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　　智能(néng )体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　媒(méi )体报道(dào )，固态电池被视为全球(qiú )动力电(diàn )池下(xià )一(yī )代技(jì )术竞争(zhēng )的焦点。7月以来，多家(jiā )企业披(pī )露了(le )其在固态电池领域的最新(xīn )进展，产业(yè )化进程(chéng )明显提速。“从去年氧(yǎng )化物与(yǔ )硫化(huà )物的技(jì )术路线之争，到今年聚焦(jiāo )中试(shì )线建设(shè )进展，预计明年随着相(xiàng )关政策(cè )落地(dì )和产业(yè )规划相(xiàng )继实施，行业目光将转(zhuǎn )向谁能(néng )实现全固态电池装车应(yīng )用。”有受访(fǎng )专家(jiā )对记者(zhě )表示，固态电池商业化(huà )进程将(jiāng )不断(duàn )加速。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的(de )规模(mó )。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年的(de )高景气(qì )度。

　　近(jìn )日，在国新办新闻发布会上，国家医(yī )疗保障局副局长施子海(hǎi )在回应(yīng )记者(zhě )提问时(shí )表示，近期第十一批集采工作(zuò )已经启(qǐ )动，国家医保局研究优化具体(tǐ )规则，在中(zhōng )选规则(zé )方面，优化价差的计算(suàn )“锚点(diǎn )”，不再简单的以最低报价作为参考(kǎo )，同(tóng )时，对(duì )于报价最低的中选企业(yè )，要公(gōng )开说(shuō )明报价(jià )的合理性，并承诺不低于成本(běn )报价。

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能子(zǐ )公司(sī )广(guǎng )州常(cháng )青云科(kē )技有限公司与摩尔线程(chéng )建立了(le )战略合作关系，双方将依托各(gè )自优势(shì )，共(gòng )同为国(guó )产AI算力新生态建设赋能(néng )。平治(zhì )信息(xī )控股子公司天昕电子产品主要包(bāo )括国(guó )产化通(tōng )用国产服务器，大容量(liàng )存储国(guó )产服(fú )务器等(děng )，目前天昕电子产品已与国产(chǎn )芯片适(shì )配，包括昇腾的GPU。

　　公司方(fāng )面，智(zhì )立方(fāng )作为苹(píng )果公司光学识别、光学(xué )感应测(cè )试设备领域的核心供应商，深(shēn )度参与(yǔ )苹果(guǒ )公司各(gè )类新产品光学功能测试(shì )领域的(de )设备(bèi )研发。公司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品。清越科(kē )技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红(hóng )外瞄(miáo )准测距(jù )等行业进行布局和拓展，与各(gè )行业的(de )头部客户保持着密切的(de )交流与(yǔ )合作(zuò )，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品(pǐn )在多个不同应用领域实现了批(pī )量出货(huò )。

　　中商(shāng )产业研究院分析师预测(cè )，2025年全(quán )球自(zì )动驾驶市场规模将达2738亿美元。中(zhōng )金公(gōng )司发布(bù )研报指出，2025年有望成为(wéi )智驾从(cóng )量到(dào )质的发(fā )展大年，有两条主线：一是从(cóng )L2+功能的(de )逐步完备，到开启L3车企(qǐ )竞争新(xīn )篇章(zhāng )；二是(shì )特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在(zài )正向催(cuī )化。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人(rén )板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为(wéi )2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电(diàn )机及(jí )减(jiǎn )速器(qì )等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景落(luò )地的(de )方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策(cè )催化下的并购重组标的(de )。

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