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　　华为拥有(yǒu )鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异(yì )构芯片为基础的加速(sù )计算产业，并研发出(chū )盘(pán )古大模型与自身硬(yìng )件(jiàn )架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持外部模型使用。方(fāng )正证券张初晨表示(shì )，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾(téng )国(guó )产方案进行了充分(fèn )的(de )适配，且保持较高的(de )使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心公布(bù )的(de )国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方案预计在政府及(jí )运(yùn )营商招标的份额将持(chí )续提升。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国老(lǎo )龄化进程(chéng )持续深化，养老机器(qì )人市场展现出广阔的(de )发(fā )展前景，保守预计(jì )短(duǎn )期内市场规模将突(tū )破(pò )150亿元。养老机器人产(chǎn )业链与人形机器人具(jù )有(yǒu )高度协同性，其快(kuài )速(sù )发展将持续催化相(xiàng )关(guān )产业链升级，养老(lǎo )机(jī )器人主要由感知(数(shù )据(jù )采集)、决策(智能分析(xī )与方案生(shēng )成)、执行(具(jù )体操作)和(hé )交互(人机沟(gōu )通)四大部(bù )分构成。建(jiàn )议关注高(gāo )精度传感器及减速器(qì )、丝杠等核心精密传(chuán )动(dòng )部件。

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的高景气度。

　　自(zì )去年以来，包括摩(mó )尔(ěr )线程在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹研(yán )究院赵歆禹(yǔ )指出，AI大(dà )模型、智能(néng )汽车是目(mù )前GPU的新兴应用领域。AI大(dà )模型的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯片进行推理(lǐ )训(xùn )练。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高，对高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增(zēng )加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器GPU行业市场规模由(yóu )6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元，期(qī )间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　中原证券研报指出，国(guó )内游戏产业的市场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行业面临高(gāo )压监管的态势，目前(qián )的(de )国内游戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽(kuān )松(sōng )，多省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政(zhèng )策(cè )明确。版号数量高位(wèi )发放推动(dòng )游戏产品周(zhōu )期，促进(jìn )游戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏产业的应用已(yǐ )较(jiào )为明朗，不仅限于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术智能化(huà )、个性化的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产(chǎn )品(pǐn )雏形，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能(néng )的(de )AI原生游戏出现，帮助(zhù )游戏行业(yè )实现价值重(chóng )估。

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