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　　据媒体报道，鸿(hóng )海发言(yán )人表示(shì )，鸿海(hǎi )将在第(dì )四季度(dù )开始交付搭载英伟达GB200处理器的(de )服务器(qì )。AI服务(wù )器能见(jiàn )度显著(zhe )提升，需求强(qiáng )劲，占(zhàn )整体服(fú )务器营收比重超40%，将成鸿海集(jí )团下一(yī )个万亿(yì )元新台(tái )币营收(shōu )产品。

　　上(shàng )市公司(sī )中，春(chūn )秋电子表示，联想的多款AI PC机型(xíng )已上市(shì )销售，公司参与了联想的AI PC机型的研发和生(shēng )产，该(gāi )部分订(dìng )单已经(jīng )形成营(yíng )收计入(rù )财务报表。崇达技术目前通过华勤、龙旗、天珑等(děng )ODM客户间(jiān )接供应(yīng )联想、vivo、三星(xīng )、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主要(yào )应用于(yú )智能手(shǒu )机的主(zhǔ )板、副(fù )板、模(mó )组以及(jí )PC的主板(bǎn )、内存、硬盘等。公司目前供应的PCB产(chǎn )品的有(yǒu )应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔(bǐ )记本电(diàn )脑结构(gòu )件产品(pǐn )完全可(kě )以应用(yòng )于AI PC，且目前生产能力充足。5月21日联想(xiǎng )集团推(tuī )出了首(shǒu )款搭载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的商(shāng )用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃，其结构(gòu )件模组(zǔ )公司有(yǒu )承接供(gòng )应。

　　华福(fú )证券指(zhǐ )出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多(duō )重催化(huà )下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的(de )内需外(wài )需均呈(chéng )现大幅(fú )增长，主题型(xíng )机会层出不穷。当前申万军工指数市(shì )盈率TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为65.05倍，处于五(wǔ )年分位(wèi )数88.24%，叠(dié )加2025年行(háng )业基本面强恢复预期，板块具备较高(gāo )配置性(xìng )价比。

　　中(zhōng )航证券(quàn )认为，稳定币(bì )在RWA架构(gòu )中的作用，主要包括稳定计价、增强(qiáng )流动性(xìng )、连接DeFi、优化合规、吸引机构资金(jīn )等。稳(wěn )定币正(zhèng )在加速(sù )迈入全(quán )球主流(liú )金融市场体系，其市场价值及商业模(mó )式已经(jīng )得到全(quán )球主流(liú )资本市(shì )场认可(kě )。建议(yì )重点关(guān )注区块链+金融科技、新能源+RWA、跨境支(zhī )付三大(dà )成长主(zhǔ )线。

　　近日(rì )，多家(jiā )造车新(xīn )势力及(jí )传统车企陆续公布8月产销数据，新能(néng )源汽车(chē )销量持续攀升。业内分析认为，在(zài )政策及(jí )企业刺(cì )激措施(shī )作用下(xià )，车市(shì )将继续释放市场需求，车市“金九银(yín )十”有(yǒu )望。

　　公司(sī )方面，宇信科(kē )技参与(yǔ )稳定币(bì )的方式有两种：一是配合金融机构做(zuò )稳定币(bì )的对接(jiē )、配套(tào )服务和(hé )应用场(chǎng )景服务(wù )；二是(shì )积极参与到稳定币的发行和场景创新(xīn )中。四(sì )方精创全程参与了香港金融管理局(jú )牵头及(jí )推动的(de )多个CBDC项(xiàng )目，FINNOSafe是(shì )公司2023年(nián )推出的合规Web3平台，此后公司对其进行(háng )了持续(xù )的升级(jí )，目前(qián )该平台(tái )支持多(duō )种虚拟(nǐ )资产的(de )发行、通证化、交易和支付，以及托(tuō )管等，能支持(chí )稳定币(bì )发行人(rén )及市场(chǎng )参与者(zhě )相关业(yè )务的发展。

　　AI PC的独有价值或将大大(dà )缩短既(jì )有PC用户(hù )的换机周期，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的(de )初步数(shù )据，2024年(nián )Q2全球PC出(chū )货量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货(huò )量连续(xù )第二个(gè )季度实(shí )现同比(bǐ )增长。该增长(zhǎng )由温和(hé )的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显(xiǎn )了2024年全(quán )球PC市场(chǎng )持续复(fù )苏的势(shì )头。得(dé )益于Windows on Arm架(jià )构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本电(diàn )脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券认(rèn )为，AI PC未(wèi )来渗透(tòu )率可期(qī )，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等(děng )产品在(zài )市场上(shàng )蓬勃崛(jué )起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线(xiàn )背板引(yǐn )关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景(jǐng )成为通(tōng )信方式(shì )性价比最优解。民生证券认为，当前(qián )AI算力板(bǎn )块已具(jù )备较好的配置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台(tái )延后，算力板(bǎn )块调整(zhěng )较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪(xù )已经释(shì )放；2)GB200A机(jī )柜架构(gòu )服务器(qì )的推出(chū )对于铜(tóng )互联等(děng )环节价值量有进一步的提升，亦或增(zēng )加PCB整体(tǐ )市场空(kōng )间，建(jiàn )议重点(diǎn )关注这(zhè )些板块(kuài )的投资(zī )机会。

　　本土恢复+海外加速，腾讯(xùn )游戏业(yè )务第二(èr )季度同比增长9%

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