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　　金融服务新型工业化增量政策酝(yùn )酿出台

　　国家医保局(jú )：集采中选不再简单以最低报价作为参(cān )考

　　据媒(méi )体报道，知(zhī )名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果(guǒ )不会在2026年推(tuī )出任何新头(tóu )戴设备，并计划从2027年开始发布多款产品(pǐn )。苹果将头(tóu )戴式设备视(shì )为消费电子(zǐ )产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴(dài )式产品中，首先大量出(chū )货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出(chū )货量将达300万(wàn )至500万台或更(gèng )多。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功(gōng )能。由于实(shí )名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网等非手机(jī )产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望(wàng )加速在消费(fèi )电子领域进行渗透。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值量的零(líng )部件，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重组标的。

　　机构指出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满产满销(xiāo )，正在大力(lì )扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大产(chǎn )业链，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算(suàn )产业，并研(yán )发出盘古大(dà )模型与自身(shēn )硬件架构兼容性良好且支持外部模型使(shǐ )用。方正证(zhèng )券张初晨表(biǎo )示，昇腾智(zhì )算已完成长期适配，成熟度(dù )明显提升。武汉、北京(jīng )、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案进行了充(chōng )分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投(tóu )建算力中心(xīn )公布的国产(chǎn )化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府及运营商(shāng )招标的份额(é )将持续提升(shēng )。

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