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　　公司方(fāng )面，经纬(wěi )恒润为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级(jí )别智能驾(jià )驶整体解(jiě )决方案的(de )企业之一。公司的物理区域控制器ZCU产品自去年量产配套小米汽车。纽泰格与(yǔ )巴斯夫的(de )合作稳定(dìng )且在悬架减震支撑领域有着深厚的技术积累，受益于巴斯夫对新能(néng )源客户的(de )市场开拓(tuò )，公司陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客户的项目定点。

　　UQD具备(bèi )无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内人士指出(chū )，在服务(wù )器液冷系(xì )统所需零(líng )组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容(róng )易漏水处(chù )，恰恰是(shì )在快接头。也因此，该零组件的置换需求较大。天风证券指出，在主要参与(yǔ )者方面，目前快速(sù )接头主要(yào )参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断。在当下(xià )缺货阶段(duàn )，国产UQD供(gòng )应商有望(wàng )导入海外供应链，实现超预期进展。

　　据媒体报道，商务部通报(bào )今年一季(jì )度我国消(xiāo )费市场情况，一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比上年(nián )全年加快(kuài )1.1个百分点(diǎn )。创新动(dòng )能持续释放。数字消费较快发展，网上零售额同比增长了7.9%，其中实(shí )物商品网(wǎng )上零售额(é )增长5.7%。绿(lǜ )色消费备受青睐，首发经济活力十足。

　　多家厂商集中发布该类(lèi )AI新品

　　浙商证券(quàn )表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接近百度(dù )、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳(tiào )动资本开(kāi )支有望达(dá )到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力(lì )的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表示，中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强度(dù )差距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　小米汽车业务加速发展，机构称产业链将(jiāng )持续受益(yì )

　　中信(xìn )证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反(fǎn )馈，国内(nèi )AI产业追赶(gǎn )海外的效(xiào )果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联网(wǎng )龙头已连(lián )续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占(zhàn )比均远低(dī )于10%，中美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看(kàn )好国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　西部证券杨敬梅表示，受益于AI大(dà )模型快速(sù )发展，算力需求快速提升，而AI服务器作为算力承载的核心基础设施，其出货(huò )量有望快(kuài )速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高，其服务器(qì )电源功率(lǜ )和配置数(shù )量明显提(tí )升。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基础设施将持续受益

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