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　　焦(jiāo )煤近期供给出现了实(shí )质性(xìng )收缩

　　国(guó )家制造强国战略咨询(xún )委员会主任(rèn )、中(zhōng )国工程院院(yuàn )士周(zhōu )济表示，人工智(zhì )能将给工业(yè )母机(jī )带来历史性变革(gé )，下(xià )一阶段的方(fāng )向是智能数控机床，主战场是高(gāo )质量(liàng )数控机(jī )床和(hé )产线。未来十年将是(shì )我国智能数(shù )控机(jī )床发展关键期。东北(běi )证券认为，近年来新能(néng )源汽车和航空航天等(děng )行业(yè )蓬勃发展，其中新能源车结构改(gǎi )变为国产机(jī )床厂(chǎng )商在中高端(duān )市场(chǎng )赶超海外厂商提(tí )供机会，国(guó )产大(dà )飞机等带动航空(kōng )航天(tiān )需求，国内(nèi )部分厂商技术逐步突(tū )破，向航空(kōng )航天(tiān )等高精(jīng )密领(lǐng )域渗透。同时上轮机(jī )床投资高峰(fēng )在2011-2016年(nián )，目前为老旧机(jī )床更(gèng )新迭代时点(diǎn )，叠加大规(guī )模设备更新政策推动(dòng )，加(jiā )快存量市场(chǎng )更新迭代，为国产机(jī )床提供发展(zhǎn )良机(jī )。

　　半导(dǎo )体产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着(zhe )人工(gōng )智能新一轮的爆(bào )发式(shì )发展，半导(dǎo )体芯片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多(duō )产业的(de )核心(xīn )和底座，也正成为全(quán )球各主要国(guó )家竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信证(zhèng )券表示，台(tái )积电上调2025年(nián )收入增速预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置(zhì )机遇。台积电预计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温和复(fù )苏，并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气(qì )度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　上市(shì )公司中，南亚新材表(biǎo )示，在高速(sù )覆铜(tóng )板领域，公司系(xì )列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优(yōu )势，是国内率先在各(gè )介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品全系列通过华(huá )为认证的内(nèi )资覆(fù )铜板企业，特别(bié )是高端高速产品(pǐn )已在全球知(zhī )名终(zhōng )端AI服务器取得认(rèn )证，目前起量较(jiào )为明显。华正新材覆铜板产品中(zhōng )的高(gāo )速材料(liào )可应(yīng )用于数据中心的服务(wù )器和交换机(jī )等设(shè )备。宝鼎科技表(biǎo )示，2024年公司电子(zǐ )铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公(gōng )司电子铜箔(bó )产品具有面密度均匀(yún )性高，抗剥(bāo )离强(qiáng )度大，高温(wēn )延伸率大及表面粗糙(cāo )度低等技术(shù )优势(shì )。根据2024年度数据(jù )，约(yuē )三分之二铜(tóng )箔产品供给公司下属覆铜板企业(yè )自用(yòng )，三分(fèn )之一(yī )供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　上市(shì )公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公(gōng )司配(pèi )合不同客户(hù )不同需求和产品定位(wèi )提供解决方(fāng )案，处于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思(sī )科技配合北(běi )美大(dà )客户多年研发，是第(dì )一代智能头(tóu )显的外观结构件核心供应商，并(bìng )为其(qí )他北美(měi )头部(bù )AI眼镜客户提供导光模(mó )组、Mic模组等(děng )功能(néng )模组和精密结构(gòu )件。同时，公司(sī )发挥垂直整(zhěng )合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在(zài )内的多家国(guó )内外AI眼镜头部企业开(kāi )展研发，将(jiāng )自有(yǒu )核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模(mó )组及超轻量(liàng )材料(liào )整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市公司中，东微半导推进主营产品高压超级(jí )结MOSFET、中低压(yā )屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和产(chǎn )品升(shēng )级，同时持续加(jiā )大市场开拓力度(dù )。2024年，公司(sī )逐步(bù )扩大生产规模，产量(liàng )呈不断提高(gāo )的趋势，功率半导体(tǐ )的产销比达(dá )到93.81%，达到较高水(shuǐ )平。供应端，公司与(yǔ )华虹半导体(tǐ )、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂(chǎng )商继(jì )续保持稳定(dìng )的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗(hào )AI-SoC芯片已(yǐ )应用(yòng )于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光刻机光学(xué )系统(tǒng )提供用于匀光、中继照明模块的(de )光学器件、投影(yǐng )物镜，以及用于(yú )工件(jiàn )台位移测量(liàng )系统的棱镜组件，是(shì )光刻机实现(xiàn )光线(xiàn )均匀性与曝(pù )光成像的核心模块。

　　国资央(yāng )企助(zhù )力西藏高质量发(fā )展推(tuī )进会在拉萨(sà )召开

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