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　　近日，位于金(jīn )沙江(jiāng )上游的(de )国家(jiā )“十(shí )四五(wǔ )”规划(huá )重大(dà )工程——中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台(tái )机组通过72小(xiǎo )时试(shì )运行(háng )，正式(shì )并网(wǎng )发电(diàn )。至此，巴塘水(shuǐ )电站实现全容量投产发电。巴塘水电站位于(yú )四川(chuān )省甘孜藏族(zú )自治(zhì )州巴(bā )塘县和(hé )西藏(cáng )自治(zhì )区芒康县交界的金沙江干流上，是国家“十(shí )四五”重点建设(shè )的金(jīn )沙江上(shàng )游清(qīng )洁能(néng )源基(jī )地的重(chóng )要组(zǔ )成部分。

　　兴业证券指出，近年来中央预算资(zī )金、专项债(zhài )资金(jīn )等均(jun1 )向水利(lì )水电(diàn )倾斜(xié )，水利水电基建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生(shēng )态保护等江(jiāng )河相(xiàng )关的(de )建筑工(gōng )程订(dìng )单同(tóng )样保持高增长的态势，水利水电工程高景气(qì )度预期延续，关(guān )注水(shuǐ )利水电(diàn )带来(lái )的投(tóu )资机(jī )会。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大(dà )模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更(gèng )新自(zì )家的(de )大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应(yīng )用进(jìn )入落(luò )地阶段(duàn )，其(qí )外在(zài )体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的(de )提升(shēng )，进一(yī )步催(cuī )生了(le )对于(yú )算力基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望(wàng )持续(xù )保持高(gāo )增，进而(ér )带动算力基础设(shè )施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策(cè )端支持有望(wàng )加大(dà )，促(cù )进AI产业(yè )链持(chí )续繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投(tóu )资机(jī )遇。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，包钢股份(fèn )稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具(jù )备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀(xī )土精矿(kuàng )的能(néng )力。稀土精矿经过冶(yě )炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土(tǔ )盐类(lèi )、稀土氧化(huà )物及(jí )稀土(tǔ )金属产(chǎn )品。金力(lì )永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技(jì )公司的具身机器(qì )人磁(cí )组件研(yán )发和(hé )产能(néng )建设(shè )，并有小批(pī )量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东(dōng )省内唯一合(hé )法稀(xī )土采(cǎi )矿权(quán )人(rén )，拥(yōng )有广(guǎng )东省内目前已获(huò )批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势(shì )明显(xiǎn )，并且公司(sī )多年(nián )来深(shēn )耕细作(zuò )打通(tōng )稀土(tǔ )全产业链条，行业竞争优势明显。

　　稀土(tǔ )永磁材料的核心(xīn )价值(zhí )在于其(qí )卓越(yuè )的磁(cí )性能(néng )和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演着关键角色。下(xià )游是消费类(lèi )电子(zǐ )产品(pǐn )和基(jī )础(chǔ )工业(yè )等传(chuán )统应用领域，以(yǐ )及新能源和节能环保等新兴应用领域，包括(kuò )新能(néng )源汽车及汽(qì )车零(líng )部件(jiàn )、节能(néng )变频(pín )空调(diào )、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造(zào )等。随着全球对(duì )新能(néng )源和节(jiē )能环(huán )保需(xū )求的(de )增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴应用领域中的需求也呈现(xiàn )出快速增长(zhǎng )的趋(qū )势，进一(yī )步(bù )推动(dòng )了其(qí )产业链的拓展和(hé )升级。招商证券指出，人形机器人市场尤为(wéi )亮眼(yǎn )，迎来量产(chǎn )元年(nián )，新(xīn )增需求(qiú )快速(sù )攀升(shēng )，正迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要(yào )应用领域。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，汉(hàn )威科(kē )技的(de )新型脑机接(jiē )口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极(jí )与客户企业(yè )探讨(tǎo )应用(yòng )场景(jǐng )及(jí )解决(jué )方案(àn )，加快产品实际(jì )应用进度。创新医疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接(jiē )口技术和高(gāo )端医(yī )疗器(qì )械为核(hé )心的(de )科技(jì )型企业，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶(jiē )段，预计将于2025年(nián )陆续(xù )实现上(shàng )市销(xiāo )售。爱朋(péng )医疗控股成(chéng )立的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主要依托脑(nǎo )机接口和柔(róu )性传(chuán )感器(qì )、智(zhì )能(néng )算法(fǎ )等技(jì )术，从事神经系(xì )统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾病(bìng )相关数字化(huà )诊疗(liáo )产品(pǐn )及平台(tái )研发(fā )。

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来(lái )产业化元年

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即(jí )，主(zhǔ )要发展目标(biāo )均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁(tiě )路等公共基(jī )础设(shè )施的(de )固定(dìng )资(zī )产投(tóu )资保(bǎo )持增长，为我国(guó )经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券王(wáng )亮认为，三(sān )峡水(shuǐ )运新(xīn )通道、浙赣(gàn )粤运(yùn )河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉(lā )动民爆行业需求(qiú )。未(wèi )来行业(yè )将由(yóu )少数(shù )几家(jiā )在技术、资(zī )本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全(quán )国性或区域(yù )性龙(lóng )头主(zhǔ )导，其(qí )发展(zhǎn )速度(dù )和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

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