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　　光大证券认为(wéi )，截至2025年5月，固(gù )态电池板(bǎn )块平均PE高(gāo )于沪深(shēn )300均值，反(fǎn )映市场的(de )高成长预(yù )期。在(zài )政策红利与技术突(tū )破双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入(rù )“预期兑现”阶(jiē )段，拥有“技术(shù )领(lǐng )先+客户绑定”双(shuāng )重护城河企业或(huò )明(míng )显受益。短期可(kě )关注“技术验证(zhèng )期(qī )估值弹性大”的(de )中试线落地企业(yè )，长期可跟踪材料(liào )体系(电解质/正负(fù )极)厂商。

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI拉动(dòng )光模块迭(dié )代速度，1.6T光模块(kuài )2024年第四季度开始批(pī )量出货，并在2025年(nián )第一季度正式上(shàng )量(liàng )。海外云厂商不(bú )断加大AI方向资本(běn )开(kāi )支，并已明确表(biǎo )示2025年资本开支仍(réng )将(jiāng )继续增长，利好(hǎo )光模块板块，板(bǎn )块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快(kuài )速(sù )提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动(dòng )行业发展(zhǎn )。

　　近日，图(tú )灵量子宽(kuān )谱域高端(duān )光电产(chǎn )品研发制造基地项(xiàng )目签约仪式在宁(níng )乡经开区举行。该(gāi )项目总投资约5亿(yì )元，聚焦宽谱域(yù )高(gāo )端光电产品研发(fā )与制造，达产后(hòu )预(yù )计年产值达5亿元(yuán )，将打造中部地(dì )区(qū )首个量子科技产(chǎn )业化示范基地，为(wéi )湖南布局新质生(shēng )产力注入强劲动(dòng )能。

　　开源证券(quàn )表示，光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一(yī )种对高能(néng )辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一(yī )类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强度，且可在紫外光等(děng )高(gāo )能辐射照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在(zài )电子领域主要有(yǒu )光刻胶及电子封(fēng )装(zhuāng )两大作用，被广(guǎng )泛地应用于集成(chéng )电路和绝(jué )缘隔层、表面钝(dùn )化层及离(lí )子注入掩(yǎn )膜等。开(kāi )源证券(quàn )进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规模预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元。PSPI的生产技(jì )术与市场主要由(yóu )美(měi )国及日本企业所(suǒ )掌控和垄断，全(quán )球(qiú )PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进(jìn )口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产(chǎn )品多集中在中低端(duān )领域”等特点。中国PSPI市场(chǎng )存在较高(gāo )的进口(kǒu )替代空间，在微电(diàn )子、芯片等产业(yè )快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求将持续(xù )攀升。目前国内(nèi )PSPI行(háng )业已有多家企业(yè )布局。

　　近期(qī )广(guǎng )州、无锡、呼和(hé )浩特多地政务系(xì )统(tǒng )宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证券表示，政府(fǔ )和(hé )央国企数据涉及(jí )国计民生，国资(zī )云建设直接接触原(yuán )始数据(jù )，体量大(dà )、价值高(gāo )，因此需(xū )要国资(zī )背景厂商建设，国(guó )资背景厂商在平(píng )台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等方(fāng )面具备天然的优(yōu )势(shì )。云服务厂商市(shì )场需求有望迎来(lái )广(guǎng )阔机遇，政务云(yún )作为重要细分领(lǐng )域(yù )有望加速发展。

　　字节Seed智能体(tǐ )模(mó )型UI-TARS-1.5开源，机构称(chēng )算力基础设施将(jiāng )持续受益

　　上市(shì )公司中(zhōng )，可立克(kè )产品应用(yòng )领域广泛(fàn )，其中(zhōng )磁性元件主要应用(yòng )于UPS电源。公司的(de )磁性元件产品能(néng )间(jiān )接应用于算力服(fú )务器、AI相关产品(pǐn )上(shàng )。威尔高目前AC-DC电(diàn )源产品已实现批(pī )量(liàng )出货，产品下游(yóu )应用领域众多，包(bāo )括工业控制、显(xiǎn )示、汽车电子、新(xīn )能源、通讯设备(bèi )、AI智能等领域。

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