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　　华创证券分(fèn )析指(zhǐ )出，未来3年漂浮(fú )式主要任(rèn )务仍处于从(cóng )样机试验(yàn )到规模化(huà )商用的技术攻关(guān )和成本下(xià )降的质变阶(jiē )段；2026年起(qǐ )，漂浮式(shì )装机规模将(jiāng )正式进入(rù )量变阶段。预计(jì )2026-2030年，全球(qiú )漂浮式新增(zēng )装机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复(fù )合年均增长(zhǎng )率为57.3%；我(wǒ )国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年(nián )均增长率(lǜ )为79.5%，成为(wéi )浮式市场的主导(dǎo )力量(liàng )。

　　上市公司(sī )中，东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营产品高(gāo )压超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术(shù )迭代和产(chǎn )品升级，同时持续加(jiā )大市场开(kāi )拓力度。2024年，公(gōng )司逐步扩(kuò )大生产规模(mó )，产量呈(chéng )不断提高(gāo )的趋势，功率半导体(tǐ )的产销比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端，公司(sī )与华虹半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂商继续保持(chí )稳定的合(hé )作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于(yú )AI玩具。茂(mào )莱光学为光(guāng )刻机光学(xué )系统提供(gòng )用于匀光、中继照明(míng )模块的光学器件(jiàn )、投影物(wù )镜，以及用(yòng )于工件台(tái )位移测量(liàng )系统的棱镜组件，是(shì )光刻机实现光线(xiàn )均匀性与(yǔ )曝光成像的(de )核心模块(kuài )。

　　公(gōng )司方面，麦澜德(dé )现有的软体手功能康(kāng )复机器人(rén )系列产品(pǐn )，是脑机接(jiē )口领域热(rè )门和成熟的人体(tǐ )运动和意(yì )图解码的载(zǎi )体。公司(sī )(通过子公(gōng )司南京锐诗(shī )得医疗科(kē )技有限公司)已经(jīng )和市面主(zhǔ )流的两家脑(nǎo )机接口设(shè )备进行协(xié )同系统开发，形成了(le )基于运动想象和(hé )视觉反馈(kuì )的脑机接口(kǒu )-手功能康(kāng )复系统，在临床进行了验(yàn )证和实际应用。优刻(kè )得于2023年3月(yuè )入选上海(hǎi )市未来产业(yè )脑机接口(kǒu )专家委员会副主(zhǔ )任委员单(dān )位。优刻得(dé )是业内领(lǐng )先的云计(jì )算服务商，主要通过(guò )自主研发的IaaS、PaaS、大数据流(liú )通平台、AI服(fú )务平台等(děng )一系列云(yún )计算产品，提供全面(miàn )的算力和存储解(jiě )决方案，赋能上海未(wèi )来产业脑(nǎo )机接口领(lǐng )域的发展。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平(píng )台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首(shǒu )创光学引擎(qíng )与X1空间计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原(yuán )证券表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新(xīn )品陆续发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在即(jí )，有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环(huán )节投资机(jī )会。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海外(wài )巨头持续(xù )推进AI智能体(tǐ )进展，多(duō )模态推理能力进(jìn )一步提升(shēng )，随着推理(lǐ )计算能力(lì )的要求进(jìn )一步提高将(jiāng )带来算力(lì )需求的爆发增长(zhǎng )，持续看(kàn )好AI智能体及(jí )相关算力(lì )环节投资(zī )机会。

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