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　　上市(shì )公司中(zhōng )，大为股份产品线(xiàn )覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足数据中心(xīn )、车规级等(děng )多元化需求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认证，支持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器等应用需(xū )求，强化在(zài )AI等高端领域(yù )的市场(chǎng )竞争(zhēng )力。太(tài )龙股份子公司博思(sī )达科技有存(cún )储芯片解决方案，产品涵盖存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素较多，指数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋势未变，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供应链(liàn )合作(zuò )的公司(sī )；②有望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的(de )并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　全(quán )球去库(kù )存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业周期触底回(huí )升

　　多家(jiā )企业披露了其在固(gù )态电池领域(yù )的最新(xīn )进展

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度(dù )的下游客户消化库(kù )存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信息来看，半导(dǎo )体存储市场(chǎng )自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团队认为，今(jīn )年第(dì )三、第(dì )四季度存储大板块(kuài )涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等(děng )带动存(cún )储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透(tòu )率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

　　国家发布(bù )价格法修正(zhèng )草案，核心思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润思认为，光(guāng )伏在(zài )反内卷(juàn )的背景之下，产业(yè )链价(jià )格修复(fù )是必然趋势，预计(jì )多晶硅价格(gé )有望回归到行业成(chéng )本价之上，同时供(gòng )给侧的出清(qīng )政策也(yě )有望(wàng )跟进出(chū )炉。随着多晶硅料(liào )价格(gé )上涨，建议持续关注下游(yóu )产业链硅片(piàn )、电池片、组件等(děng )各环节的价(jià )格修复机会和弹性(xìng )。

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