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　　上(shàng )市公(gōng )司中，值得买(mǎi )正在(zài )开展多模态的工作(zuò )，具体包括“图生图”和(hé )“文(wén )生图”模型，短视(shì )频脚本的生成，短(duǎn )视频(pín )的自动生成等(děng )。果(guǒ )麦文化拥有海量优质(zhì )的IP和(hé )作家，《三国的星(xīng )空》是一部公司主(zhǔ )投主(zhǔ )控的动画大电影，以中华历史经典为内核(hé )、AI漫画大模型深度赋(fù )能创(chuàng )作，基于AI漫画大模(mó )型制(zhì )作一批系列衍(yǎn )生动(dòng )画电影、剧集、互(hù )动(dòng )漫画等。

　　近年来，在相(xiàng )关部门积极推(tuī )动下(xià )，跨境人民币使用(yòng )规模(mó )稳步提升。据(jù )环球(qiú )银行金融电信协会(SWIFT)数(shù )据显(xiǎn )示，2024年8月，人民币(bì )在全(quán )球支付中占比(bǐ )为4.69%。华西证券刘泽晶表(biǎo )示，随着全球跨境支付(fù )市(shì )场的稳健增长，跨(kuà )境支(zhī )付领域将迎来更多(duō )利好(hǎo )消息；今年跨(kuà )境收(shōu )付金额增速可期，跨(kuà )境支付将迎来百万亿级(jí )别市(shì )场。

　　据媒(méi )体报(bào )道，由中交三航局(jú )二公(gōng )司参建的上海(hǎi )临港(gǎng )海底数据中心示范项(xiàng )目EPCI工(gōng )程在南通举行开工(gōng )仪式(shì )。该项目作为(wéi )全球(qiú )首个海上风电融合(hé )型海底数据中心零碳新(xīn )基(jī )建标杆，将助力上(shàng )海在(zài )算力基础设施绿色(sè )化、低碳化领域达(dá )到国(guó )际前沿水平。

　　近(jìn )日，国产CPU龙头上海兆芯(xīn )集成(chéng )电路股份有限(xiàn )公司(sī )科创板IPO获受理，有(yǒu )望成为继海光信息(xī )之后(hòu )，A股又一家x86架构大算(suàn )力芯(xīn )片标的。兆芯集成(chéng )此次(cì )科创板IPO的保荐(jiàn )机构(gòu )为国泰海通证券和(hé )东方证券。招股书显示(shì )，兆芯集成此次拟发(fā )行不(bú )超过38286.77万股，募资约(yuē )41.69亿元(yuán )，用于新一代(dài )服务(wù )器处理器项目、新(xīn )一(yī )代桌面处理器项目、先(xiān )进工(gōng )艺处理器研发(fā )项目(mù )、研发中心项目的(de )建设。

　　开源证(zhèng )券表(biǎo )示，国产模型近期在(zài )多模(mó )态、推理能力上持(chí )续突(tū )破，多款达到(dào )全球(qiú )顶尖水平，加之头(tóu )部模型开源，大模型厂(chǎng )商(shāng )持续发力Agent，将继续(xù )推动(dòng )AI应用深入落地，拉(lā )动推(tuī )理算力需求，建议(yì )继续布局AI。浙商证(zhèng )券(quàn )认为，多模态已完成“0到1”的起步，现正(zhèng )走向(xiàng )“1-100”之路。

　　国(guó )内C端AI应用的需求已(yǐ )得到(dào )验证，字节跳动旗下(xià )的豆(dòu )包与Deepseek用户规模和活(huó )跃度(dù )呈指数级增长(zhǎng )，推(tuī )动国内AI竞赛加速升(shēng )级。Deepseek的发展降低了大模(mó )型(xíng )训练与推理成本，吸引(yǐn )大量开发者进入，推动(dòng )内容生成、智(zhì )能营(yíng )销、影视剧本创作(zuò )等(děng )场景的AI生态快速扩张，同时(shí )也助力AI模型的(de )高效(xiào )迭代，形成“技术(shù )-应用-数据”闭环。财信(xìn )证券表示，近期全球(qiú )首款(kuǎn )能够实现自主执行(háng )任务(wù )的通用AI助手Manus的(de )发布(bù )，推动了AI to C层面的落(luò )地，AI终端创新趋势已然(rán )明(míng )确，看好AI应用端潜(qián )力释(shì )放。

　　国内C端需(xū )求已(yǐ )得到验证，相(xiàng )关产(chǎn )品用户规模和活跃(yuè )度(dù )呈指数级增长

　　银河(hé )证券(quàn )表示，在全球(qiú )半导(dǎo )体产业格局不断演(yǎn )变的当下，国际贸(mào )易环(huán )境复杂多变，海外大(dà )厂为(wéi )避免关税影响，布(bù )局中(zhōng )国业务时可能(néng )更多(duō )采用Local for Local(本地化生(shēng )产以(yǐ )供应本地需求)生产策略(luè )。这一策略的转变意(yì )义重(chóng )大，为本土制造企(qǐ )业带(dài )来明确的增量(liàng )需求(qiú )。此外，上海证券(quàn )认(rèn )为，电子半导体2025年或正(zhèng )在迎(yíng )来全面复苏，产业(yè )竞争格局有望加速(sù )出清修复，产业盈(yíng )利周(zhōu )期和相关公司利润有(yǒu )望持(chí )续复苏。

　　上市(shì )公司(sī )中，广电运通(tōng )旗下(xià )广电五舟在CPU和(hé )GPU计算(suàn )整机产品、大容量和分(fèn )布(bù )式存储产品方面有(yǒu )较强(qiáng )的研发制造实力和(hé )业绩(jì )，目前广电五(wǔ )舟服(fú )务器系列产品的年(nián )产(chǎn )能可达18万台。中科曙光(guāng )参股(gǔ )企业海光公司(sī )产品(pǐn )包括通用处理器(CPU)及(jí )协处理器(DCU)。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，震裕科技机器(qì )人领(lǐng )域线性执行器、反(fǎn )向式(shì )行星滚柱丝杠(gàng )、灵(líng )巧手精密结构(gòu )件及(jí )微型传动机构等产品已(yǐ )成(chéng )功开拓国内外多家(jiā )头部(bù )机器人本体客户，部分(fèn )产品已实现小(xiǎo )批量(liàng )交付，进展顺利。汉(hàn )威科技柔性传感器产品(pǐn )目前(qián )与机器人整机(jī )厂及(jí )零部件厂合作开展(zhǎn )较为顺利，并取得(dé )部分(fèn )厂家的小批量订单，其中(zhōng )一部分厂家已完成(chéng )产品(pǐn )上机。公司正(zhèng )在利(lì )用柔弹性传感(gǎn )器技(jì )术，与部分厂商开发能(néng )够(gòu )应用于灵巧手上的(de )触觉(jiào )传感器。拓邦股份(fèn )空心(xīn )杯电机产品已(yǐ )突破(pò )工业协作、医疗辅(fǔ )助(zhù )、服务交互等场景的效(xiào )能边(biān )界，在人形机(jī )器人(rén )灵巧手应用中实现(xiàn )高精度和快速响应(yīng )，在(zài )精细操作场景表现出(chū )更强(qiáng )的执行力。

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