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　　近期(qī )海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自家的大(dà )模型，并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外AI应(yīng )用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模型调(diào )用量的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需求。在训练+推理算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高(gāo )增，进而带(dài )动算力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景气周期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支持有望(wàng )加大(dà )，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　上(shàng )市公司中，汉威科技的(de )新型脑机接口微纳传感(gǎn )器目前尚处于研(yán )究阶段，未(wèi )来将积极与(yǔ )客户企业探(tàn )讨应用场景(jǐng )及解决方案，加(jiā )快产品实际(jì )应用进度。创新医疗参(cān )股的博灵脑(nǎo )机是以脑机(jī )接口(kǒu )技术和高端(duān )医疗器械为(wéi )核心的科技(jì )型企业，博(bó )灵脑机C端产(chǎn )品已进入批量生(shēng )产阶段，预(yù )计将于2025年陆(lù )续实现上市(shì )销售。爱朋(péng )医疗控股成立的深圳朋(péng )睿脑科学技术有(yǒu )限公司，主(zhǔ )要依托脑机(jī )接口和柔性(xìng )传感器、智(zhì )能算法等技术，从事神经系(xì )统疾病诊断(duàn )、认知训练(liàn )、睡眠监测(cè )等领域脑疾(jí )病相(xiàng )关数字化诊(zhěn )疗产品及平(píng )台研发。

　　国泰海通(tōng )证券表示，固态电池产业迭(dié )代正式开启(qǐ )，从0到1加速(sù )。2025年以来，固态电池产(chǎn )业化进展持续加速。固(gù )态电池具备高能(néng )量密度、高(gāo )安全性，能(néng )够满足车端(duān )、低空、人(rén )形机器人等领域(yù )的特殊需求(qiú )。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早(zǎo )于全(quán )固态电池。人形机器人(rén )、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电池应(yīng )用早于车端(duān )。

　　近日(rì )，位于金沙(shā )江上游的国(guó )家“十四五”规划重大(dà )工程——中国华(huá )电金沙江上(shàng )游巴塘水电(diàn )站第三台机(jī )组通过72小时(shí )试运行，正式并(bìng )网发电。至(zhì )此，巴塘水(shuǐ )电站实现全(quán )容量投产发(fā )电。巴塘水(shuǐ )电站(zhàn )位于四川省(shěng )甘孜藏族自(zì )治州巴塘县(xiàn )和西藏自治(zhì )区芒康县交(jiāo )界的金沙江干流(liú )上，是国家(jiā )“十四五”重点建设的(de )金沙江上游(yóu )清洁能源基地的重要组(zǔ )成部分。

　　中(zhōng )国互联网络(luò )信息中心发(fā )布的《中国(guó )互联网络发(fā )展状况统计报告(gào )》显示，2025年(nián )上半年，生(shēng )成式人工智(zhì )能产品实现(xiàn )了从技术到(dào )应用(yòng )的全方位进(jìn )步。一方面(miàn )，我国在人(rén )工智能领域(yù )影响力显著(zhe )提升，截至3月，共有346款生成(chéng )式人工智能(néng )服务在国家(jiā )互联网信息(xī )办公室完成备案；另一(yī )方面，生成式人(rén )工智能技术(shù )不断向具体(tǐ )应用场景纵(zòng )深渗透，截(jié )至6月，用户利用(yòng )生成式人工(gōng )智能产品回(huí )答问题的比(bǐ )例最高，达(dá )80.9%。

　　上市(shì )公司(sī )中，京粮控(kòng )股表示海南(nán )洋浦项目是(shì )公司重点推(tuī )动项目。海(hǎi )南矿业作为海南本地企(qǐ )业，公司主营铁(tiě )矿石采、选(xuǎn )和销售，受(shòu )益于海南自由贸易港建(jiàn )设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢氧化锂项(xiàng )目未来在海(hǎi )南自贸港封关运(yùn )作后将享受(shòu )到进口生产(chǎn )原辅料免征(zhēng )进口关税、进口环节增(zēng )值税(shuì )的税收优惠(huì )政策。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的高能效比需(xū )求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之外实现多元(yuán )化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　据报道，在(zài )电动化、智能化(huà )浪潮席卷的(de )当下，稀土(tǔ )已成为驱动(dòng )核心部件高(gāo )效运转的关键元(yuán )素，其定位(wèi )早已超越传(chuán )统工业时代(dài )的“工业味(wèi )精”辅助角(jiǎo )色，一跃成为高(gāo )科技时代名(míng )副其实的“命脉”材料(liào )。

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