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　　而另一位基金经理刘益成则(zé )拥有17年的从业经(jīng )验与超15年的投资管理经验，作(zuò )为(wéi )年(nián )金(jīn )及(jí )专户固定收益投资经理，刘益成善于进行大类(lèi )资(zī )产(chǎn )比(bǐ )较(jiào )研(yán )究，通过多资产投资为组合提供收益，尤其擅(shàn )长可转债投资，在债券收益(yì )率(lǜ )系(xì )统(tǒng )性(xìng )降(jiàng )低后能够积极把握可转债投资机会。刘益成的(de )投(tóu )资(zī )理(lǐ )念(niàn )是做长期正确的事情，以力争(zhēng )获取长期超额收(shōu )益。

“纸板、纸箱环节目前库(kù )存(cún )偏(piān )高(gāo )、订单不足，对30元/吨原纸涨幅接受度有限，部分(fèn )区(qū )域(yù )已(yǐ )出(chū )现(xiàn )‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏(bǎi )文喜认为，若终端消费（食(shí )品(pǐn )、饮(yǐn )料(liào )、电商）旺季不超预期，包装厂利润将被进一步(bù )挤(jǐ )压(yā )，或(huò )将不利于纸价向下游传导。

消(xiāo )息面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛(gě )兰(lán )素(sù )史(shǐ )克(kè )（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆(fù )盖(gài )一(yī )款(kuǎn )处(chù )于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非(fēi )临床阶段的候选项目。公告(gào )显(xiǎn )示(shì )，恒(héng )瑞(ruì )医药将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆(lù )、香(xiāng )港(gǎng )特(tè )别行政区、澳门特别行政区及(jí )台湾地区）和至(zhì )多11个项目的全球独家许可的独(dú )家(jiā )选(xuǎn )择(zé )权(quán )（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特(tè )别(bié )行(háng )政(zhèng )区(qū )及(jí )台湾地区）有偿许可给GSK。

关于恒瑞医药

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻(luó )辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资(zī )人(rén )对(duì )经(jīng )济(jì )形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响(xiǎng )减(jiǎn )小(xiǎo )。人(rén )心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其(qí )是(shì )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于(yú )国(guó )债(zhài )收益率，而是投资人投资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外部过高的机会成本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降(jiàng )的(de )通(tōng )道(dào )已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高。

展望下半年的(de )价格趋势，李莉表示，需求(qiú )与(yǔ )供(gòng )应(yīng )是(shì )影(yǐng )响走势最重要因素，而成本将限制瓦楞及箱板(bǎn )纸(zhǐ )价(jià )格(gé )浮(fú )动的下限。“考虑到国庆及中(zhōng )秋假期带动下游(yóu )包装厂或选择适量备库存，预(yù )计(jì )市(shì )场(chǎng )8月(yuè )上旬价格仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度或(huò )扩(kuò )大(dà )。如(rú )果节日订单释放不及预期，则(zé )市场或延续价格震(zhèn )荡趋势。”李莉表示。

中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是(shì )不(bú )断(duàn )寻(xún )找(zhǎo )新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板(bǎn )块，半年报后的出海可能是新(xīn )的(de )方(fāng )向(xiàng )。随着半年报结束，出海可能会再次形成板块性(xìng )行(háng )情(qíng )。

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