(qiú )和产品定位提供(gòng )解决方案，处于(yú )性能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技(jì )配合(hé )北美大客户(hù )多年(nián )研发，是第(dì )一代(dài )智能头显的(de )外观(guān )结构件核心供应(yīng )商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客户(hù )提供导光模组、Mic模组(zǔ )等功能模组(zǔ )和精(jīng )密结构件。同时(shí )，公司发挥(huī )垂直(zhí )整合优势，积极(jí )协同包括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜(jìng )头部企业开展研(yán )发，将自有核心(xīn )元器件、光学部(bù )件、功能模组及(jí )超轻(qīng )量材料整合(hé )至AI眼(yǎn )镜。

　　上(shàng )海证(zhèng )券分析师吴(wú )婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产业端迎来密集(jí )催化，产业潮起(qǐ )入局者明显增多(duō )，国(guó )内华为、字(zì )节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现(xiàn )推动(dòng )通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形(xíng )机器人产业链进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器(qì )人进(jìn )入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内(nèi )外确(què )定性较高的(de )应用(yòng )趋势，人形机器(qì )人商业化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的国内零部件(jiàn )厂商。

　　行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇

　　又(yòu )一智能眼镜正式(shì )开售(shòu )，多款新品放量(liàng )在即

　　近日，智能眼镜相关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平(píng )台同步开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了(le )全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷(léi )朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多(duō )款AI眼(yǎn )镜新品放量在即(jí )，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速(sù )增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环(huán )节投资机会。

　　国资央企助力(lì )西藏高质量发展(zhǎn )推进会在拉萨召(zhào )开

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