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　　近日，安徽自贸试验区芜湖片(piàn )区管委(wěi )会行政审批局发布《关(guān )于芜湖(hú )江东名(míng )邑科(kē )技有限(xiàn )公司火山引擎长三角算(suàn )力中心(xīn )项目(mù )环境影响评价报告表受理(lǐ )批前公(gōng )示》。芜湖(hú )江东名邑科技有限公司(sī )系字节(jiē )跳动(dòng )全资子(zǐ )公司。项目总投资：80亿元(yuán )。建(jiàn )设项目(mù )组成包括，7-1计算中心、7-2计算中(zhōng )心等(děng )。

　　西部证(zhèng )券杨敬梅表示，受益于(yú )AI大模型(xíng )快速发展，算力需求快(kuài )速提升(shēng )，而AI服(fú )务器(qì )作为算(suàn )力承载的核心基础设施(shī )，其出(chū )货量(liàng )有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器(qì )出货(huò )量CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服务器对(duì )算力需(xū )求更(gèng )高，其(qí )服务器电源功率和配置数(shù )量明(míng )显提升(shēng )。

　　开源证券发布研(yán )报称，近年(nián )来(lái )，春(chūn )节档在(zài )全年各档期中地位也逐(zhú )步提升(shēng )，占全年票房比例从2018年(nián )的10%提升(shēng )至2024年的(de )19%。考(kǎo )虑到2025年(nián )春节档影片的市场期待(dài )度较高(gāo )，且(qiě )宣发节点有所提前，影片(piàn )对应用(yòng )户圈(quān )层各有(yǒu )差异，有望扩大春节档(dàng )观影覆(fù )盖面(miàn )，带来(lái )观影人次提升。中性假设下，预计2025年(nián )春节档总票房为85.4亿元，同比增(zēng )长6.7%，有(yǒu )望创(chuàng )历史新(xīn )高。积极关注2025年春节档(dàng )电影对(duì )相关内容出品、影投院线公司(sī )带来的(de )弹性(xìng )。

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性(xìng )最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可(kě )看到云(yún )计算厂商正在争相在AI基(jī )础设施(shī )布局(jú )，根据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产品还会引入HDI工艺，行业附(fù )加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽(suī )然当前海外关税或对出(chū )口产业(yè )链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关(guān )需求在(zài )当前(qián )的确定(dìng )性仍然最高。

　　近日，安徽(huī )自贸试(shì )验区芜湖片区管委会行(háng )政审批(pī )局发布(bù )《关(guān )于芜湖(hú )江东名邑科技有限公司(sī )火山引(yǐn )擎长三角算力中心项目环境影(yǐng )响评价(jià )报告(gào )表受理(lǐ )批前公示》。芜湖江东(dōng )名邑科(kē )技有(yǒu )限公司系字节跳动全资子公司。项目(mù )总投资(zī )：80亿元。建设项目组成(chéng )包括，7-1计算(suàn )中心、7-2计算中心等。

　　行业盛会召(zhào )开，机(jī )构称该技术有望成为继(jì )人工智(zhì )能后下(xià )一个(gè )竞赛点(diǎn )

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开(kāi )源，机(jī )构称算力基础设施将持续受益(yì )

　　根(gēn )据《中国智(zhì )能驾驶商业化发展白皮(pí )书》显(xiǎn )示，2024年我国智能网联汽车产业规模达(dá )11082亿元(yuán )，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模(mó )有望突(tū )破5万(wàn )亿(yì )。随(suí )着电动化、智能化、网联化技(jì )术的推(tuī )动下，汽车芯片用量、价值和(hé )重要性(xìng )也在(zài )日益提(tí )升。国海证券指出，根(gēn )据盖世(shì )汽车研究院，中国工信部要求(qiú )整车企(qǐ )业到(dào )2025年国产(chǎn )化单类比例要达到10%，总(zǒng )量比例(lì )要达(dá )到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应(yīng )商配合(hé )下，近(jìn )几年(nián )国产芯片发展迅速：2024年，部分(fèn )整车企(qǐ )业芯片国产化率已完成(chéng )2025年目标(biāo )。预计(jì )未来(lái )在海外(wài )管控的政策不确定性+国(guó )内政策(cè )支持下，中国汽车芯片国产化(huà )进程将(jiāng )进一(yī )步加速(sù )。

　　AI算力拉动需求，这类核(hé )心部(bù )件或将持续受益

　　AI大模型技术(shù )与应(yīng )用发展(zhǎn )峰会将于12月27日13:00-18:00在上海模(mó )速空间(jiān )举办(bàn )。

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