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　　新型(xíng )场景涌现推动(dòng )需求逐(zhú )步加大，这(zhè )类(lèi )系统面临升级扩容(róng )需求

　　这是(shì )继4月签(qiān )订大型采购(gòu )合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付(fù )预(yù )期后，优必选再度(dù )获取的大批量订单。长江证券机(jī )械团队指(zhǐ )出，这清晰(xī )地表明(míng )其人形机器人(rén )业务已从研发阶段(duàn )迈(mài )入商业化收(shōu )获期，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑到优必(bì )选作为国内少(shǎo )数具备(bèi )大小脑-本体(tǐ )-核(hé )心零部件-应用的全(quán )栈技术人形机(jī )器人企(qǐ )业，竞争优(yōu )势及市场卡位非常明(míng )确，其供应(yīng )链(liàn )(U链)与国(guó )内供应链建(jiàn )立深度合作，有望受(shòu )益。

　　大(dà )模型技术(shù )进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政(zhèng )策端，工信部发布(bù )会(huì )表态，近期会出台(tái )多个行业数字(zì )化转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工智能+软件”行(háng )动，并推动(dòng )未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能、成本优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间点，建议持续加大(dà )AI板块的(de )配置比例。

　　上市公司中，包(bāo )钢股份稀土精(jīng )矿生产(chǎn )线是世界最(zuì )大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿的(de )能力。稀土精矿经过(guò )冶炼分离技(jì )术，将稀(xī )土分离为单(dān )一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土(tǔ )金(jīn )属产品。金(jīn )力永磁(cí )在机器人领域(yù )正积极配合世界知(zhī )名科技公司的(de )具身机(jī )器人磁组件(jiàn )研(yán )发和产能建设，并(bìng )有小批量的交(jiāo )付。广(guǎng )晟有色地处(chù )粤港澳大湾区，是广(guǎng )东省内唯一(yī )合(hé )法稀土(tǔ )采矿权人，拥有广东省内目前已(yǐ )获批的全部(bù )稀土采矿(kuàng )证，矿产资(zī )源、区位优势明显，并且公司多年来深(shēn )耕(gēng )细作打通稀(xī )土全产(chǎn )业链条，行业(yè )竞争优势明显。

　　据报道，在(zài )电动化(huà )、智能化浪(làng )潮(cháo )席卷的当下，稀土(tǔ )已成为驱动核(hé )心部件(jiàn )高效运转的(de )关键元素，其定位早(zǎo )已超越传统(tǒng )工(gōng )业时代(dài )的“工业味(wèi )精”辅助角色，一跃(yuè )成为高科技(jì )时代名副(fù )其实的“命(mìng )脉”材料。

　　上市(shì )公司中，长缆科技(jì )产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包(bāo )括北京、上海(hǎi )、深圳等地电网改(gǎi )造工程在内的(de )特大型(xíng )、大型城市(shì )输(shū )配电网改造，秦山(shān )、大亚湾、岭(lǐng )澳核电(diàn )站二期等在(zài )内的核电工程项目建(jiàn )设，三峡工(gōng )程(chéng )、厦门(mén )、张北柔性(xìng )直流输电科技示范工(gōng )程等国家重(chóng )点工程建(jiàn )设。万马股(gǔ )份电力电缆产品大类(lèi )主要包括500kV及(jí )以下的(de )超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝(jué )缘电缆、低压(yā )电缆、防火耐火电(diàn )缆、民用建筑(zhù )线缆及(jí )特种电缆等(děng )列(liè )产品，是国内拥有(yǒu )成熟线缆产业(yè )链的“综合线缆供(gòng )应商”。中元股份是(shì )电力故障录(lù )波(bō )装置相(xiàng )关技术国家(jiā )标准和行业标准制定(dìng )者之一，该(gāi )产品凭借(jiè )先进的技术(shù )、过硬的质量、优质(zhì )的服务一直(zhí )受到客(kè )户(hù )青睐，目前(qián )我国在(zài )建在运的28条特(tè )高压线路、在建在(zài )运的17座核电站(zhàn )以及三(sān )峡工程在内(nèi )的(de )前9大水电站均应用(yòng )了该产品。

　　近期(qī )海外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的(de )海外知(zhī )名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大(dà )模型，并在(zài )性能上持(chí )续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进(jìn )，正逐步带(dài )动海外(wài )AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外在体现便(biàn )是海外大模型调用(yòng )量的大幅提升(shēng )。而大(dà )模型调用量(liàng )的(de )提升，进一步催生(shēng )了对于算力基(jī )础设施(shī )的需求。在(zài )训练+推理算力需求同(tóng )步爆发的情(qíng )况(kuàng )下，大(dà )厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带(dài )动算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信证券研报(bào )称，政策端(duān )支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持续(xù )加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

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