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　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异(yì )构芯片为基(jī )础的加速(sù )计算产业，并研(yán )发出盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架(jià )构兼容性(xìng )良好且支持外部模型(xíng )使用。方正证券(quàn )张初晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智(zhì )算已完成(chéng )长期适配(pèi )，成熟(shú )度明显提升。武汉、北(běi )京、成(chéng )都、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等智算(suàn )中心已经(jīng )就华为昇腾国产(chǎn )方案进行了充分的适(shì )配，且保(bǎo )持较高的(de )使用率。华(huá )为昇腾在(zài )已投建算力中心(xīn )公布的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后(hòu )续昇腾等(děng )国产算力方案预计在(zài )政府及运营商招(zhāo )标的份额(é )将持续提(tí )升(shēng )。

　　据(jù )媒体报道(dào )，知名(míng )分析师郭明錤发布Apple Vision系列(liè )和智能(néng )眼镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果(guǒ )不会在2026年(nián )推出任何新头戴(dài )设备，并计划从2027年开(kāi )始发布多(duō )款产品。苹果将头戴(dài )式设备视(shì )为消费电子产品(pǐn )的下一个(gè )主要趋势。在苹果的(de )头戴式产(chǎn )品中，首先大量出货(huò )的产品有望是类(lèi )似雷朋的(de )智能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出货量将(jiāng )达300万至(zhì )500万台或更多。

　　兴业(yè )证券表(biǎo )示，在国(guó )家政策的(de )强(qiáng )力支持背(bèi )景下，产(chǎn )业链各环节企业(yè )相继发布全固态电池(chí )技术解决(jué )方案，同(tóng )时低空经济(jì )、机器人(rén )等新兴应用场景(jǐng )的需求催(cuī )化持续释放(fàng )，多重利(lì )好叠加下(xià )，固态电池产业化进(jìn )程有望提前加速(sù )。目前初(chū )代全固态(tài )电(diàn )池材料体(tǐ )系已定型(xíng )，材料(liào )性能和设备接近量产要(yào )求，预(yù )计25H2进入固(gù )态电池设(shè )备(bèi )和材料企(qǐ )业定点的(de )关键期，固态电(diàn )池设备端和材料端布(bù )局较为完(wán )善、验证(zhèng )进展较快的(de )企业有望(wàng )受益。

　　江波(bō )龙：预计(jì )eSSD价格三季度(dù )将出现5%-10%上(shàng )涨

　　随(suí )着政策持续发力，国(guó )内工业企业信息(xī )化/数字化(huà )/智能化建(jiàn )设(shè )有望加速(sù )，或将带(dài )来工业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏(hóng )源认为，新型工业(yè )化(huà )是新质生(shēng )产力的落(luò )地方向，关注工(gōng )业软件方向。新质生(shēng )产力代表(biǎo )先进生产(chǎn )力的演进方(fāng )向，是由(yóu )技术革命性突破(pò )、生产要(yào )素创新性配(pèi )置、产业(yè )深度转型(xíng )升级而催生的先进生(shēng )产力质态。特别(bié )是工业互(hù )联网、工(gōng )业(yè )软件等非(fēi )实体形态(tài )生产工(gōng )具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生(shēng )产工具的(de )表现形态(tài )，促进制造(zào )流程走向(xiàng )智能化、制造范(fàn )式从规模生产转向规(guī )模定制。

　　中信(xìn )证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的功能集(jí )成到设备芯(xīn )片中的技(jì )术，无需(xū )物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名(míng )制管理、安全性等(děng )问(wèn )题，此前(qián )国内厂商(shāng )仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴、平板、物联网等(děng )非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端轻(qīng )薄化趋势(shì )以及防水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加速在(zài )消费电子(zǐ )领域进行(háng )渗透。

　　据媒体报(bào )道，在“模数引(yǐn )领，智行(háng )未来”AI赋能(néng )自动驾驶(shǐ )创新发展(zhǎn )论坛上，《上海高级别自动驾(jià )驶引领(lǐng )区“模速(sù )智行”行(háng )动(dòng )计划》发(fā )布，总体(tǐ )目标为(wéi )2027年基本建成全球领先高级别自(zì )动驾驶引(yǐn )领区，形(xíng )成具有国际(jì )竞争力的(de )智能网联产业集(jí )群。

　　昇腾384超节点(diǎn )亮相2025世界(jiè )人工智能(néng )大会

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技自主(zhǔ )研发了低(dī )功耗多核异(yì )构嵌入式(shì )SoC技术、蓝(lán )牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系(xì )统、可(kě )穿戴平台(tái )智能检测(cè )和(hé )健康监测(cè )技术和2.5DGPU等(děng )关键核(hé )心技术，SoC主控芯片产品广泛应(yīng )用于智能(néng )可穿戴、智能家居等(děng )终端，并(bìng )在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能(néng )力突出。乐心医疗(liáo )智能戒指目前已送至(zhì )专业三方测试机(jī )构检测，筹备完善后(hòu )公司将积(jī )极推出上(shàng )市。除创新产品的持续投入，公司根(gēn )据战略聚(jù )焦，着力(lì )开(kāi )发大模型(xíng )在心血管(guǎn )疾病领(lǐng )域的垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监测设(shè )备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢病患者(zhě )提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决方(fāng )案。弘信(xìn )电子业务(wù )下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力(lì )服务器研(yán )发制造，以(yǐ )及AI资源服(fú )务等。公(gōng )司生产的FPC产品最终可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳(ěr )机(jī )以及机器(qì )人等。

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