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进入7月(yuè )下旬，玖龙(lóng )纸业、江西(xī )理文造纸、湖北(běi )荣成纸业等(děng )多家纸企再(zài )次发布涨价(jià )函，宣布因(yīn )成本(běn )上涨，将从(cóng )8月1日起上调(diào )瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸等(děng )的价格。据(jù )了解，今年(nián )7月以来，玖(jiǔ )龙纸(zhǐ )业等已经发(fā )起了四次涨(zhǎng )价。今年以(yǐ )来，纸企已(yǐ )经在3月至4月(yuè )、5月、7月密(mì )集发布了三(sān )轮涨(zhǎng )价函。

　　而另一位基(jī )金经理刘益(yì )成则拥有17年(nián )的从业经验(yàn )与超(chāo )15年的投资管(guǎn )理经验，作(zuò )为年金及专(zhuān )户固定收益(yì )投资(zī )经理，刘益(yì )成善于进行(háng )大类资产比(bǐ )较研究，通(tōng )过多资产投(tóu )资为组合提(tí )供收益，尤(yóu )其擅(shàn )长可转债投(tóu )资，在债券(quàn )收益率系统(tǒng )性降低后能(néng )够积极把握(wò )可转债投资(zī )机会。刘益(yì )成的(de )投资理念是(shì )做长期正确(què )的事情，以(yǐ )力争获取长(zhǎng )期超额收益(yì )。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻(luó )辑的转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经(jīng )济形势的认(rèn )识已然充分(fèn )，其对估值(zhí )收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无风险利(lì )率的(de )下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而是投资人(rén )投资股票的(de )机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了(le )投资人的入(rù )市意愿。2025年(nián )中国股市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下行(háng )，中国A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上修。经过三(sān )年出清和调(diào )整，投资人(rén )对经济形势(shì )的认识已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投(tóu )资人投资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提高。

　　上周五(wǔ )溢价涨停的科创(chuàng )综指ETF嘉实回(huí )调14.61%。周期板(bǎn )块全线下挫(cuò )，能源化工ETF、煤(méi )炭ETF和能源ETF广(guǎng )发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　投(tóu )机大拿强调(diào )，主力如果(guǒ )惜售，就应(yīng )该是悄无声息地(dì )操作，不让(ràng )散户察觉到(dào )其惜售行为(wéi )。因为目前(qián )A股市场的现(xiàn )状就是好标(biāo )的少，大多数时(shí )候市场上的(de )资金更多是(shì )无处可去，不得不抱团(tuán )炒作仅有的几只(zhī )股票，而散(sàn )户能做到的(de )更多是跟着(zhe )主力资金“喝汤(tāng )”，除非在(zài )主力资金入(rù )场前已经埋(mái )伏在里面的(de )撞大运，更(gèng )多时候都是(shì )等到股票已经上(shàng )涨后再去跟(gēn )涨，并且在(zài )主力出货初(chū )期及时止盈(yíng )。如果散户(hù )不能意识到(dào )自己在市场上的(de )定位，希冀(jì )于永远先于(yú )机构抄底，早于机构逃(táo )顶，那就会陷入(rù )上述的矛盾(dùn )之中，永远(yuǎn )把握不住“放量大涨”与“诱多出货”之间的界限(xiàn )，在反复追(zhuī )涨吃套中磨(mó )平自己在牛(niú )市里本应赚(zuàn )到手的收益。

　　据了解，作为低波二(èr )级债基，南(nán )方益稳采用(yòng )股债兼顾策(cè )略，力求控(kòng )制风险并实现收(shōu )益最大化。在产品配置(zhì )上，该产品(pǐn )配置传承年(nián )金管理经验(yàn )稳健(jiàn )基因，契合(hé )二级债基“固收打底、权益增强”特性(xìng )，力求与业(yè )绩比较基准(zhǔn )高度匹配。

　　上周五(wǔ )溢价涨停的(de )科创综指ETF嘉(jiā )实回调14.61%。周期板(bǎn )块全线下挫(cuò )，能源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和能(néng )源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　值得一提(tí )的是，南方益稳(wěn )入选了“广(guǎng )发严选”系(xì )列。 “广发(fā )严选”作为(wéi )广发银行在(zài )基金(jīn )业务领域的(de )重点品牌，长期为投资(zī )者服务，力争用(yòng )专业的服务(wù )来陪伴广大(dà )客户获得长(zhǎng )期稳健的回(huí )报，助力客(kè )户成为长跑(pǎo )的赢家。“广发(fā )严选”也将(jiāng )充分体现银(yín )行作为金融(róng )产品平台的(de )优势，开启(qǐ )广发银行财(cái )富管理业务新的(de )客户服务模(mó )式。

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