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　　财通证券(quàn )表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　上市公(gōng )司中，新恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智能卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引线(xiàn )框架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂商(shāng )，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力。

　　行业龙头推出场景(jǐng )类细分产品，字节、华为、腾(téng )讯纷纷布局

　　上市公司中(zhōng )，中国稀土于2023年完成收购中(zhōng )稀湖南，其拥有湖南省目前唯(wéi )一一宗离子型稀土矿采矿权(quán )。此外，公司持有华夏纪元(yuán )42%股权，其拥有广东的圣功寨稀(xī )土矿探矿权和肥田稀土矿探(tàn )矿权，目前正在办理探转采(cǎi )的相关工作。久吾高科有离(lí )子型稀土矿冶炼工艺中膜分离(lí )技术应用开发；稀土浸取液(yè )预处理工艺的研究；陶瓷膜(mó )处理经沉淀后的稀土取液工艺(yì )的研究；纳滤膜分离浓缩稀(xī )土浸取液中的稀土离子工艺(yì )的研究。

　　上市公司中，值(zhí )得买基于“值得买消费大模(mó )型”研发的AI购物助手“小值(zhí )”，于2024年2月在“什么值得买(mǎi )”App正式上线。作为一个融合了(le )感知、分析、推荐和执行能(néng )力的Agent产品，“小值”能够通(tōng )过多轮对话，在深度理解用户(hù )意图的基础上，高效总结全(quán )网实时消费经验与电商信息(xī )，提供口碑总结、商品对比、商品推荐、全网比价等服务(wù )，为存在不同决策难点的消(xiāo )费者提供个性化从而提升消(xiāo )费决策的质量和效率。南兴股(gǔ )份子公司唯一网络基于AI大模(mó )型技术，与微软开展联合创(chuàng )新，小鹭AIGC智能助手致力于为行(háng )业客户提供AIGC应用产品和解决(jué )方案，可满足客户对智能化(huà )的问题解答、协同办公和信息(xī )查询等需求，为企业提供高(gāo )效的沟通和服务支持。

　　上市公司中，中无人机的翼(yì )龙-2无人机已实现了大型固定翼(yì )无人机的低空物流运输试验(yàn )，公司也有多款1吨级以下无(wú )人机在研中，从产品角度来说(shuō )，产品可以满足低空经济需(xū )求。公司具备领先国际竞争(zhēng )力的无人机产业体系。星网宇(yǔ )达已开展全天候多灾种全域(yù )灾情侦测无人机研发，该型(xíng )无人机主要面向民用应急场(chǎng )景，可实现位置定位、导航、通讯、信号中继传输、遥感(gǎn )传感、物资投放等功能，具(jù )有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长、使用便捷、维(wéi )护简单等优点。

　　上市公(gōng )司中，科恒股份在固态电池业(yè )务方面，设备和材料两个业(yè )务都有取得进展。在设备业(yè )务方面，公司出品的干法电(diàn )极设备已交付客户使用。在材(cái )料业务方面，公司正在开展(zhǎn )固态电池三元正极材料的研(yán )制。光华科技有高纯氧化物、硫化物和氯化物等产品，公(gōng )司的固态电池材料产品与下(xià )游客户仍处于产品送样检测及(jí )优化阶段，可根据市场需求(qiú )进行扩产。上海洗霸以前瞻(zhān )性独创技术为载体， 研发、 制备出先进的固态电池电解质(zhì )、 新型硅碳负极等电池材料(liào )， 有效解决了相关领域的部(bù )分核心难题。

　　商务部新闻(wén )发言人就中重稀土出口管制(zhì )措施答记者问。其表示，稀(xī )土相关物项具有军民两用属性(xìng )，对其实施出口管制符合国(guó )际通行做法。中国依法对稀(xī )土相关物项实施出口管制，目的是更好维护国家安全和利(lì )益。中国作为负责任的大国(guó )，充分考虑各国在民用领域(yù )的合理需求与关切，依法依规(guī )对稀土相关物项出口许可申(shēn )请进行审查，已依法批准一(yī )定数量的合规申请，并将持续(xù )加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一步加强与相(xiàng )关国家的出口管制沟通对话(huà )，促进便利合规贸易。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机(jī )及减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链合(hé )作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重组标的。

　　据媒体报道，在“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展论坛上，《上海(hǎi )高级别自动驾驶引领区“模(mó )速智行”行动计划》发布，总(zǒng )体目标为2027年基本建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网(wǎng )联产业集群。

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