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　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的(de )需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期(qī )可看到(dào )云计算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资(zī )本开支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产(chǎn )品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍(réng )在加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然(rán )最高。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施(shī )布局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提升至(zhì )38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产业(yè )链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关(guān )需求在(zài )当前的(de )确定性(xìng )仍然最(zuì )高。

　　豆包(bāo )即将发布最新实时语音大模型，并将(jiāng )基于此(cǐ )模型全(quán )量上线(xiàn )豆包App实(shí )时语音(yīn )通话功(gōng )能。目(mù )前，豆包APP已小范围测试最新能力，部分用户(hù )在豆包(bāo )App的实时(shí )通话界(jiè )面已更(gèng )新。此(cǐ )前，业(yè )内就曾有消息称豆包将上线最新情感语音大模型，测试效果超过(guò )GPT-4o。据了(le )解，该(gāi )传言提(tí )及模型(xíng )即为上(shàng )述实时(shí )语音模(mó )型。最新模型通过面向语音生成和理(lǐ )解进行(háng )统一建(jiàn )模，区(qū )别于此(cǐ )前的ASR+LLM+TTS级(jí )联方式(shì )，在对(duì )话效果上有大幅提升，实时交互上不仅低延(yán )时，也(yě )能流畅(chàng )打断。

　　机(jī )构称该(gāi )细分部件是辅助人形机器人实现双足运动最为可行解决方案

　　据媒体(tǐ )报道，近日，中国汽(qì )车工程(chéng )学会正(zhèng )式发布(bù )《全固态电池判定方法》团体标准，首次明(míng )确了全(quán )固态电(diàn )池的定(dìng )义，解(jiě )决了行(háng )业界定(dìng )模糊、测试方法缺失等问题，为技术升级和产业化(huà )应用奠(diàn )定基础(chǔ )。新标(biāo )准中，“全固(gù )态电池”要求离子传递必须完全通过固体电解质实现，与混合固液电解(jiě )质电池(chí )形成严(yán )格的技(jì )术分界(jiè )。

　　根据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联(lián )汽车产(chǎn )业规模(mó )达11082亿元(yuán )，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化(huà )、智能(néng )化、网(wǎng )联化技(jì )术的推(tuī )动下，汽车芯片用量、价值和重要性也在日益提升。国海证券指出，根据盖世(shì )汽车研(yán )究院，中国工(gōng )信部要(yào )求整车(chē )企业到(dào )2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应(yīng )两项比(bǐ )例仅为(wéi )2.5%、5%。政(zhèng )策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应商配合下，近几年国(guó )产芯片(piàn )发展迅(xùn )速：2024年(nián )，部分(fèn )整车企(qǐ )业芯片(piàn )国产化率已完成2025年目标。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内政策(cè )支持下(xià )，中国(guó )汽车芯(xīn )片国产(chǎn )化进程(chéng )将进一(yī )步加速。

　　豆包App小范围内测最新语音模式(shì )

　　民(mín )生证券(quàn )吕伟表(biǎo )示，AI一(yī )体机能(néng )够很好(hǎo )满足央国企及政府的行业客户数据安全、开(kāi )箱即用(yòng )的需求(qiú )，有望(wàng )成为央(yāng )国企AI化(huà )转型的(de )重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简(jiǎn )运维。DeepSeek开源给(gěi )予了云(yún )厂商低(dī )门槛部(bù )署世界(jiè )级AI大模型机遇，而客户对于数据合规与部署(shǔ )便捷性(xìng )需求，催生出(chū )DeepSeek一体机(jī )的蓝海(hǎi )市场。

　　行业重要参与者先后发布重磅产品，或(huò )持续点(diǎn )燃这个(gè )AI细分赛(sài )道热潮(cháo )

　　上(shàng )市公司(sī )中，强瑞技术的快速密封接头产品已配套公司的液冷测试治具及设备使(shǐ )用并交(jiāo )付客户(hù )。中航(háng )光电主(zhǔ )要产品(pǐn )包括液(yè )冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板(bǎn )、均温(wēn )板、储(chǔ )能板、液冷源(yuán )、浸没(méi )冷却产(chǎn )品、泵驱两相产品等。广泛应用于超算液冷(lěng )、互联(lián )网数据(jù )中心液(yè )冷、电(diàn )信运营(yíng )商机房(fáng )液冷等领域。永贵电器液冷连接器已完成设计、样品制造和样品测试，目前已(yǐ )送样客(kè )户，尚(shàng )在应用(yòng )验证阶(jiē )段。

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