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　　近(jìn )日，智(zhì )能眼镜相(xiàng )关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在(zài )京东、天猫平台(tái )同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引擎与X1空(kōng )间计算芯片的旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息(xī )，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购(gòu )雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务(wù )。中原(yuán )证券表示(shì )，AI眼镜是(shì )端侧AI最佳(jiā )硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜(jìng )新品放量在即，有望推动(dòng )全球AI眼镜(jìng )出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼镜销(xiāo )量达到350万台，同(tóng )比(bǐ )增长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链(liàn )核心环(huán )节投资机(jī )会。

　　光大证券认为，钨未来需(xū )求有望实(shí )现多点开花。展(zhǎn )望钨金属(shǔ )的未来需(xū )求情况，有数个(gè )非常具有潜力的增(zēng )长点。光伏钨丝(sī )：相较于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝的细(xì )径化潜力大，能(néng )够(gòu )有效降(jiàng )低硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸(cùn )、薄片化(huà )硅片切割(gē )要求；军工用钨(wū )：国防科(kē )工局最新(xīn )数据显(xiǎn )示，2025年7月(yuè )军工材料(liào )采购计划中，硬(yìng )质合金刀(dāo )具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订(dìng )单同比增(zēng )长42%；可控(kòng )核聚变：钨及其(qí )合金因其优异的高(gāo )温性能、抗辐照(zhào )性能和机械性能，成为核聚变反应(yīng )堆中关键部件的(de )理(lǐ )想候选(xuǎn )材料。

　　据媒体报道，截至7月2日(rì )，军工ETF龙(lóng )头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙(lóng )头近2周规(guī )模增长3.80亿(yì )元，实现显著增(zēng )长，新增(zēng )规模位居(jū )可比基金前2。份(fèn )额方面，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居(jū )可比基金前2。资(zī )金流入方面，拉(lā )长(zhǎng )时间看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　半导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随着人工(gōng )智能新一(yī )轮的爆发(fā )式发展(zhǎn )，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等诸多(duō )产业的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成为全球(qiú )各主要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示，台积电上调2025年收(shōu )入增速预期，关(guān )注(zhù )半导体底部配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增速由之前(qián )的25%左右上(shàng )调到30%左右(yòu )。半导(dǎo )体景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空间(jiān )。

　　人(rén )工智能带来历史(shǐ )性变革，未来十年(nián )行业将迎来发展(zhǎn )关键期

　　智元四(sì )足机器人D1ULTRA上线官(guān )网

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看(kàn )，我国军费平稳(wěn )增(zēng )长为国(guó )防军工行(háng )业稳定发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利润有望保(bǎo )持持续上(shàng )升态势。近年来(lái )我国在船(chuán )舶、航空(kōng )航天、卫星导航(háng )等领域的(de )全球竞争(zhēng )力持续提升，国(guó )防军工行(háng )业是新质(zhì )生产力发展突破(pò )的重要方向，行业(yè )前景广阔。在全(quán )球冲突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平静的(de )背景下，国防安(ān )全重要性(xìng )提升，行(háng )业估值有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务进入下(xià )半场，军工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点(diǎn )，在服务于提升(shēng )装备性能(néng )或降低装(zhuāng )备成本的新技术(shù )、以新域新质作战(zhàn )力量为代表的新(xīn )产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的(de )新市场方向或蕴(yùn )含更大弹(dàn )性。

　　供需两端多重因(yīn )素共同推(tuī )动，这类(lèi )战略资源价格屡(lǚ )创历史新(xīn )高

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