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（一）首先(xiān )聚焦(jiāo )市场情绪，这一点(diǎn )需观察前期上涨的(de )龙头(tóu )品(pǐn )种表现。

首当其冲(chōng )的(de )便(biàn )是光伏产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的(de )首要(yào )目标行业，供应调(diào )控(kòng )的(de )市场呼声最为热烈(liè )，其在过去一个月内(nèi )走势(shì )极为疯狂，从历史(shǐ )最低点一路反弹至(zhì )上(shàng )市(shì )以来新高。 但上周(zhōu )表(biǎo )现(xiàn )已(yǐ )略显疲弱：“首先(xiān )上周三盘面出现了(le )减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临(lín )近周末的交易日外(wài )，多(duō )晶(jīng )硅主力合约均表现(xiàn )为(wéi )多(duō )头主动增仓进攻），而多头有悖于近(jìn )期规(guī )律的提前减仓或是(shì )高(gāo )位逐渐犹豫不决的信(xìn )号(hào )；随后上周四虽重(chóng )返涨(zhǎng )势，但增仓规模及(jí )成交量已略显逊色(sè )，盘(pán )面久违地在冲高过(guò )程(chéng )中(zhōng )出现较长上影线；上(shàng )周五走势一如既往(wǎng )呈现(xiàn )多头减仓；今日开(kāi )盘更是延续减仓并(bìng )在(zài )盘(pán )面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

还有一个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此(cǐ )轮上(shàng )涨一方面源于未来(lái )供应缩减预期以及焦炭(tàn )的(de )提涨周期，另一方(fāng )面则(zé )因期货快速上涨后(hòu )与现货价差拉大，吸引(yǐn )资金进行期现正套(tào )导(dǎo )致(zhì )。（以期望获得未来(lái )价差回归收益，导(dǎo )致部(bù )分现货被锁定、现(xiàn )货流动性收紧，进(jìn )一(yī )步(bù )加剧了强势表现）。对(duì )于(yú )前者，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦炭(tàn )新一(yī )轮提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落地，利好或逐(zhú )步(bù )兑现。而对于期现(xiàn )套利(lì )，这部分资金未来(lái )解锁现货头寸释放(fàng )流动(dòng )性是关键关注点，后(hòu )续(xù )可关注焦煤现货价格(gé )变动及期现价差是(shì )否出(chū )现明显回归，若持(chí )续回归，则可能有(yǒu )更(gèng )多(duō )现货回流冲击市场，从(cóng )而(ér )对盘面造成二次冲(chōng )击。盘面上值得注(zhù )意的(de )是，焦煤日线级别(bié )在上周五出现第三次向(xiàng )上(shàng )跳空的“竭尽”缺(quē )口，在技术上存在一定(dìng )偏空意义，其在周(zhōu )五及(jí )周一下跌中回补完(wán )该(gāi )缺(quē )口后价格重心仍在继(jì )续下移，当下走势(shì )尚难(nán )言止跌，下方可关(guān )注下一缺口即7月22日(rì )最(zuì )高(gāo )价1048.5附近的支撑。

震荡(dàng )过(guò )程(chéng )还有另一职责，冲(chōng )关前需找出领涨板(bǎn )块带(dài )动市场。最便利的(de )走法是大基建继续领涨(zhǎng )，因其近期带动市场(chǎng )上行(háng )。若大基建不调，直接带领市场突破(pò )3674点，是较好情况。但我(wǒ )个(gè )人(rén )观察与主观预判，大(dà )基建虽呈多头格局(jú )，但(dàn )起势过快，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲关(guān )可(kě )能(néng )需其他板块接力。这(zhè )就(jiù )像(xiàng )接力赛，板块间交(jiāo )替领涨，此过程常(cháng )让人(rén )困惑，如市场涨势(shì )良好，但个股未必跟随(suí )指(zhǐ )数上涨，这是热点(diǎn )交接(jiē )时的常见现象。近(jìn )期多数人都有此困(kùn )惑，因热点交接有时出(chū )人(rén )意(yì )料。大基建涨起来后(hòu )，若追涨可能不赚(zuàn )钱甚(shèn )至出现浮亏，此时(shí )投资者会纠结选择(zé )大(dà )基(jī )建还是其他板块。市(shì )场(chǎng )目(mù )前处于酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的方向(xiàng )众多(duō )，但市场最终选择(zé )的主导方向可能只有两(liǎng )三(sān )个，当下正处于即(jí )将选(xuǎn )择的过程中，每日(rì )观察就显得尤为珍(zhēn )贵。

　　与此同时，该(gāi )行(háng )还(hái )深入推进贸易融资产(chǎn )品创新，服务厦金(jīn )合作(zuò )开展交通物流基础(chǔ )设施建设；支持两(liǎng )岸(àn )在(zài )集成电路、新型显示(shì )、生(shēng )物医药等重点领域(yù )以及农业、绿色低(dī )碳领(lǐng )域的合作，促进闽(mǐn )台经贸深度融合。

　　受(shòu )益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底成立以来，经历近半年左右时(shí )间，规模快速突破50亿元(yuán )。

　　近年来，凭借分散(sàn )风险、费率低、透(tòu )明度(dù )高等优势，ETF成为投(tóu )资者的重要投资工(gōng )具(jù )。而在本轮市场反弹中(zhōng )表(biǎo )现(xiàn )抢眼的科创板块，科创相关ETF产品也受(shòu )到投(tóu )资者和资金的青睐(lài )。在科创ETF领域，博时基(jī )金(jīn )积极进行布局。

　　为(wéi )更好地捕捉科技赛(sài )道投资机遇，博时(shí )基金(jīn )在科创投资方向不(bú )断(duàn )增(zēng )强投研力量，完善投(tóu )资方法，提升对于(yú )宏观(guān )周期、产业周期、技术周期、企业经(jīng )营(yíng )周(zhōu )期等综合把握和定价(jià )的(de )能(néng )力。在博时基金的(de )七大投研小组中，有五(wǔ )个都聚焦在战略新(xīn )兴产业方向，并围绕重(chóng )点(diǎn )赛道进行4-5级行业细(xì )分，有投研人员长期跟(gēn )踪。博时投研团队(duì )在数(shù )字科技、生命科技(jì )、绿(lǜ )色科技等创新方向持(chí )续补充投研人员，增强(qiáng )投研力量；设立首(shǒu )席投资官，加强科(kē )技(jì )投(tóu )资的组织和资源协调(diào )优(yōu )化(huà )，提高投研转换的(de )效率。

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