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　　国泰海通证券指出，固(gù )态电池具(jù )备高能量(liàng )密度、高安全性(xìng )，能够满(mǎn )足车端(duān )、低空、人形机器(qì )人等领域的特殊(shū )需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实现装车(chē )，产业化(huà )进程早于(yú )全固态电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏(mǐn )感度相对(duì )较低的领(lǐng )域，固(gù )态电池应(yīng )用早于车(chē )端。随着固态电池整体性(xìng )能的提升(shēng )以及产业化进程的加速，固态电池(chí )在多领域(yù )将逐渐(jiàn )实现应用(yòng )，长期看(kàn )好固态(tài )电池发展(zhǎn )。综合多(duō )家车企、电池厂(chǎng )发布的固(gù )态电池量(liàng )产计划，预计2027年(nián )全固态电(diàn )池或迎来(lái )产业化元年，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )加速。

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴产(chǎn )品需求释(shì )放。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器精度(dù )的提升及(jí )低功耗硬件的发展，使得(dé )可穿戴设(shè )备能够处(chù )理大量(liàng )数据，并(bìng )可进行深(shēn )度学习(xí )和智能分(fèn )析。当前(qián )，AI可穿戴设备的(de )类型已从(cóng )智能手表(biǎo )、智能手环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式(shì )，以满足(zú )不同场景(jǐng )中的用(yòng )户需求。智能手表(biǎo )和智能(néng )手环凭借(jiè )集成健康(kāng )监测、消息提醒、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健康预警、运动指导(dǎo )和个性化(huà )服务方(fāng )面取得显(xiǎn )著进展，并主导(dǎo )可穿戴市(shì )场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能(néng )手表出货(huò )量为1.71亿台(tái )，2029年预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增(zēng )速为27.8%。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，随着我(wǒ )国老龄(líng )化进程持(chí )续深化，养老机(jī )器人市场(chǎng )展现出广(guǎng )阔的发展前景，保守预计(jì )短期内市(shì )场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机器人产(chǎn )业链与人(rén )形机器(qì )人具有高(gāo )度协同性(xìng )，其快(kuài )速发展将(jiāng )持续催化(huà )相关产业链升级(jí )，养老机(jī )器人主要(yào )由感知(数据采集(jí ))、决策(智(zhì )能分析与(yǔ )方案生成)、执行(háng )(具体操作(zuò ))和交互(人(rén )机沟通(tōng ))四大部分(fèn )构成。建(jiàn )议关注(zhù )高精度传(chuán )感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　中商产业研究院分析(xī )师预测，2025年全球自动驾驶(shǐ )市场规模(mó )将达2738亿美(měi )元。中(zhōng )金公司发(fā )布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为(wéi )智驾从量(liàng )到质的发展大年，有两条(tiáo )主线：一(yī )是从L2+功能的逐步完备，到(dào )开启L3车企(qǐ )竞争新篇(piān )章；二(èr )是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双(shuāng )重潜在正(zhèng )向催化。

　　国家发布价(jià )格法修正(zhèng )草案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛(shèng )证券杨润(rùn )思认为，光伏在(zài )反内卷的(de )背景之下(xià )，产业(yè )链价格修(xiū )复是必然(rán )趋势，预计多晶(jīng )硅价格有(yǒu )望回归到行业成本价之上(shàng )，同时供(gòng )给侧的出清政策也有望跟(gēn )进出炉。随着多晶(jīng )硅料价(jià )格上涨，建议持续(xù )关注下(xià )游产业链(liàn )硅片、电(diàn )池片、组件等各(gè )环节的价(jià )格修复机(jī )会和弹性。

　　目前，持(chí )续三个季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库存进(jìn )程基本结(jié )束，下(xià )游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第三(sān )方的市场信息来看，半导(dǎo )体存储市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券半导体(tǐ )团队认(rèn )为，今年第三、第(dì )四季度(dù )存储大板(bǎn )块涨价态(tài )势或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等(děng )带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率持(chí )续提升，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　上市(shì )公司中，拓维信息自研“兆瀚”AI服(fú )务器系列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自研(yán )的AI使能(néng )平台，形成全栈国(guó )产的大(dà )模型训推(tuī )一体方案(àn )。品茗科技已于(yú )2020年发布的(de )“昇腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”，是将(jiāng )华为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司智慧(huì )工地AI产品(pǐn )中，提(tí )升智慧工(gōng )地产品的(de )场景化应用效果(guǒ )。

　　昇(shēng )腾384超节点亮相2025世界人工智(zhì )能大会

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