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　　全球首颗5nm智驾芯片流片成(chéng )功！国产汽车芯片迎催化良机

　　从产品上看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分(fèn )离结合的陆行体与飞行体两(liǎng )部分；整车采用三轴六轮设计，具备较好的承载能力和越(yuè )野能力。目前，该款产品已(yǐ )进入试验试制阶段，中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产品有(yǒu )望在2025年获得型号合格证，并于2026年实现量产交付，今年第四季度将正式启动预售。市场(chǎng )分析指出，从技术角度来说(shuō )，飞行汽车并没有很大的难点，目前中国的技术已经和世(shì )界其他国家齐头并进，甚至(zhì )在航程等关键指标上，加上中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发(fā )布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达(dá )到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空经济规模增长和低空空域改革落地，有望带动产(chǎn )业链需求释放。

　　合成生(shēng )物被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的第三次生物技术革命(mìng )，是全球生物技术领域的最前沿。华安证券指出，随着生物制造产业落地的需求不断(duàn )变强，新的纲领性文件有望(wàng )出现，进一步指导行业发展、完成合成生物学产业的健康(kāng )价值循环。另一方面，通过(guò )机器学习模型和算法，AI可以在短时间内分析大量数据并对生物系统进行建模、仿真，从而快速评估设计方案和实验条件、预测与优化研发结果，减少实验的盲目性和重复(fù )性，随着国内AI技术不断发展(zhǎn )，其将为合成生物学的研究提供有力支持。

　　上市公司(sī )中，华安鑫创相关产品在小(xiǎo )鹏汽车的多款车型上都有应用。此外，在低空经济领域，公司深度参与了小鹏汇天飞(fēi )行器的座舱显示系统开发和产品定义，为其相关样机的调试开发提供了支持，并积极(jí )参与了新项目预研及产品技(jì )术路线规划。英搏尔表示，小鹏汇天作为国内领先的飞行(háng )汽车研发企业,其陆地航母飞(fēi )行汽车的研发和应用具有重要的示范意义。公司基于自身产品轻量化、小体积特征，有较早与其展开方案的分析与探讨。胜蓝股份与小鹏汇天合作开发的铜铝排产品目前(qián )已给客户报价。

　　野村东(dōng )方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性因素，如若该效应(yīng )持续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进(jìn )口依赖度高，例如家居类美(měi )国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。

　　腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需求。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全部预定。

　　市(shì )场分析指出，过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起，海(hǎi )外仓作为必要基础设施走向台前。海外仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸(mào )基础设施。跨境电商与海外(wài )仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力(lì )大、带动作用强。2020年开始，头部海外仓服务商反应迅速。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也(yě )让更多外国消费者收货更便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸(mào )高质量发展注入新动力。未(wèi )来，海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰。

　　上市公司(sī )中，华贸物流2024年以来已新设(shè )运营哈萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、尼日利亚等海外网点，有效保障客户属地(dì )服务需求，并持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型合约运力合作模式持续(xù )推进，空运巩固欧洲线、美(měi )洲线等优势核心运力。上海雅仕主要从事供应链物流和供(gòng )应链执行贸易业务，供应链(liàn )物流业务主要分为多式联运和第三方物流服务两大类。

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