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　　浙商(shāng )证券(quàn )表示，国内算力需求的黎(lí )明已(yǐ )经到来，字节跳动(dòng )在AI上投(tóu )入巨(jù )大，2024年资本开支达(dá )800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾讯(xùn )的总和(hé )(约1000亿(yì )元)，研发投入(rù )显著(zhe )领先同(tóng )行。该券商进一步(bù )预测(cè )，2025年字(zì )节跳动资本开支有(yǒu )望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自(zì )主可(kě )控的大(dà )规模数据中心集群(qún )，其(qí )中约900亿(yì )元将用于AI算力的采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及网络设(shè )备如(rú )光模块、交换机。中信证(zhèng )券也(yě )同样表示，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较大，预(yù )计国内(nèi )巨头资本开支有一(yī )定的(de )提升空(kōng )间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基于精简指令集计(jì )算(RISC)原(yuán )理建立(lì )的开放指令集架构(gòu )(ISA)。它(tā )的特点包括精简指令集、高度(dù )可扩展、开源开放(fàng )、模块(kuài )化、通用性和兼容性等(děng )。RISC-V的应(yīng )用范(fàn )围正在从MCU、物联网(wǎng )等“小(xiǎo )芯片”向SoC、人工智(zhì )能等(děng )高性能(néng )芯片拓展。国内外(wài )集成电路龙(lóng )头企业均积极布局(jú )RISC-V产品和技术，推出了多款(kuǎn )处理(lǐ )器、IP及(jí )相关产品，涵盖多(duō )种应(yīng )用场景(jǐng )。研究机构Omdia最新研(yán )究显(xiǎn )示，预计到2030年，RISC-V处理器将(jiāng )占据(jù )全球市场近四分之(zhī )一的份(fèn )额。该机构预测，在2024~2025年(nián )间，基(jī )于RISC-V架(jià )构的处理器出货量(liàng )将以每(měi )年近50%的速度增长，到2030年(nián )出货量(liàng )将达到170亿颗。

　　据了解，明(míng )年一季度，魔法原(yuán )子将正式发布新一代人形(xíng )机器(qì )人产品(pǐn )MagicBot，并预计于2025年交付(fù )数百(bǎi )台量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付量将达(dá )到千(qiān )台级别。中航证券机械设(shè )备团(tuán )队认为，人形机器(qì )人产业(yè )趋势(shì )明确，至2030年全球累(lèi )计需求(qiú )量有(yǒu )望达约200万台，目前(qián )进入从(cóng )0到1的重要突破阶段(duàn )，看(kàn )好Tier1及核(hé )心零部件供应商。

　　民生证(zhèng )券表示，模型成本(běn )端快速改善，有望加速催(cuī )化端(duān )侧三要(yào )素的成熟、加速端(duān )侧AI的(de )落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配(pèi )合完(wán )整版iOS系统带来较好用户体(tǐ )验。后续26年则为硬件创(chuàng )新大年(nián )。苹(píng )果链25Q1传统淡季不淡(dàn )，低估(gū )值配(pèi )置价值凸显，重点(diǎn )把握整(zhěng )机组装、PCB、结构件(jiàn )和散(sàn )热等硬(yìng )件创新力度较大的(de )环节。

　　公司方面，强瑞技(jì )术的产品主要服务于苹果(guǒ )产品(pǐn )的零部(bù )件模组和整机的组(zǔ )装、拆卸和(hé )加工，以及产品的(de )电性(xìng )能、光学性能、气密性、射频(pín )及音频等方面的检(jiǎn )测。歌(gē )尔股(gǔ )份是全球AR/VR硬件全球(qiú )代工龙(lóng )头，公司果链的主要供(gòng )应商之(zhī )一，公司子公司歌(gē )尔微(wēi )的最大(dà )客户是苹果，来自(zì )后者的销售(shòu )收入占比最高时达(dá )到60%以上。

　　广州通用AI计(jì )算芯(xīn )片创企(qǐ )奕行智能在官微宣(xuān )布，公司已(yǐ )于近日完成数亿元(yuán )人民(mín )币A轮融资。募集资金将用(yòng )于公(gōng )司即将推出的RISC-V计算(suàn )芯片的(de )量产(chǎn )、市场拓展与完善(shàn )软硬件(jiàn )生态(tài )，满足日益增长的(de )市场需(xū )求。

　　开源证券(quàn )发布(bù )研报称(chēng )，近年来，春节档(dàng )在全年各档(dàng )期中地位也逐步提(tí )升，占全年票房比例从2018年(nián )的10%提(tí )升至2024年(nián )的19%。考虑到2025年春节(jiē )档影(yǐng )片的市(shì )场期待度较高，且(qiě )宣发(fā )节点有所提前，影片对应(yīng )用户(hù )圈层各有差异，有(yǒu )望扩大(dà )春节(jiē )档观影覆盖面，带(dài )来观影(yǐng )人次(cì )提升。中性假设下(xià )，预计(jì )2025年春节档总票房为(wéi )85.4亿元(yuán )，同比(bǐ )增长6.7%，有望创历史(shǐ )新高。积极(jí )关注2025年春节档电影(yǐng )对相关(guān )内容出品、影投院(yuàn )线公(gōng )司带来(lái )的弹性。

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