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　　模拟芯片由(yóu )电(diàn )阻、电容及晶体管等构成(chéng )，是(shì )专(zhuān )门处理连续模拟信号的(de )集成(chéng )电路芯片。随着新能源汽(qì )车(chē )、5G通信、物联网等新兴(xìng )应用(yòng )领(lǐng )域加速发展，我国模拟(nǐ )芯(xīn )片市场需求呈现日益增长(zhǎng )态(tài )势(shì )，产业规模加速扩容，我(wǒ )国已(yǐ )成为全球最大的模拟(nǐ )芯(xīn )片(piàn )消费市场。数据显示，2023年(nián )我国(guó )模拟芯片市场规模已从(cóng )2019年(nián )的2497亿(yì )元增长至3026.7亿元，2024年已(yǐ )进一(yī )步(bù )增至3100亿元以上。开源证(zhèng )券表(biǎo )示，模拟芯片主要是以成(chéng )熟(shú )制程的产品为主，国内(nèi )供应(yīng )链(liàn )相对成熟。同时，国内(nèi )模(mó )拟芯片市场目前由TI、ADI等国(guó )际(jì )大(dà )厂主导。随着中国开始(shǐ )对(duì )成熟(shú )制程芯片展开反倾销(xiāo )调(diào )查(chá )，我国模拟芯片国产替代(dài )进程(chéng )有望加速。

　　随着AI技(jì )术(shù )和自(zì )动驾驶技术高速发展(zhǎn )，交(jiāo )通(tōng )运输智能化程度持续升(shēng )级。无人物流方面，物流企业(yè )不(bú )断优化运输网络、提升(shēng )配送(sòng )效(xiào )率，物流规模持续扩张(zhāng )，寻求技术替代、应用智能(néng )物(wù )流(liú )。中邮证券指出，无人(rén )配(pèi )送车(chē )的成本包括硬件成本(běn )、软(ruǎn )件成本、运维成本等。2021年(nián )无人(rén )配送车硬件成本在30-50万元(yuán )左(zuǒ )右，目前裸车价降至5万元(yuán )左右(yòu )。无人配送车成本大幅降(jiàng )低，路权扩充应用走向“规模(mó )化(huà )”。招商证券指出，自(zì )《智(zhì )能(néng )网联汽车道路测试与示(shì )范(fàn )应用管理规范》出台以来(lái )，各(gè )个地方陆续试点无人物(wù )流(liú )车运(yùn )营。随着路权的逐步(bù )放(fàng )开(kāi )，无人物流行业将打开超(chāo )千亿(yì )级的蓝海市场，建议投(tóu )资(zī )者积(jī )极关注该赛道的投资(zī )机会(huì )。

　　市值管理将深化国(guó )有资(zī )产价值重估，有助相关主(zhǔ )业(yè )进一步做大做强。中金(jīn )公司(sī )表(biǎo )示，考虑到央国企在国(guó )民(mín )经济和资本市场中占据的(de )重(chóng )要(yào )地位，在深化国企改革(gé )、资本(běn )市场改革的背景下，围(wéi )绕(rào )央国企的市值管理相关制(zhì )度有(yǒu )望继续完善，央国企在(zài )实(shí )践中(zhōng )进行市值管理的动力(lì )也有(yǒu )望(wàng )继续加强。建议关注央(yāng )国企(qǐ )市值管理主题的配置价值(zhí )。

　　公司方面，锦富技(jì )术控(kòng )股(gǔ )子公司迈致科技针对英(yīng )伟(wěi )达个性化需求定制开发的(de )量(liàng )产(chǎn )版AOI检测设备已通过阶段(duàn )性(xìng )验证(zhèng )，该检测设备已被英(yīng )伟(wěi )达(dá )写入新一代数据中心中某(mǒu )一核(hé )心物料的IQC检测规范文件(jiàn )，该文(wén )件将会被陆续下发给(gěi )其全(quán )球(qiú )各服务器ODM代工企业及云(yún )服务(wù )提供商。英维克全链路布(bù )局(jú )液冷解决方案和储能温(wēn )控产(chǎn )品(pǐn )，公司作为伙伴参与了(le )GB200平(píng )台构建。

