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　　华(huá )福(fú )证券指出，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速发展(zhǎn )”等多重(chóng )催化下，国防军工与航空装(zhuāng )备(bèi )Ⅱ行业(yè )的(de )内需外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型机(jī )会层出不穷。当前申万军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年行业(yè )基本面强恢复预期，板块具(jù )备(bèi )较高配(pèi )置性价比。

　　业内认为，通(tōng )过此次(cì )港(gǎng )股回流深市的试点，可以建立(lì )区域性(xìng )的(de )金融协(xié )同体系，相关好的经验，未(wèi )来(lái )可以陆(lù )续(xù )推广到上交所、北交所，从(cóng )而(ér )建立国(guó )际化的金融协同体系。申万宏(hóng )源研究(jiū )海(hǎi )外研究(jiū )策略高级分析师董易认为，按(àn )照(zhào )现行规(guī )定，H股可以回归A股，红筹或(huò )VIE架(jià )构公司(sī )允(yǔn )许在上交所科创板挂牌上市(shì )，而深(shēn )交(jiāo )所尚未开放。开放符合条件的(de )港股公(gōng )司(sī )赴深交(jiāo )所发行存托凭证，这一政策(cè )的(de )潜在对(duì )象(xiàng )数量将会大大扩充，有助于(yú )打(dǎ )通深港(gǎng )两地股票市场的估值体系，进(jìn )一步丰(fēng )富(fù )内地投(tóu )资者的投资标的池。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，春秋电子表示，联想(xiǎng )的多款(kuǎn )AI PC机(jī )型已上(shàng )市(shì )销售，公司参与了联想的AI PC机(jī )型的研(yán )发(fā )和生产，该部分订单已经形成(chéng )营收计(jì )入(rù )财务报(bào )表。崇达技术目前通过华勤(qín )、龙旗、天(tiān )珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星、小(xiǎo )米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主(zhǔ )要(yào )应用于(yú )智能手机的主板、副板、模(mó )组(zǔ )以(yǐ )及PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目(mù )前(qián )供应的(de )PCB产(chǎn )品的有应用到一款AI PC终端上。英力股(gǔ )份(fèn )的笔记本电脑结构件产品完全(quán )可以应(yīng )用(yòng )于AI PC，且(qiě )目前生产能力充足。5月21日联(lián )想(xiǎng )集团推(tuī )出(chū )了首款搭载高通骁龙X Elite的商用(yòng )下(xià )一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重(chóng )大飞跃(yuè )，其结构(gòu )件模组公司有承接供应。

　　根(gēn )据《中(zhōng )国氟化工行业“十二(èr )五”发(fā )展(zhǎn )规划》，萤石“是与稀土类似的世界(jiè )级稀缺(quē )资(zī )源”。其中酸级萤石精粉主要(yào )用作氟(fú )化(huà )工产业(yè )链的原料，在氟化工行业中(zhōng )有(yǒu )不可替(tì )代(dài )的地位。市场分析指出，8月(yuè )国(guó )内萤石(shí )行业博弈现状仍存，整体来看(kàn )企业开(kāi )工(gōng )率维持(chí )低位，上游矿山开采方面紧(jǐn )张(zhāng )，落后矿(kuàng )山将持续淘汰，萤石(shí )现货供(gòng )应(yīng )紧张，受(shòu )此影响萤石市场价格走势上(shàng )涨。开源(yuán )证券认为，萤石行业环保政策(cè )、安全(quán )检(jiǎn )查等趋(qū )严或将成长期趋势，落后中(zhōng )小(xiǎo )产能或将(jiāng )不断出清。而从长期来看，含(hán )氟新材(cái )料等萤石下游需求的不断积累(lèi )以及行(háng )业(yè )成本的不断提高，萤石价格将不断上(shàng )行(háng )，萤石(shí )行业长期投资价值凸(tū )显。

　　光大证(zhèng )券(quàn )认为，《暂行规定》是我国(guó )数据资产(chǎn )商业化的开端，后续涉及数据(jù )交易全(quán )生(shēng )命周期(qī )的供给(数据标注、清洗、脱(tuō )敏(mǐn )、脱密、聚合、分析)、流通(评估、确(què )权(quán )、场内(nèi )外交易)及应用各环节都有望迎(yíng )来相应(yīng )法(fǎ )规或管理办法，加速催化数据要素产(chǎn )业(yè )健康发(fā )展及商业化落地。

　　又一(yī )技(jì )术实现(xiàn )新(xīn )突破，机构称国内外需求共(gòng )振下该行(háng )业景气上行

　　上市公司中，春秋电(diàn )子(zǐ )表示，联想的多款AI PC机型已上市销售(shòu )，公司参与(yǔ )了联想的AI PC机型的研发和生产(chǎn )，该部分(fèn )订单已经形成营收计入财务报(bào )表。崇(chóng )达(dá )技术目前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户(hù )间接供(gòng )应联想、vivo、三星、小(xiǎo )米、荣(róng )耀(yào )、亚马(mǎ )逊(xùn )相关PCB产品，产品主要应用于(yú )智能手机(jī )的主板、副板、模组以及PC的主(zhǔ )板、内(nèi )存(cún )、硬盘(pán )等。公司目前供应的PCB产品的(de )有(yǒu )应用到一(yī )款AI PC终端上。英力股份的笔记(jì )本(běn )电脑结(jié )构件产品完全可以应用于AI PC，且(qiě )目前生(shēng )产(chǎn )能力充足。5月21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载高通(tōng )骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着(zhe )AI PC商(shāng )用领域的重大飞跃，其结构(gòu )件模组公(gōng )司有承接供应。

　　2024世界机器(qì )人大会(huì )将(jiāng )于8月21日(rì )-25日在京召开，同期举办论坛(tán )、博览会、大赛及配套活动。169家企业将(jiāng )展(zhǎn )出600余件(jiàn )创新产品，其中首发新品60余款(kuǎn )。来自(zì )北(běi )京具身智能机器人创新中心、宇树科(kē )技(jì )、优必(bì )选、智元、星动纪元(yuán )等领先(xiān )企(qǐ )业的27款(kuǎn )人(rén )形机器人整机将在博览会亮(liàng )相。

　　小米仿生四足机器人“铁蛋”2代开启(qǐ )全(quán )国巡游(yóu )

　　本次合作打破传统跨国(guó )药(yào )企与本土(tǔ )药企的协作边界，构建“技(jì )术(shù )平台+全(quán )球资源”协同模型。天风证券(quàn )杨松认(rèn )为(wéi )，石药与阿斯利康的合作，是AI制药领(lǐng )域(yù )标志性(xìng )事件，从行业生态、技术价(jià )值(zhí )到产业(yè )趋(qū )势，带来多重深远影响。该(gāi )合作证明(míng )中国药企在AI药物发现环节的硬(yìng )实力，更(gèng )是AI制药(yào )从“概念炒作”到“价值实(shí )证(zhèng )”的关键(jiàn )一步，各CXO公司AI制药技术的进(jìn )步(bù )和相关(guān )新平台的发布等或值得期待。

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