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　　AI持续(xù )渗透，可穿戴设(shè )备需求释(shì )放

　　自(zì )去年以(yǐ )来，包括(kuò )摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞科(kē )技(jì )、燧原(yuán )科技、沐(mù )曦)先后开启了IPO之路。头豹(bào )研究院赵(zhào )歆禹指出(chū )，AI大模型、智能(néng )汽车是目(mù )前GPU的新兴应用领(lǐng )域。AI大模(mó )型的迭代(dài )升级需要大量GPU芯(xīn )片进行推(tuī )理训练。智能汽(qì )车对图像(xiàng )处理要求(qiú )很高，对高端GPU的(de )需求也在(zài )不断增加(jiā )。其预(yù )计2024-28年中央(yāng )处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元，期(qī )间年复(fù )合(hé )增长率(lǜ )48.72%。

　　目(mù )前，持续三个季度的下游(yóu )客户消化(huà )库存进程(chéng )基本结束，下游(yóu )需求出现(xiàn )实质性增长。结(jié )合相关独(dú )立第三方(fāng )的市场信息来看(kàn )，半导体(tǐ )存储市场自2025年3月(yuè )底开始逐(zhú )步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认为(wéi )，今年第(dì )三、第(dì )四季度存(cún )储大板块(kuài )涨价态势或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等(děng )带(dài )动存储(chǔ )容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗(shèn )透率持续(xù )提升，有望进一(yī )步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大产业链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础(chǔ )的加速计(jì )算产业，并研发(fā )出盘古大(dà )模型与自(zì )身硬件(jiàn )架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部模型使用。方正(zhèng )证券张初(chū )晨表示(shì )，昇腾智(zhì )算已完成(chéng )长期适配，成熟度明显提(tí )升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算中心已经(jīng )就华为昇(shēng )腾国产方(fāng )案进行了充分的(de )适配，且(qiě )保持较高的使用(yòng )率。华为(wéi )昇腾在已(yǐ )投建算力中心公(gōng )布的国产(chǎn )化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预计在政府及运营(yíng )商招标的(de )份额将(jiāng )持(chí )续提升(shēng )。

　　江(jiāng )波龙接受机构调研时表示(shì )，随着各(gè )大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣布(bù )新一轮的(de )减产或控产计划(huá )，2025年第一(yī )季度后半(bàn )期存储产品的市(shì )场价格及(jí )各方心理预期均(jun1 )出现一定(dìng )程度的上(shàng )扬。结合闪存市(shì )场等独立(lì )第三方报(bào )告，受(shòu )服务器OEM客(kè )户备库存(cún )需求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的价格策(cè )略影响(xiǎng )，预计eSSD在(zài )三季度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，随着(zhe )我国老龄化进程(chéng )持续深化(huà )，养老机器人市(shì )场展现出(chū )广阔的发(fā )展前景，保守预(yù )计短期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿元。养(yǎng )老机器人(rén )产业链与人形机(jī )器人具有(yǒu )高度协同(tóng )性，其(qí )快速发展(zhǎn )将持续催(cuī )化相关产业链升级，养老(lǎo )机器人主(zhǔ )要由感(gǎn )知(zhī )(数据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(具体操(cāo )作)和交互(hù )(人机沟(gōu )通)四大部(bù )分构成。建议关注高精度(dù )传感器及(jí )减速器、丝杠等核心精密(mì )传动部件(jiàn )。

　　国家发布(bù )价格法修(xiū )正草案，核心思想“反内(nèi )卷”。国(guó )盛证券杨(yáng )润思认(rèn )为，光伏(fú )在反内卷(juàn )的背景之下，产业链价格(gé )修复是必(bì )然趋势(shì )，预计多(duō )晶硅价格(gé )有望回归到行业成本价之(zhī )上，同时(shí )供给侧的(de )出清政(zhèng )策也有望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料(liào )价格上涨(zhǎng )，建议持(chí )续关注下游产业(yè )链硅片、电池片、组件等(děng )各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

　　据媒体(tǐ )报道，知名分析(xī )师郭明錤(jī )发布Apple Vision系列(liè )和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会(huì )在2026年推出(chū )任何新头(tóu )戴设备，并计划从2027年开始(shǐ )发布多款(kuǎn )产品。苹(píng )果将头(tóu )戴式设备(bèi )视为消费电子产品的下一(yī )个主要趋(qū )势。在苹(píng )果的头戴式产品(pǐn )中，首先(xiān )大量出货的产品(pǐn )有望是类似雷朋的(de )智能眼镜，预计(jì )2027年的出货(huò )量将达300万至500万台(tái )或更多。

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