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　　野村东(dōng )方国际章(zhāng )鹏认为，由(yóu )关税扰动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性(xìng )因素，如(rú )若该效应(yīng )持续性较(jiào )好，那么(me )将(jiāng )有望支撑(chēng )外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不确定性，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦婷认(rèn )为，美国(guó )对中国进(jìn )口依赖度(dù )高，例如(rú )家居类美(měi )国从中国(guó )进口比例(lì )超(chāo )过30%，价值(zhí )链具有不(bú )可替代性(xìng )，看好精(jīng )选具备业(yè )绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

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　　今(jīn )年一季度(dù )，腾讯向(xiàng )字(zì )节跳动购(gòu )买了价值(zhí )约20亿元的(de )GPU(图形处理(lǐ )器)算力资(zī )源，这批(pī )资源以英(yīng )伟达H20卡和(hé )服务器为(wéi )主(zhǔ )，腾讯元(yuán )宝目前的(de )更新主要(yào )使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节跳动(dòng )下了GPU订单(dān )。多位接(jiē )近字节跳(tiào )动人士称(chēng )，字节跳(tiào )动在去年(nián )囤积了大(dà )约10万个GPU模(mó )组(zǔ )。一位服(fú )务器厂商(shāng )人士称，据其估算(suàn )，这批GPU资(zī )源总价值(zhí )在1000亿元左(zuǒ )右。

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