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　　上市公司中，华中数控2021年(nián )公(gōng )司(sī )推(tuī )出了世界首台搭载AI芯片的华中9型新一(yī )代(dài )人(rén )工智能数控系统，将新一代(dài )人工智能(néng )技(jì )术(shù )与先进制造技术深度融合。华(huá )辰装备超(chāo )精(jīng )密曲面磨床面向工业母机、半(bàn )导体、军(jun1 )工(gōng )、航空航天等关键应用领域(yù )，可(kě )用于超精密光学元件、超精密平面(曲(qǔ )面(miàn ))类(lèi )零件、半导体(碳化硅)精密零部件的超(chāo )精(jīng )密(mì )磨(mó )削加工。恒锋工具专业从事精密刀具(jù )研(yán )发(fā )、制造和运维服务。刀具是(shì )机械制造(zào )中(zhōng )完(wán )成切削加工的工具，是最活(huó )跃(yuè )的生产要(yào )素(sù )，也是工业母机进行切削加(jiā )工(gōng )的最终执(zhí )行(háng )部件，被称为工业母机的“牙(yá )齿(chǐ )”，精密切削机床一切优异性能都要(yào )通(tōng )过(guò )刀具来实现，属于重要的基础件和消(xiāo )耗(hào )品(pǐn )。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以(yǐ )用(yòng )于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前公司配(pèi )合(hé )不(bú )同客户不同需求和产品定位(wèi )提(tí )供解决方(fāng )案(àn )，处于性能和良率提升阶段(duàn )。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客户多年研发，是(shì )第(dì )一(yī )代智能头显的外观结构件核心供应商(shāng )，并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件。同时，公(gōng )司(sī )发挥垂直整合优势，积极协(xié )同包括Rokid在(zài )内(nèi )的(de )多家国内外AI眼镜头部企业开(kāi )展(zhǎn )研发，将(jiāng )自(zì )有核心元器件、光学部件、功(gōng )能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

　　电(diàn )池(chí )的能量密(mì )度提升一直是锂电池与材料(liào )公(gōng )司(sī )的重点研发方向之一，在锂金属负极(jí )全(quán )固(gù )态(tài )电池到来之前，硅基负极是为数不多(duō )能(néng )大(dà )幅提升能量密度的解决方案(àn )。过去的(de )一(yī )段(duàn )时期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿命等问(wèn )题(tí )逐渐得到改善，新一代基于(yú )多(duō )孔碳的硅(guī )碳(tàn )负极开始批量应用。中信证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，硅基(jī )负极材料作为理想的下一代(dài )负(fù )极(jí )材料，在目前技术收敛、下游应用积(jī )极(jí )的(de )情(qíng )况下，除硅碳负极企业本身外，原材(cái )料(liào )(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都(dōu )是(shì )值(zhí )得关注的关键环节。

　　半(bàn )导(dǎo )体产业是(shì )现(xiàn )代科技的基石。随着人工智(zhì )能(néng )新一轮的(de )爆(bào )发式发展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场(chǎng )。国(guó )信证券表示，台积电上调2025年收入增速(sù )预(yù )期(qī )，关注半导体底部配置机遇(yù )。台积电(diàn )预(yù )计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复(fù )苏，并将(jiāng )2025年(nián )公司整体收入增速由之前的(de )25%左(zuǒ )右上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产(chǎn )化打开国(guó )内成长空间。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在钨(wū )矿(kuàng )开(kāi )采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合(hé )金(jīn )深(shēn )加工领域拥有较为突出的竞(jìng )争优势。公(gōng )司(sī )是国内首家具备核聚变装置(zhì )用(yòng )ITER偏滤器钨(wū )探(tàn )针组件研发和生产能力的企(qǐ )业(yè )。章源钨(wū )业(yè )主要从事钨矿山资源的开发(fā )利(lì )用(yòng )及以钨为(wéi )原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉(fěn )、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生(shēng )产(chǎn )及(jí )销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形(xíng )成(chéng )了(le )从APT到硬质合金的产品体系。公司的主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品为氧化钨(包括黄色氧化钨(wū )、蓝色氧化(huà )钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨粉，碳(tàn )化(huà )钨粉、钨(wū )合(hé )金粉及钨硬质合金、光伏用(yòng )超(chāo )细钨丝等深(shēn )加工产品。

　　据媒体报道(dào )，截(jié )至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元(yuán )。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现(xiàn )显著增长，新增规模位居可(kě )比基金前(qián )2。份(fèn )额方面，军工ETF龙头近2周份额(é )增长1280.00万份，新(xīn )增份额位居可比基金前2。资(zī )金(jīn )流入方面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头近10个(gè )交(jiāo )易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　国新(xīn )证(zhèng )券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为(wéi )国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行(háng )业(yè )规模和利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来我国在船舶、航空航天、卫星导航等(děng )领(lǐng )域的全球竞争力持续提升，国(guó )防军工行(háng )业(yè )是新质生产力发展突破的重(chóng )要(yào )方向，行业(yè )前景广阔。在全球冲突多发(fā )和(hé )地(dì )缘局势并不平静的背景下，国防安全(quán )重(chóng )要(yào )性提升，行业估值有望获得支撑。中邮(yóu )证(zhèng )券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋(fèn )斗目标”任务进入下半场，军工行业订(dìng )单(dān )有望迎来拐点，在服务于提(tí )升(shēng )装备性能(néng )或(huò )降低装备成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战(zhàn )力量为代表的新产品、军贸(mào )和(hé )军(jun1 )用技术转化带来的新市场方向或蕴含(hán )更(gèng )大(dà )弹性。

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