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　　机构称本(běn )轮全球模(mó )拟芯片全(quán )球库存周(zhōu )期已基本(běn )触底

　　火山引擎(qíng )原动力大(dà )会将召开，字节近日(rì )发布多款(kuǎn )AI新品

　　上市公司(sī )中，圣邦(bāng )股份为国(guó )内模拟集(jí )成电路设(shè )计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟和模数(shù )混合集成(chéng )电路产品(pǐn )矩阵，产(chǎn )品全面覆(fù )盖信号链(liàn )及电源管(guǎn )理两大领(lǐng )域，有32大类5,200余款可供(gòng )销售产品(pǐn )。公司在(zài )信号链和(hé )电源管理(lǐ )两大领域(yù )持续深化(huà )车规级产(chǎn )品布局，已完成多品(pǐn )类车规级(jí )模拟芯片(piàn )的研发与(yǔ )产业化。思瑞浦模(mó )拟芯片产(chǎn )品已进入(rù )新能源、工业控制、信息通讯、汽车等众多下游(yóu )应用领域(yù )，拥有6000多(duō )家客户。汽车电子(zǐ )方面，截(jié )至2024年末，公司已有(yǒu )200余款车规芯片，且2024年(nián )公司多款(kuǎn )产品进入(rù )头部客户(hù )白名单并(bìng )完成量产(chǎn )出货。

　　生成式(shì )AI爆发驱动，该领域产(chǎn )业化进程(chéng )继续加速(sù )

　　《2025中(zhōng )国商业航(háng )天创新生(shēng )态报告》显示，2024年(nián )商业航天市场迅速升温，融资事件达138起，披露融(róng )资金额202.39亿(yì )元，创历(lì )史新高。民生证券(quàn )指出，政(zhèng )策不断鼓(gǔ )励支持引(yǐn )导商业航天发展，产(chǎn )业迎黄金(jīn )发展机遇(yù )。2025年政府(fǔ )工作报告(gào )中明确提(tí )及：培育(yù )壮大新兴(xìng )产业、未来产业。深(shēn )入推进战(zhàn )略性新兴(xìng )产业融合(hé )集群发展(zhǎn )。开展新(xīn )技术新产(chǎn )品新场景(jǐng )大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济(jì )、深海科(kē )技等新兴(xìng )产业安全(quán )健康发展(zhǎn )。政府工(gōng )作报告中(zhōng )将“商业(yè )航天”置于首位凸显(xiǎn )该产业重(chóng )要战略意(yì )义，叠加(jiā )应用领域(yù )持续突破(pò )，产业有(yǒu )望迎来高(gāo )速发展黄金机遇。此(cǐ )外，2025年将(jiāng )是我国两(liǎng )大星座规(guī )模组网发(fā )力之年，同时地面(miàn )终端应用环节将有望在今年迎来重大变革。

　　AG600水陆两栖(qī )飞机，是(shì )中国为满(mǎn )足森林灭(miè )火和水上(shàng )救援的迫(pò )切需要，首次研制的大型特种用途飞机(jī )。天风证(zhèng )券王泽宇(yǔ )认为，发(fā )动机系统(tǒng )被称为大(dà )飞机的“心脏”，技术含量和价值量均(jun1 )较高。一(yī )般而言，航空发动(dòng )机价值占(zhàn )整架商用(yòng )飞机价值(zhí )量约20-30%。基于此测算，未来20年(2023-2042年)我国新增商用发动机市场需(xū )求或有望(wàng )超6000亿美元(yuán )、平均每(měi )年需求超(chāo )2000亿元人民(mín )币，市场(chǎng )空间广阔。

　　公司方面，格(gé )尔软件目(mù )前与国内(nèi )多所大学(xué )就抗量子(zǐ )密码在数(shù )字签名、数据加密等多个方向开展研发(fā )合作，公(gōng )司已构建(jiàn )涵盖量子(zǐ )随机数生(shēng )成、抗量(liàng )子密码和(hé )量子密钥分发的全套产品体系，满足各行业用户的安全需(xū )求。科大(dà )国创持有(yǒu )国仪量子(zǐ )2.75%股权，公(gōng )司与相关(guān )方围绕量(liàng )子科技的应用开展了交流与合(hé )作，积极(jí )参与了中(zhōng )电信量子(zǐ )云管平台(tái )等相关软(ruǎn )件业务合(hé )作。近期，公司完成参股投资(zī )九章量子(zǐ )，持有其(qí )4.29%股权。

　　随着边(biān )缘AI市场的(de )扩展，一(yī )场围绕硬件架构的卡位战也在悄然打响。NPU，即神经网络处(chù )理器，是(shì )专为人工(gōng )智能计算(suàn )设计的芯(xīn )片，在处(chù )理神经网(wǎng )络算法时展现出极高的效率。在生成式(shì )AI向边缘侧(cè )快速发展(zhǎn )的浪潮中(zhōng )，NPU企业凭(píng )借其独特(tè )的优势积极布局，抢占市场先(xiān )机。中泰(tài )证券指出(chū )，相较于(yú )GPU和CPU，NPU在AI计(jì )算上性能(néng )和能效有(yǒu )了明显提升，用来提高AI算法运行效率。NPU专为实现以低功耗(hào )加速AI推理(lǐ )而设计，伴随新AI应(yīng )用、模型(xíng )与需求的(de )发展，NPU有(yǒu )望快速上量。

　　光大证券指(zhǐ )出，在域(yù )控制器时(shí )代，高算(suàn )力、高性(xìng )能、高集(jí )成度的异(yì )构SoC芯片将成为智能驾驶的核心(xīn )部件。除(chú )了域控制(zhì )器，智驾(jià )SoC芯片也是(shì )前视一体(tǐ )机的核心(xīn )零部件。2025年15万以下车型城市NOA渗透率将迅速提升，对中高算(suàn )力芯片需(xū )求持续提(tí )升。另外(wài )从智能驾(jià )驶的技术(shù )层面来看(kàn )，2025年端到端新技术聚焦VLA与世界(jiè )模型，“车位到车(chē )位”智驾(jià )功能成为(wéi )各大车企(qǐ )竞争焦点(diǎn )，对芯片算力、方案商能力、主机厂自(zì )研等能力(lì )均提出更(gèng )高要求。在比亚迪(dí )、吉利等(děng )汽车OEM纷纷推行“智驾平权”战略的背景下，第三方SoC厂商有(yǒu )望先行受(shòu )益，“芯(xīn )片预埋”趋势为行(háng )业带来较(jiào )高成长确(què )定性。

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