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　近期A股市场走强，三大指数(shù )持续刷新(xīn )年内新高(gāo )，其中沪(hù )指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮(lún )涨特征较(jiào )显著，市(shì )场热点在(zài )AI、创新药、大基建、高股息等板块之间活跃。

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28日(rì )｜据广东(dōng )省疾控局(jú )消息，2025年7月20日0时至7月26日24时，广东省新增报告2940例基孔肯雅热本地病例(lì )，未报告(gào )重症和死(sǐ )亡病例。病例分布在佛山2882例，广州22例，中山18例，东莞、珠海、河源各3例，江(jiāng )门、阳江(jiāng )、肇庆各(gè )2例，清远(yuǎn )、深圳、湛江各1例。

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因此(cǐ )，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续(xù )政策落地(dì )情况以及(jí )工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要锚定(dìng )煤炭，需(xū )密切跟踪(zōng )现货市场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风(fēng )险；有色(sè )板块则因(yīn )对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本(běn )面预期较(jiào )弱的品种(zhǒng )（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪(hù )铜品种因(yīn )关税落地(dì )出现大幅(fú )波动，对其他品种可能产生的干扰。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加(jiā )前期焦煤(méi )价格大幅(fú )回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加(jiā )1.86万吨，精(jīng )煤产量增(zēng )加0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上(shàng )拍卖成交(jiāo )较好。需(xū )求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四(sì )轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化(huà )企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤(méi )需求好转(zhuǎn )，部分焦(jiāo )企加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂(chǎng )原煤库存(cún )减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加(jiā )8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以(yǐ )及焦煤价(jià )格快速反(fǎn )弹，国内(nèi )煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正常，国内产量(liàng )以及进口(kǒu )量均有回(huí )升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以(yǐ )及政策相(xiàng )关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后(hòu )又开启第(dì )四轮提涨(zhǎng )，上游成(chéng )本变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限制(zhì )，预计短(duǎn )期盘面呈(chéng )现宽幅震荡运行态势。

　　数据来源：基金二季度定期报告，以上(shàng )内容不构(gòu )成个股推(tuī )荐，仅作(zuò )为成份股列示，后续可能发生变化。

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