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　　腾讯、阿里、字(zì )节跳动抢购算力资源(yuán )

　　据媒体报道，从(cóng )行(háng )业层面来看，在政策(cè )支(zhī )持、下游需求逐渐(jiàn )释放之下，民爆行业(yè )景(jǐng )气(qì )度有望提升。国家(jiā )统计局数据显示，2024年(nián )采(cǎi )矿(kuàng )业投资增长10.5%，作为民爆产品最大应用(yòng )领(lǐng )域(yù )的(de )矿业开采需求保持稳定。此外，自然资(zī )源(yuán )部(bù )紧紧围绕新一轮找矿(kuàng )突破战略行动“十(shí )四(sì )五”实施方案，积极(jí )拓(tuò )展勘查区块来源，去(qù )年1月份至9月份，全国(guó )共(gòng )出让探矿权984个，其(qí )中战略性矿产探矿权(quán )570个(gè )，同比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆和西藏地(dì )区(qū )的(de )炸药需求量呈现增长态势。中泰证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强(qiáng )化(huà )，煤炭、金属等矿山开(kāi )采力度或进一步加(jiā )大(dà )，基建和国家重点产(chǎn )业(yè )战略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视(shì )新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　上市公司中(zhōng )，中(zhōng )芯国际主要从事集成电路晶圆代工业(yè )务(wù )，以(yǐ )及相关的设计服务与 IP 支持、光掩模制造(zào )、凸(tū )块加工及测试等配套(tào )服务。蓝英装备精(jīng )密(mì )清洗设备面向的高端(duān )芯(xīn )片制造行业企业客(kè )户(hù )包括光刻机制造企业(yè )的(de )合资(参股)公司，该(gāi )客户负责制造光刻机(jī )的(de )核(hé )心光学系统。

　　此前，阿里巴巴宣布(bù )未(wèi )来(lái )三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件(jiàn )基(jī )础(chǔ )设施，总额超过去十年总和；同时字(zì )节(jiē )、腾(téng )讯等互联网大厂也纷(fēn )纷加大算力投入，行(háng )业需求旺盛。国泰君(jun1 )安(ān )认为，阿里巴巴大(dà )幅(fú )增加AI基础设施投资，国(guó )内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商将积极跟进，有望(wàng )复(fù )现(xiàn )“互联网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数据中(zhōng )心(xīn ))投(tóu )资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )数据中心)的投资，推动国产AI算力产业(yè )链(liàn )的(de )需(xū )求改善。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业层面(miàn )来(lái )看，在政策支持、下(xià )游(yóu )需求逐渐释放之下(xià )，民爆行业景气度有望(wàng )提(tí )升。国家统计局数(shù )据显示，2024年采矿业投(tóu )资(zī )增(zēng )长10.5%，作为民爆产品(pǐn )最大应用领域的矿业(yè )开(kāi )采(cǎi )需求保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧(jǐn )围(wéi )绕(rào )新一轮找矿突破战略行动“十四五”实(shí )施(shī )方(fāng )案，积极拓展勘查区(qū )块来源，去年1月份(fèn )至(zhì )9月份，全国共出让探(tàn )矿(kuàng )权984个，其中战略性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同比增(zēng )长(zhǎng )218.4%。从区域来看，新(xīn )疆和西藏地区的炸药(yào )需(xū )求(qiú )量呈现增长态势。中泰证券表示，关税(shuì )政(zhèng )策(cè )影响下，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金(jīn )属等矿山开采力度或进一步加大，基(jī )建(jiàn )和(hé )国(guó )家重点产业战略(如西(xī )部大开发、煤化工(gōng )等(děng ))投资建设有望获政策(cè )加(jiā )码支持，刺激民爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西(xī )藏民爆机遇。

　　据中研普华产业研究(jiū )院(yuàn )数(shù )据显示，预计2025年中(zhōng )国汽车芯片市场规模(mó )或(huò )达(dá )950.7亿元。国泰君安证券指出，在MCU、智能(néng )功(gōng )率(lǜ )器(qì )件、电源管理芯片等高端芯片领域，国(guó )外(wài )厂(chǎng )商占据主导地位，高(gāo )端汽车芯片国产化(huà )势(shì )在必行。

　　“政策(cè )支(zhī )持+需求逐渐释放”该(gāi )行业景气度有望提升(shēng )

　　公司方面，宏景(jǐng )科技长期发展智慧城(chéng )市(shì )综(zōng )合服务，在智慧民(mín )生、城市综合管理、智(zhì )慧(huì )园区等三大领域提供全方位的智慧城(chéng )市(shì )解(jiě )决(jué )方案。公司成功入库广州市首批数据(jù )要(yào )素(sù )企(qǐ )业。拓维信息和蚂蚁(yǐ )数科签约战略合作(zuò )，双方将在鸿蒙版mPaaS移动(dòng )应(yīng )用开发、人工智能(néng )、隐私计算、数据要素(sù )、数字人、音视频、行业联合解决方案及(jí )生(shēng )态(tài )共建等领域展开合(hé )作，围绕各自的专业(yè )能(néng )力(lì )和优势，致力于为客户提供更好的鸿(hóng )蒙(méng )版(bǎn )mPaaS平(píng )台及应用场景软硬一体智能化解决方(fāng )案(àn )。

　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细(xì )分(fèn )领域供需缺口持续扩(kuò )大(dà )

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