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　　行业(yè )兼具周期性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇

　　公司方面(miàn )，金发科技已成立(lì )了人(rén )形机器(qì )人材料项目研发团(tuán )队，公司与(yǔ )下游相关客户已进(jìn )行材(cái )料合作开发，部分客户已(yǐ )实现(xiàn )材料批量供应。嵘泰(tài )股份(fèn )子公(gōng )司润泰公司主要开展(zhǎn )用于(yú )人形(xíng )机器人和汽车底盘系(xì )统的(de )行星滚柱丝杠、滚珠(zhū )丝杠(gàng )的研(yán )发、生产业务。

　　光大(dà )证券(quàn )认为，钨未来需求有望实(shí )现多点开花。展望钨金(jīn )属的未(wèi )来需求情况，有数(shù )个非(fēi )常具有(yǒu )潜力的增长点。光(guāng )伏钨(wū )丝：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨(wū )丝的细径化潜力大，能够(gòu )有效(xiào )降低硅片损耗，满足(zú )大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国防科工局(jú )最新(xīn )数据(jù )显示，2025年7月军工材料(liào )采购(gòu )计划(huá )中，硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其合(hé )金因其(qí )优异的高温性能、抗辐(fú )照性能和机械性能，成为(wéi )核聚(jù )变反应堆中关键部件(jiàn )的理(lǐ )想候(hòu )选材料。

　　近日，工信(xìn )部在(zài )新闻发布会上表示，十大(dà )重点行业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将(jiāng )出台，虽然并未提及(jí )煤炭(tàn )，但(dàn )是煤炭中双焦板块由(yóu )于亏(kuī )损比例相对较大叠加流(liú )动性改(gǎi )善预期。长江证券(quàn )煤炭(tàn )团队指(zhǐ )出，“反内卷”措(cuò )施具(jù )备时代意义，若后续接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激带来(lái )的需(xū )求侧(cè )改善，则煤价改善的(de )持续(xù )性和(hé )幅度更加可期。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由此(cǐ )可见，双焦权益弹性(xìng )更大(dà )。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企业(yè )XREAL，正式在京东、天(tiān )猫平(píng )台同步(bù )开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空(kōng )间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息(xī )，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧(ōu )元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜(jìng )业务(wù )。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧(cè )AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在即(jí )，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货(huò )量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到350万(wàn )台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年将达到(dào )千万(wàn )台，建议关注SoC、存储器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产(chǎn )业链(liàn )核心环节投资机会。

　　国资(zī )央企助力西藏高质量(liàng )发展(zhǎn )推进会在拉萨召开

　　近日，中核集团在福建福(fú )州召(zhào )开先进(jìn )核能产业发展座谈(tán )会，宣布我国首台第四代百万(wàn )千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步设(shè )计，具备(bèi )上报审批条件，这是(shì )我国(guó )“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展(zhǎn )“三步走”战略的重(chóng )大进(jìn )展。

　　上市公司中，厦(xià )门钨(wū )业拥(yōng )有完整的钨产业链，在钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨(wū )丝材和硬质合金深(shēn )加工(gōng )领域拥(yōng )有较为突出的竞争(zhēng )优势(shì )。公司是国内首家具备核(hé )聚变(biàn )装置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件(jiàn )研发(fā )和生产能力的企业。章源(yuán )钨业(yè )主要从事钨矿山资源(yuán )的开(kāi )发利用及以钨为原料(liào )的仲(zhòng )钨酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化(huà )钨粉(fěn )、热喷涂粉、硬质合(hé )金的(de )生产及销售。翔鹭钨业通过多(duō )年的发展，形成了(le )从APT到(dào )硬质合(hé )金的产品体系。公(gōng )司的(de )主要产品为氧化钨(包括黄(huáng )色氧(yǎng )化钨、蓝色氧化钨、紫色(sè )氧化(huà )钨等)、钨粉，碳化钨(wū )粉、钨合(hé )金粉及钨硬质合金、光伏(fú )用超细钨丝等深加工(gōng )产品(pǐn )。

　　华创证券分析指出(chū )，未(wèi )来3年(nián )漂浮式主要任务仍处(chù )于从(cóng )样机试验到规模化商用的技术(shù )攻关和成本下降的(de )质变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装机(jī )规模(mó )将正式进入量变阶段。预(yù )计2026-2030年(nián )，全球漂浮式新增装(zhuāng )机由(yóu )2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复合年均增长率(lǜ )为57.3%；我国(guó )浮式新增装机将由0.6GW增(zēng )长至(zhì )6.2GW，复合年均增长率为(wéi )79.5%，成(chéng )为浮(fú )式市场的主导力量。

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