国联行业先锋6个月持有混合增聘戎凯
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      这一调整将有(yǒu )效遏制恶性价格(gé )竞(jìng )争,推动行业从(cóng )“价格战”转向(xiàng )“价值战(zhàn )”。光大(dà )证券王明瑞认为(wéi ),集采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价值战,具备稳定(dìng )生产能力(lì )、质量控制体系(xì )完善、成本控制(zhì )能(néng )力强的头部企业(yè )将持续受益,尤(yóu )其(qí )在此前集采发生(shēng )价格乱象的领域(yù ),看好头部优质(zhì )企(qǐ )业的市场份额有(yǒu )望进一步集中。

      AI持续渗透,可(kě )穿戴产品需求释(shì )放(fàng )。AI算法的进步、智能传感器精度(dù )的提升及(jí )低功耗硬(yìng )件的发展(zhǎn ),使得可穿戴设(shè )备能够处(chù )理大量数(shù )据,并可进行深(shēn )度学习和智能分(fèn )析(xī )。当前,AI可穿戴(dài )设备的类型已从(cóng )智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式,以满足(zú )不同场景中的用(yòng )户(hù )需求。智能手表(biǎo )和智能手环凭借(jiè )集(jí )成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支(zhī )付等功能(néng ),在健康预警、运动指导(dǎo )和个性化(huà )服务方面(miàn )取得显著进展,并主导可穿戴市(shì )场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年,全(quán )球智能手表出货(huò )量(liàng )为1.71亿台,2029年预计(jì )将达到5.84亿台,2024-2029年(nián )均(jun1 )复合增速为27.8%。

      近日,宁波具(jù )身智能产业基地(dì )在(zài )象山正式建成投(tóu )用,迈向实质化(huà )运(yùn )作阶段,规划年(nián )产1000台具身智能机(jī )器人。

      全球去(qù )库存卓有成效,行业周期(qī )触底回升(shēng )

      公司(sī )方面,岩山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科(kē )技(jì )致力于打造全场(chǎng )景的无人驾驶应(yīng )用(yòng ),推出了纯视觉(jiào )、真无图、多模(mó )态(tài )端到端的智能(néng )驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆(liàng )提(tí )供贯穿车端、云(yún )端的全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用,提供覆盖(gài )至L4级别的智能驾(jià )驶功能,并打造了(le )支持所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技术架(jià )构。光库科技的(de )1550nm激(jī )光雷达光源模块(kuài )及器件凭借高性(xìng )能(néng )、低成本、高可(kě )靠性等特性切入(rù )L3+自(zì )动驾驶市场。同(tóng )时,公司积极布(bù )局FMCW激光雷达技术(shù ),抢占全球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高(gāo )带(dài )来的市场增长红(hóng )利。

      强力“反内卷”!时隔27年(nián ),价格法重新修订

      上(shàng )市公司中(zhōng ),拓维信(xìn )息自研“兆瀚”AI服务器系列,基(jī )于(yú )“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打造,结合(hé )自(zì )研的AI使能平台,形成全栈国产的(de )大(dà )模型训推一体(tǐ )方(fāng )案。品茗科技已(yǐ )于2020年发布的“昇(shēng )腾(téng )+慧眼AI联合解决方(fāng )案”,是将华为(wéi )AI硬(yìng )件Atlas500智能小站嵌入(rù )到公司智慧工地(dì )AI产品中,提升智慧(huì )工地产品的场景化应用效(xiào )果。

      华龙证券(quàn )认为,人形机器(qì )人板块近期催化(huà )因(yīn )素较多,指数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势(shì )未变,已进入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透(tòu )”的黄金周期,有(yǒu )望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部(bù )件,包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等(děng ),尤其关(guān )注与特斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链(liàn )合作的公(gōng )司;②有望场景(jǐng )落地的方向,包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等;③政策催化下的(de )并(bìng )购重组标的。

      上市公司中,智(zhì )微智能针对具身(shēn )智能,推出了基(jī )于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片(piàn )平台的大小脑控(kòng )制器产品(pǐn )线,可广(guǎng )泛应用于工业机(jī )器人、AGV/AMR移(yí )动机器人(rén )、服务类(lèi )机器人、人形机(jī )器人等多种应用(yòng )场(chǎng )景。天奇股份已(yǐ )投建无锡市具身(shēn )智(zhì )能机器人工业数(shù )据采集与实训中(zhōng )心(xīn )项目,拟通过(guò )真(zhēn )实环境模拟和训(xùn )练,提升AI系统对(duì )复(fù )杂环境的适应能(néng )力,实现机器人(rén )“场景-数据-模型-应(yīng )用”闭环,着力(lì )攻克具身(shēn )智能机器(qì )人应用共性技术(shù )难题。埃(āi )斯顿参股(gǔ )的埃斯顿(dùn )酷卓发布了第二(èr )代人形机器人Codroid 02,这(zhè )款人形机器人从(cóng )自主核心部件、智(zhì )能架构创新、全(quán )场景工业落地三(sān )个(gè )维度全面展现(xiàn )了(le )其在具身智能领(lǐng )域的最新成果。

  • 偷偷的爱
  • 2026-01-02

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