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　　上市公司(sī )中，铂科新(xīn )材芯片电感可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为其前端(duān )供电(diàn )的作用，并具有小型化、耐大(dà )电流的(de )特性。兴森科技IC封(fēng )装基(jī )板为芯(xīn )片封装的原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等(děng )领域(yù )，技术能力可以满(mǎn )足先进(jìn )封装(zhuāng )需求。国科微具备(bèi )提供ASIC相(xiàng )关服(fú )务的能力。公(gōng )司AI边(biān )缘计算(suàn )芯片的研发是基于(yú )大模(mó )型底层(céng )架构设计的算力芯(xīn )片，同时可(kě )兼容传统CNN架构(gòu )，因(yīn )此其能效较高，是公司在(zài )大算(suàn )力NPU领域(yù )取得的阶段性突破(pò )。

　　兴业证券指出，近年来(lái )中央(yāng )预算资金、专项债(zhài )资金等(děng )均向(xiàng )水利水电倾斜，水(shuǐ )利水电(diàn )基建(jiàn )投资增速保持高增(zēng )长，建(jiàn )筑企业水利水电、水生(shēng )态保护(hù )等江河相关的建筑(zhù )工程(chéng )订单同(tóng )样保持高增长的态(tài )势，水利水电工程高景气(qì )度预(yù )期延续，关注水利水电带(dài )来的(de )投资机(jī )会。

　　国泰海通(tōng )证券(quàn )表示，固态电池产业迭代(dài )正式(shì )开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固(gù )态电池产业化进展(zhǎn )持续加(jiā )速。固态电池具备高能(néng )量密度(dù )、高安全性，能够(gòu )满足(zú )车端、低空、人形机器人(rén )等领(lǐng )域的特(tè )殊需求。当前半固(gù )态电池已实现装车，产业(yè )化进(jìn )程早于全固态电池。人形(xíng )机器(qì )人、低(dī )空等成本敏感度相(xiàng )对较(jiào )低的领域，固态电池应用(yòng )早于(yú )车端。

　　脑机接(jiē )口新进(jìn )展，马斯克旗下Neuralink首次一(yī )天内完(wán )成两(liǎng )例手术

　　机构指(zhǐ )出，今(jīn )年以来，国家电网(wǎng )工程(chéng )加快建(jiàn )设，1-5月中国电网总(zǒng )投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需求强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达(dá )540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高(gāo )压近期(qī )2条直流线路获核准(zhǔn )，年(nián )内项目接连投运，第3次设(shè )备招(zhāo )标公告已经发布，核准与(yǔ )建设(shè )节奏提速。

　　数(shù )据显示(shì )，2024年(nián )我国脑机接口市场(chǎng )规模已(yǐ )达32亿元，年增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数字将(jiāng )突破(pò )38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑机接口行业(yè )市场(chǎng )广阔，正进入高速发展期(qī )；应(yīng )重视脑机接口研发进程关(guān )键拐(guǎi )点，目前标杆企业(yè )技术落(luò )地预(yù )期明确，整体行业(yè )有望从(cóng )早期(qī )阶段逐渐步入高速(sù )成长期(qī )。脑机接口有望率(lǜ )先医(yī )疗场景(jǐng )落地，后续将向大(dà )众消(xiāo )费拓展(zhǎn )，并最终大幅改变(biàn )人类生活方式。

　　AI算力(lì )增长(zhǎng )新动力，各家云厂商都在(zài )加速(sù )推进相(xiàng )关项目

　　兴业证(zhèng )券指(zhǐ )出，近年来中央预算资金(jīn )、专(zhuān )项债资金等均向水(shuǐ )利水电(diàn )倾斜(xié )，水利水电基建投(tóu )资增速(sù )保持(chí )高增长，建筑企业(yè )水利水(shuǐ )电、水生态保护等(děng )江河(hé )相关的(de )建筑工程订单同样(yàng )保持(chí )高增长(zhǎng )的态势，水利水电(diàn )工程高景气度预期延续，关注(zhù )水利水(shuǐ )电带来的投资机会(huì )。

　　大模(mó )型技术进入密集迭(dié )代期(qī )，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度(dù )增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催(cuī )化不断，建议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及(jí )应用。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近期(qī )会出(chū )台多个(gè )行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行(háng )动，并推动未来产品创新(xīn )发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其在(zài )性能、成本优化及(jí )Agent工具(jù )调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上海开幕。当前(qián )时间点(diǎn )，建(jiàn )议持续加大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

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