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　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以(yǐ )上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数年的高景气度。

　　国金证券(quàn )指出，随着我(wǒ )国老龄化进程(chéng )持续深化，养(yǎng )老机器人市场展现出广阔的发展前景，保守(shǒu )预计短期内市(shì )场规模将突破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产业链与(yǔ )人形机器人具(jù )有高度协同性，其快速发展将(jiāng )持续催化相关(guān )产业链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感知(数据(jù )采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和交互(人(rén )机沟通)四大部(bù )分构成。建议(yì )关注高精度传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　据媒体报(bào )道，在2025世界人(rén )工智能大会系(xì )列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技创(chuàng )始人、首席执(zhí )行官、首席技(jì )术官王兴兴表(biǎo )示，人形机器(qì )人行业增长非常快，“我个人感觉今年上半(bàn )年全国智能机(jī )器人行业平均(jun1 )增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器人发布(bù )，行业落地的(de )推动速度以及(jí )出货量的节奏(zòu )都非常快。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市场采购需求(qiú )疲软，去库存(cún )成为行业主旋(xuán )律。25年以来全(quán )球市场及企业库存均回归至22年之前正常乃至(zhì )低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数品种已跌(diē )无可跌，部分品种出现阶段性供需错配行情，行业触底回(huí )暖信号明确。全球去库存卓(zhuó )有成效，行业(yè )周期触底回升，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存(cún )”转入“去产(chǎn )能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整合，具有核心技(jì )术和创新能力(lì )，以及拥有市(shì )场渠道和品牌(pái )知名度等核心竞争力的行业主导者将会越来越强，市场份(fèn )额及影响力将(jiāng )持续提升。

　　6月30日，上交(jiāo )所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股(gǔ )份、沁恒微、易加增材等5家(jiā )企业IPO申请获得(dé )受理。5家企业(yè )中，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高(gāo )，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立(lì )于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春(chūn )晓、曲院、平(píng )湖)，产品覆盖(gài )AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智(zhì )能媒体、个人(rén )娱乐与生产力(lì )工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智(zhì )能、数据中心(xīn )等多个领域，客户群体广泛(fàn )。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多(duō )，指数有所修(xiū )复。行业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组(zǔ )标的。

　　第(dì )七届世界人工(gōng )智能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在上海世(shì )博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步(bù )启幕。

　　金(jīn )融服务新型工(gōng )业化增量政策(cè )酝酿出台

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的(de )功能集成到设(shè )备芯片中的技(jì )术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安(ān )全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水(shuǐ )防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在(zài )消费电子领域进行渗透。

　　媒体报道，今年以来我国基(jī )础大模型的迭(dié )代速度加快，大模型在电子(zǐ )、原材料、消费品等行业加快落地。记者从(cóng )世界人工智能(néng )大会上获悉，当前全球已发(fā )布的大模型总(zǒng )数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量(liàng )居全球首位。

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