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　　近期，AI落地应(yīng )用多点(diǎn )开花，字节豆(dòu )包发布AI耳机和显眼包AI玩具(jù )、百度(dù )发布小(xiǎo )度AI眼镜(jìng )、Looktech发布(bù )AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发(fā )布Glasses AR眼镜(jìng )新品等(děng )，三星(xīng )、小米等头部厂商2025年也将(jiāng )在AI智能(néng )眼镜发(fā )力，推(tuī )出重磅产品。

　　机构指(zhǐ )出，交(jiāo )换网络(luò )是AIDC的血(xuè )管。进入大模型时代以来(lái )，随着(zhe )集群规(guī )模加速(sù )扩大，计算卡之间的互联(lián )要求快(kuài )速提升(shēng )。作为(wéi )承载互联网络的硬件核心(xīn )，交换(huàn )机的产(chǎn )业链空(kōng )间被不(bú )断打开。

　　上市公司中(zhōng )，达梦(mèng )数据是(shì )国产数(shù )据库龙头，第一大股东中(zhōng )国软件(jiàn )是中国(guó )电子信(xìn )息产业集团有限公司(CEC)实际(jì )控制的(de )大型高(gāo )科技上(shàng )市企业，有望成为中国电(diàn )子PKS产业(yè )布局的(de )重要一(yī )环。振华科技是国内特种(zhǒng )电子元(yuán )器件龙(lóng )头，实(shí )控人是中国电子集团，去(qù )年10月公(gōng )告控股(gǔ )股东拟(nǐ )增持公(gōng )司股份，计划金额为1~2亿元(yuán )，体现(xiàn )发展信(xìn )心。

　泡泡玛特年初已扩产能，但需求(qiú )远超供(gòng )应链反(fǎn )应速度

　　上市公司中，名臣健(jiàn )康主要(yào )通过海(hǎi )南华多、杭州雷焰、喀什(shí )奥术等(děng )全资子(zǐ )公司从(cóng )事游戏研发业务，旗下死(sǐ )神IP产品(pǐn )《境·界刀鸣(míng )》目前已经进入监修阶段(duàn )，且公(gōng )司受托(tuō )为字节(jiē )方研发产品，发行和推广环节以(yǐ )字节方(fāng )为主导(dǎo )。昆仑(lún )万维持续推进AI+应用业务落(luò )地，自(zì )研AI游戏(xì )《ClubKoala》、《ProjectG7》研发测试工作进展顺(shùn )利。

　　国金(jīn )证券认(rèn )为，国内大模型正迅速由(yóu )千亿参(cān )数规模(mó )向万亿(yì )、十万亿规模挺进，800G交换(huàn )机将成(chéng )为带动(dòng )行业高(gāo )速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计(jì )到2025年800G交(jiāo )换端口(kǒu )采用率(lǜ )有望超过400G数据中心交换端口，将(jiāng )占数据(jù )中心交(jiāo )换机端(duān )口的25%以上。AI行业发展为交(jiāo )换机行(háng )业带来(lái )巨大变(biàn )化，伴随国内AI行业发展，训练侧(cè )应用的(de )国产高(gāo )速率交换机及推理侧应用(yòng )的国产(chǎn )中速率(lǜ )交换机(jī )起量在即。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望成为(wéi )国内交(jiāo )换机行(háng )业的战略高地，具有相关(guān )布局企(qǐ )业值得(dé )重点关(guān )注。

　　上市公司中，飞力达围(wéi )绕一带(dài )一路国(guó )家战略(luè )及客户国际产业布局，通(tōng )过公路(lù )、铁路(lù )、公铁(tiě )联运及铁海联运等方式，为客户(hù )提供中(zhōng )欧跨境(jìng )、东盟跨境、中港跨境等(děng )多线路(lù )的跨境(jìng )运输服(fú )务。海程邦达立足于跨境(jìng )环节为(wéi )客户提(tí )供综合(hé )物流服务，目前以新能源(yuán )汽车仓(cāng )为切入(rù )点，开(kāi )拓欧洲地区的网点建设，铁运业(yè )务以中(zhōng )欧班列(liè )为主。

　　上市公司中，科大国(guó )创投资(zī )的国仪(yí )量子是(shì )以量子精密测量为核心技(jì )术，为(wéi )全球范(fàn )围内企(qǐ )业、政府、研究机构提供(gòng )以增强(qiáng )型量子(zǐ )传感器(qì )为代表的核心关键器件、用于分(fèn )析测试(shì )的科学(xué )仪器装备、赋能行业应用(yòng )的核心(xīn )技术解(jiě )决方案(àn )等产品和服务。复旦复华(huá )与本源(yuán )量子计(jì )算科技(jì )(合肥)股(gǔ )份有限公司举行战略合作(zuò )签约仪(yí )式，双(shuāng )方就携(xié )手开拓超导量子计算机应(yīng )用市场(chǎng )，共谋(móu )量子计(jì )算产业发展达成合作意向(xiàng )。

　　上市公(gōng )司中，久盛电气表示，核聚变领(lǐng )域，公(gōng )司与有(yǒu )关科研(yán )所有合作，有少量产品被(bèi )应用。国光电(diàn )气积极(jí )与国内知名院所开展合作(zuò )，跟进(jìn )各类核(hé )聚变项(xiàng )目，在(zài )涉氚领域，特别是氚兼容(róng )、氚防(fáng )护领域(yù )，公司(sī )已具有较坚实的技术储备(bèi )。兰石(shí )重装核(hé )能产品(pǐn )覆盖从上游核燃料领域装(zhuāng )备，中(zhōng )游核电(diàn )站装备(bèi )，到下游核乏燃料循环、核环保(bǎo )装备的(de )核能装(zhuāng )备全产业链，取得了中核(hé )集团、中广核(hé )集团等(děng )40余家核电业主单位供应商(shāng )资格。公司生(shēng )产的核(hé )电站压(yā )力容器、储罐(核安全2、3级(jí ))、板式(shì )换热器(qì )(核安全(quán )3级)、高温气冷堆核电站乏(fá )燃料现(xiàn )场贮存(cún )系统、装卸系统及新燃料运输系(xì )统相关(guān )设备、HTL电加热(rè )器等产品已应用于国内多(duō )个核电(diàn )站及相(xiàng )关示范(fàn )项目。

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