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　　江波龙接受(shòu )机构调研时表示，随着各大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一(yī )轮(lún )的减产或控产计划(huá )，2025年第一季度后半(bàn )期存储产(chǎn )品的市场(chǎng )价格及各(gè )方(fāng )心理预(yù )期均出现(xiàn )一(yī )定程度(dù )的上扬。结(jié )合闪存(cún )市场等独立(lì )第三方报告，受服(fú )务器OEM客户备(bèi )库存需(xū )求，以及存(cún )储晶圆(yuán )原厂的价格(gé )策略影(yǐng )响，预计eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　中信(xìn )证券电子团队指出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功能集成到设备芯(xīn )片中的技术，无需(xū )物理SIM卡即(jí )可实现通(tōng )信功能。由(yóu )于实名(míng )制管理、安(ān )全性等(děng )问题，此前(qián )国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联网等非(fēi )手机产(chǎn )品。随手机(jī )等终端(duān )轻薄化趋势(shì )以及防(fáng )水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在(zài )消费电子领域进行(háng )渗透。

　　上市公(gōng )司(sī )中，崇达技术在(zài )AI服(fú )务PCB领域的主要客户(hù )包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这(zhè )些客户的(de )PCB产(chǎn )品主要(yào )应用于超级(jí )计算机(jī )、服务器主(zhǔ )板、存储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎(dǐng )控股为(wéi )全球范围内(nèi )少数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研(yán )发、设计、制造、销售与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主要产品范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用于(yú )通讯电子(zǐ )产品、消(xiāo )费(fèi )电子及(jí )计算机类(lèi )产(chǎn )品以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块、高速(sù )计算机等产品。铜(tóng )冠铜箔产品(pǐn )按应用(yòng )领域分类包(bāo )括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔，公(gōng )司开发的高(gāo )频高速铜箔具有极(jí )低的表面轮廓度，传送信号损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电(diàn )特(tè )性，能应用于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务(wù )器、数据(jù )中心、交(jiāo )换机等网(wǎng )络(luò )设备和(hé )网络连接(jiē )器(qì )。

　　申万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市(shì )场采购需求疲软，去库存成为(wéi )行业主(zhǔ )旋律。25年以(yǐ )来全球(qiú )市场及企业(yè )库存均回归至22年之(zhī )前正常乃至低位水(shuǐ )平。产品价格方面(miàn )，多数品种已跌无(wú )可(kě )跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错配行(háng )情，行业触底回暖(nuǎn )信号明确(què )。全球去(qù )库存卓有(yǒu )成(chéng )效，行(háng )业周期触底(dǐ )回升，新一轮整合(hé )下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产能”阶段(duàn )，行业(yè )将经历一定(dìng )时期的优化整合，具有核心技术和创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和品牌知(zhī )名(míng )度等核心竞争力的(de )行业主导者将会越(yuè )来越强，市场份额(é )及影响力(lì )将持续提(tí )升。

　　全(quán )球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业(yè )周期触底回(huí )升

　　第七届世界(jiè )人工智能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在上海(hǎi )世博中(zhōng )心、世博展(zhǎn )览馆、徐汇西岸等(děng )多地同步启幕。

　　国家发布价格法(fǎ )修正草案，核心思(sī )想“反内卷”。国(guó )盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反内卷的背(bèi )景之下，产业链价(jià )格修复是(shì )必然趋势(shì )，预计多(duō )晶(jīng )硅价格(gé )有望回归到(dào )行业成(chéng )本价之上，同时供给侧的出清(qīng )政策也有望跟进出(chū )炉。随着多(duō )晶硅料(liào )价格上涨，建议持(chí )续关注下游(yóu )产业链硅片、电池(chí )片、组件等各环节(jiē )的价格修复机会和(hé )弹性。

　　融合了(le )人(rén )工智能、柔性机械(xiè )等“黑科技”，这(zhè )类产品正在深入生(shēng )活的方方(fāng )面面

　　媒体报道(dào )，固态电(diàn )池被视为全(quán )球动力(lì )电池下一代(dài )技术竞争的焦点。7月以来，多家企业(yè )披露了其在(zài )固态电(diàn )池领域的最(zuì )新进展(zhǎn )，产业化进(jìn )程明显提速。“从(cóng )去年氧化物与硫化(huà )物的技术路线之争(zhēng )，到今年聚焦中试(shì )线(xiàn )建设进展，预计明(míng )年随着相关政策落(luò )地和产业规划相继(jì )实施，行(háng )业目光将(jiāng )转向谁能(néng )实(shí )现全固(gù )态电池装车(chē )应用。”有受访专(zhuān )家对记者表示，固(gù )态电池商业化进程(chéng )将不断加速(sù )。

　　据媒体报道(dào )，知名(míng )分析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在(zài )2026年推出任何新头戴(dài )设(shè )备，并计划从2027年开(kāi )始发布多款产品。苹果将头戴式设备(bèi )视为消费(fèi )电子产品(pǐn )的下一个(gè )主(zhǔ )要趋势(shì )。在苹果的(de )头戴式(shì )产品中，首(shǒu )先大量出货的产品(pǐn )有望是类似雷朋的(de )智能眼镜，预计2027年(nián )的出货量将(jiāng )达300万至(zhì )500万台或更多(duō )。

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