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　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，南亚新材表示，在高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板领域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是(shì )国(guó )内率先在各介质损耗等级(jí )高(gāo )速(sù )产品全系列通过华为认(rèn )证(zhèng )的(de )内资覆铜板企业，特别(bié )是(shì )高(gāo )端高速产品已在全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器取得认证，目前(qián )起(qǐ )量(liàng )较为明显。华正新材覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )产品中的高速材料可应(yīng )用(yòng )于(yú )数据中心的服务器和交换(huàn )机(jī )等(děng )设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年(nián )产能为1.7万吨。公司电子铜(tóng )箔(bó )产(chǎn )品具有面密度均匀性高(gāo )，抗(kàng )剥离强度大，高温延伸(shēn )率(lǜ )大(dà )及表面粗糙度低等技术(shù )优势。根据2024年度数据，约三分(fèn )之(zhī )二(èr )铜箔产品供给公司下属(shǔ )覆(fù )铜(tóng )板企业自用，三分之一(yī )供(gòng )应(yīng )给其他覆铜板及PCB厂家。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　国(guó )新(xīn )证(zhèng )券表示，中长期来看，我(wǒ )国(guó )军(jun1 )费平稳增长为国防军工(gōng )行(háng )业(yè )稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行(háng )业规模和利润有望保持(chí )持续上(shàng )升态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航(háng )等(děng )领(lǐng )域的全球竞争力持续提(tí )升(shēng )，国防军工行业是新质生产(chǎn )力(lì )发(fā )展突破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和(hé )地缘局势并不平静的背景(jǐng )下(xià )，国防安全重要性提升，行(háng )业(yè )估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证(zhèng )券进一步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入下半场，军工行业(yè )订(dìng )单(dān )有望迎来拐点，在服务(wù )于(yú )提(tí )升装备性能或降低装备成(chéng )本(běn )的(de )新技术、以新域新质作(zuò )战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和(hé )军用技术转化带来的新市(shì )场(chǎng )方(fāng )向或蕴含更大弹性。

　　东(dōng )吴证券指出，覆铜板行(háng )业(yè )兼(jiān )具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上(shàng )下游特性导致覆铜板行(háng )业(yè )周(zhōu )期性波动，当下周期呈(chéng )修(xiū )复(fù )态势：上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有(yǒu )升，覆铜板销售单价提(tí )高；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推(tuī )动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产(chǎn )业(yè )蓬勃发展，为高频高速(sù )覆(fù )铜(tóng )板成长注入新的动力，带(dài )来(lái )结构性成长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提(tí )升显著；800G交换机将迎来(lái )大(dà )规(guī )模放量，为高频高速覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )价值量提升赋能。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金(jīn )属(shǔ )的(de )未来需求情况，有数个非(fēi )常(cháng )具(jù )有潜力的增长点。光伏(fú )钨(wū )丝(sī )：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨(wū )丝的细径化潜力大，能(néng )够有效(xiào )降低硅片损耗，满足大(dà )尺(chǐ )寸(cùn )、薄片化硅片切割要求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国防科工局最(zuì )新(xīn )数(shù )据显示，2025年7月军工材料采(cǎi )购(gòu )计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金(jīn )因(yīn )其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照(zhào )性能和机械性能，成为(wéi )核(hé )聚(jù )变反应堆中关键部件的(de )理想候(hòu )选材料。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，高德红外近日签署多个(gè )订(dìng )单(dān )。7月21日，公司公告近日(rì )签(qiān )订(dìng )6.85亿元完整装备系统总体外(wài )贸(mào )产(chǎn )品国内采购合同和某型号光电系统订购合同。7月14日(rì )，公(gōng )司公告，客户签订8.79亿元某(mǒu )型(xíng )号(hào )完整装备系统总体产品(pǐn )采(cǎi )购(gòu )协议。中兵红箭是中国(guó )兵(bīng )器(qì )工业集团旗下核心资产(chǎn )，特种(zhǒng )装备板块主体单位有吉(jí )林(lín )江机特种、南阳红阳机电(diàn )、北(běi )方向东、北方滨海等，承(chéng )担(dān )着国家大口径炮弹、远程(chéng )制(zhì )导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生(shēng )产(chǎn )任(rèn )务，产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等各(gè )兵(bīng )种配套的弹药。公司在这(zhè )些(xiē )领(lǐng )域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产，具(jù )有(yǒu )多种产品科研试验设计条(tiáo )件(jiàn )和(hé )多个重点型号产品的研(yán )发(fā )和(hé )批量生产能力。天秦装备(bèi )当(dāng )前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小(xiǎo )口(kǒu )径炮弹、常规枪械弹药及(jí )特(tè )种新型装备等领域，与下(xià )游(yóu )客户建立了良好持久的合(hé )作(zuò )关(guān )系。公司先后承担了多(duō )种新型号装备防护产品的研制(zhì )任(rèn )务。

　　据媒体报道，工(gōng )业(yè )和(hé )信息化部物联网标准化(huà )技(jì )术(shù )委员会7月2日在京召开成立(lì )大(dà )会，工业和信息化部总工程师谢少锋出席会议并讲话(huà )，物(wù )联网标委会主任委员尹浩(hào )作(zuò )主旨报告，工业和信息化(huà )部(bù )科技司有关负责同志宣读(dú )物(wù )联(lián )网标委会成立公告。

　　民生证券表示，当前光伏行(háng )业(yè )价格和盈利均处于底部，高(gāo )层(céng )针对行业密集发声旨在(zài )把(bǎ )无(wú )序“价格战"式的“内卷”拉(lā )回到创新驱动、价值竞争的正(zhèng )轨，看好后续通过政策(cè )与(yǔ )行(háng )业自律的协同，促进光伏(fú )过(guò )剩产能的退出，有效改善(shàn )供(gòng )需格局，行业有望迎来触(chù )底(dǐ )反(fǎn )弹。

　　南京官宣“打(dǎ )造全国脑机接口产业高地”

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳(tàn )负(fù )极已在多家电芯客户实(shí )现(xiàn )销(xiāo )售，并与多家头部电芯客(kè )户(hù )保持密切互动和合作，也储备(bèi )了相应技术为客户服务(wù )。硅(guī )宝科技硅碳负极产品已通(tōng )过(guò )多家工具电池和3C电池客户(hù )的(de )测评认证，2024年度，公司硅(guī )碳(tàn )负(fù )极产品已累计实现百吨(dūn )级销售。中科电气主营业务包(bāo )括(kuò )锂电负极业务和磁电装备(bèi )业(yè )务(wù )，其中锂电负极业务针(zhēn )对(duì )硅(guī )基类负极(包括面向固态电(diàn )池(chí )的硅碳负极)有持续投入，目前(qián )已建设完成中试产线，且(qiě )有(yǒu )产品进入多家客户测评和(hé )平(píng )台开发阶段。

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