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　　江(jiāng )波龙接受(shòu )机构调研(yán )时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一(yī )季度后半(bàn )期存储产(chǎn )品的市场(chǎng )价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立(lì )第三方报(bào )告，受服(fú )务器OEM客户(hù )备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器(qì )PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　上市公司(sī )中，利柏(bǎi )特承接的(de )核电气体分离装置用于核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一(yī )。航天晨(chén )光瞄准核(hé )聚变能源(yuán )战略方向，与国内核聚变行业的科研院所深度绑定，形成技术创新(xīn )能力与工(gōng )程实施能(néng )力深度整(zhěng )合的协作模式，并承制了目前国内最大的核聚变试验装置BEST关键部件(jiàn )杜瓦系统(tǒng )，突破了(le )超大型装(zhuāng )置高精度装配制造的关键工艺瓶颈，填补核聚变国际空白和中国核(hé )电(裂变领(lǐng )域)的国内(nèi )空白，力(lì )争形成核聚变高端装备技术制造体系。精达股份参股的上海超导申(shēn )请的上市(shì )辅导工作(zuò )已完成。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂(chǎng )商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　全球去库存卓有成效，行业周期触底回升(shēng )

　　融合(hé )了人工智(zhì )能、柔性(xìng )机械等“黑科技”，这类产品正在深入生活的方方面面

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国(guó )老龄化进(jìn )程持续深化，养老机器人市场展现出广阔的发展前景，保守预计短(duǎn )期内市场(chǎng )规模将突(tū )破150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持(chí )续催化相(xiàng )关产业链(liàn )升级，养(yǎng )老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具(jù )体操作)和(hé )交互(人机(jī )沟通)四大(dà )部分构成。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠等核心精密传动(dòng )部件。

　　上市公(gōng )司中，先(xiān )导智能固态电池设备已进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与多家行(háng )业领军企(qǐ )业达成深(shēn )度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全(quán )球多个国(guó )家和地区(qū )成功交付的案例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合固液-准(zhǔn )固态-全固(gù )态”三级(jí )研发体系(xì )，进行固态电解质在新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联(lián )合开发。目前半固(gù )态电池已(yǐ )处于量产阶段。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于产品送(sòng )样检测及(jí )优化阶段(duàn )，可根据(jù )市场需求进行扩产。

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动(dòng )行业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价(jià )值战，具(jù )备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其(qí )在此前集(jí )采发生价(jià )格乱象的(de )领域，看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。

　　第七届(jiè )世界人工(gōng )智能大会(huì )(WAIC)于7月26日-28日(rì )在上海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。

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