大模型技术进入密集迭代(dài )期,AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì ),AI产业催化不断,建议持续(xù )加(jiā )仓(cāng )AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态(tài ),近(jìn )期(qī )会出台多个行业数字化转型(xíng )方(fāng )案(àn ),组织“人工智能+软件”行动,并推动未来(lái )产(chǎn )品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业端,Kimi发布K2基(jī )础(chǔ )大(dà )模(mó )型,其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时(shí )间(jiān )点,建议持续(xù )加大AI板块的配置比例。
伴(bàn )随(suí )着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展,2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持(chí )续(xù )提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì ),同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的(de )需(xū )求(qiú )增(zēng )加和分化,传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比需求,为(wéi )降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度,各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电(diàn )路(lù ))芯片项目,力图在英伟达解(jiě )决(jué )方(fāng )案之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是(shì )AI市(shì )场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的(de )产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代一(yī )代(dài )产品,转换成现在的一年迭代(dài )一(yī )代(dài )产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进而拉动行业规模(mó )的(de )增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透(tòu )露:2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿(yì )美(měi )元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为53%。
机构指出,今(jīn )年(nián )以(yǐ )来,国家电网工程加快建设,1-5月中国电网总(zǒng )投(tóu )资2040亿元,同比增19.8%。主网招标需(xū )求(qiú )强(qiáng )劲(jìn ),2025年1-3批招标金额高达540.64亿元,同(tóng )比增长24.8%。同时,特高压近期2条直流线路获核准(zhǔn ),年(nián )内(nèi )项目接连投运,第3次设备招(zhāo )标(biāo )公(gōng )告已经发布,核准与建设节奏提速。
数(shù )据(jù )显(xiǎn )示(shì ),2024年我国脑机接口市场规模(mó )已(yǐ )达(dá )32亿(yì )元,年增长率为18.8%,预计2025年全年,这一数字将(jiāng )突(tū )破38亿元,到2027年将超过55亿元,年(nián )均(jun1 )增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示(shì ),脑机接口行业(yè )市场广阔,正进入高速发展期(qī );应(yīng )重(chóng )视脑机接口研发进程关键拐(guǎi )点(diǎn ),目前标杆企业技术落地预期明确,整体行业(yè )有(yǒu )望(wàng )从(cóng )早期阶段逐渐步入高速成长(zhǎng )期(qī )。脑(nǎo )机接口有望率先医疗场景落地,后续将向大(dà )众(zhòng )消费拓展,并最终大幅改变人(rén )类(lèi )生(shēng )活(huó )方式。
字节跳动旗下火(huǒ )山(shān )引擎正在封测新(xīn )一代数字人平台
上市公司(sī )中(zhōng ),包(bāo )钢股份稀土精矿生产线是世(shì )界(jiè )最(zuì )大的稀土原料基地,具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土(tǔ )精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀土精矿经过冶炼(liàn )分(fèn )离(lí )技(jì )术,将稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土金属产品。金力(lì )永(yǒng )磁(cí )在(zài )机器人领域正积极配合世界(jiè )知(zhī )名科技公司的具(jù )身机器人磁组件研发和产能建(jiàn )设(shè ),并(bìng )有小批量的交付。广晟有色(sè )地(dì )处(chù )粤港澳大湾区,是广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿(kuàng )权(quán )人(rén ),拥有广东省内目前已获批(pī )的(de )全(quán )部(bù )稀土采矿证,矿产资源、区位优势明显,并(bìng )且(qiě )公(gōng )司多年来深耕细作打通稀土(tǔ )全(quán )产(chǎn )业(yè )链条,行业竞争优势明显。
工信部称推动(dòng )人形机器人等未来产业创新发(fā )展(zhǎn )
大模型技术进入密集迭代期(qī ),AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示(shì ),AI产(chǎn )业催化不断,建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力(lì )及(jí )应用。在政策端,工信部发布会表态,近期(qī )会(huì )出(chū )台多个行业数字化转型方案(àn ),组(zǔ )织(zhī )“人工智能+软件”行动,并推(tuī )动未来产品创新(xīn )发展。在产业端,Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型(xíng ),其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调(diào )用(yòng )等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí ),WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn ),建(jiàn )议持续加大AI板块的配置比例。
《海南自(zì )由(yóu )贸(mào )易港跨境资产管理试点业务(wù )实(shí )施(shī )细(xì )则》发布
西南证券分析表(biǎo )示,国家战略聚(jù )焦低空经济新赛道,地方加速(sù )政(zhèng )策(cè )配(pèi )套与资源倾斜,低空物流、低(dī )空(kōng )旅游等应用场景先行,头部厂商订单加速落(luò )地(dì ),产(chǎn )业链规模化发展态势渐显。根(gēn )据(jù )赛(sài )迪智库数据,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增(zēng )速(sù )33.8%),预计2026年突破万亿,复合增长(zhǎng )率(lǜ )约(yuē )30%。
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稳赢网网友: 平安证券研报称,当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡,AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件,有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一,而RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注,互联网/消费电子/X硬件等各领域厂商开始集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期,AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加,相关产业链将同步受益。
股海冷水坑网友:6L.9