　　据媒体报道(dào )，工(gōng )业和信息化部、国家发(fā )展(zhǎn )改革(gé )委、国家数据局印发(fā )《电(diàn )子信息制造业数字化转型(xíng )实施(shī )方案》，加强新型信息(xī )基(jī )础设(shè )施建设。统筹推进先(xiān )进计(jì )算(suàn )产业发展，加快网络、算据(jù )、算力、算法等融合贯通(tōng )，推动高性能计算、智能(néng )计算(suàn )、云边端协同计算等创新(xīn )发(fā )展，完善边缘计算中心网(wǎng )络(luò )布(bù )局，建设高可靠、高性(xìng )能(néng )、广(guǎng )连接的新型信息基础(chǔ )设(shè )施(shī )。推动新型信息基础设施(shī )深度(dù )赋能电子信息制造业应(yīng )用(yòng )，加(jiā )快先进计算、5G-A、千兆(zhào )光网(wǎng )、工业互联网、人工智能(néng )在电(diàn )子信息制造业中的规模化(huà )应(yīng )用(yòng )。

　　近年来，中欧(ōu )班列(liè )便(biàn )利快捷、安全稳定、绿(lǜ )色(sè )低碳的优势不断巩固，成为(wéi )广(guǎng )受欢迎的国际公共产品(pǐn )，开行(háng )数量保持强劲增长态(tài )势(shì )。国铁集团数据显示，2024年，中欧(ōu )班列开行19392列，同比增长(zhǎng )10.7%；载货(huò )2077216标箱，同比增长9.2%。截(jié )至2024年(nián )11月(yuè )，中欧班列开行已累计(jì )突破(pò )10万列。在特朗普政府于4月(yuè )宣(xuān )布(bù )对全球加征“对等关(guān )税”的(de )背景下，中国与欧盟面(miàn )临(lín )共同的贸易压力，双方的合(hé )作(zuò )必要性显著提升。欧盟(méng )统(tǒng )计局(jú )数据显示，中欧互为(wéi )重(chóng )要(yào )贸易伙伴，2024年双边贸易额(é )超7300亿(yì )欧元，支撑了欧盟约300万(wàn )人(rén )和中(zhōng )国600万人的就业。世贸(mào )组织(zhī )前(qián )总干事拉米指出，中欧(ōu )双方(fāng )应共同努力，对规则进行(háng )修(xiū )订和完善。

　　又一多(duō )模态(tài )大模型开源，AI或在多个垂(chuí )直(zhí )领域加快渗透

　　上市公司(sī )中(zhōng )，飞力达围绕一带一路(lù )国(guó )家战略及客户国际产业布(bù )局(jú )，通过公路、铁路、公铁联(lián )运及(jí )铁海联运等方式，为客(kè )户(hù )提供中欧跨境、东盟跨境(jìng )、中(zhōng )港跨境等多线路的跨境运(yùn )输服(fú )务。海程邦达立足于跨境(jìng )环(huán )节为客户提供综合物流(liú )服务(wù )，目前以新能源汽车仓为(wéi )切(qiē )入点，开拓欧洲地区的网点(diǎn )建(jiàn )设，铁运业务以中欧班(bān )列(liè )为主。

　　国盛证券认为(wéi )，对(duì )25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望(wàng )可能(néng )来源于高端服务器机柜(guì )逐(zhú )步放量，英伟达GTC大会召开(kāi )在即(jí )，硬件升级可期，目前英(yīng )伟达(dá )供应链大部分下行风险已(yǐ )经(jīng )充分释放，PCB、电源、连(lián )接、散热等升级不断，看好产(chǎn )业(yè )链充分受益于AI浪潮。

　　上(shàng )市(shì )公司中，沪电股份在高(gāo )阶(jiē )数据中心交换机领域，应(yīng )用(yòng )于(yú )800G(基于112Gbps速率，51.2T芯片)的产品已(yǐ )实现(xiàn )批量交付。锐捷网络已(yǐ )推(tuī )出800G数据中心交换机产品，帮助(zhù )客户实现了800G智算网络组网(wǎng ) ，满(mǎn )足客户在AI背景下不断增长(zhǎng )的(de )业务需求。沃尔核材400G、800G的高(gāo )速通信线分别由单通道56G、112G组(zǔ )成，对应的传输速率为400Gbps、800Gbps；单(dān )通道224G为下一代的升级产(chǎn )品(pǐn )，对应的多通道高速线传(chuán )输(shū )速(sù )率为1.6T，公司已完成了多款(kuǎn )单通(tōng )道224G高速通信线样品的开(kāi )发(fā )，目前部分样品已通过客(kè )户的(de )测试。

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