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　　电池的能(néng )量(liàng )密度提升一(yī )直(zhí )是锂电池(chí )与材料公司的(de )重点研发方向之一，在(zài )锂(lǐ )金属负极全固(gù )态电池到(dào )来之前，硅基(jī )负极是为(wéi )数(shù )不多能大幅(fú )提(tí )升能量密度的解决方案(àn )。过去的一段(duàn )时期，硅(guī )碳(tàn )负极膨胀力、循环寿命(mìng )等问题逐渐得(dé )到改善，新一代基于多(duō )孔(kǒng )碳的硅碳负极开始批量(liàng )应用。中信证(zhèng )券指出，硅(guī )基负极材料(liào )作(zuò )为理想的(de )下一代负极材(cái )料，在目前技术收敛、下(xià )游应用积极的(de )情况下，除硅碳负极企(qǐ )业本身外(wài )，原材料(碳材(cái )料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值(zhí )得关注的(de )关(guān )键环节。

　　半导体产(chǎn )业是现代科技(jì )的基石。随着人工智能(néng )新(xīn )一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多(duō )产业的核(hé )心和底座，也(yě )正成为全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新战场。国信证券(quàn )表示，台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入(rù )增速预期，关(guān )注半导体底部配置机遇(yù )。台积电预计(jì )AI需求持续(xù )强(qiáng )劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右(yòu )上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开(kāi )国内成长空(kōng )间(jiān )。

　　国(guó )家制造强国战(zhàn )略咨询委员会主任、中(zhōng )国(guó )工程院院士周(zhōu )济表示，人工智能将给(gěi )工业母机(jī )带来历史性变(biàn )革(gé )，下一阶段的方向是智(zhì )能数控机床，主战场是(shì )高(gāo )质量数控机床(chuáng )和产线。未来十年将是(shì )我国智能数控机床发展(zhǎn )关(guān )键期。东北证券认为，近年来新能源(yuán )汽车和航(háng )空(kōng )航天等行业(yè )蓬(péng )勃发展，其中新能源车(chē )结构改变为国产机床厂(chǎng )商(shāng )在中高端市场(chǎng )赶超海外(wài )厂商提供机会(huì )，国产大飞机等带动航(háng )空(kōng )航天需求，国内部分厂(chǎng )商技术逐步突(tū )破，向航(háng )空(kōng )航天等高精密(mì )领域渗透(tòu )。同时上轮机(jī )床投资高峰在2011-2016年，目前(qián )为(wéi )老旧机床更新迭代时点(diǎn )，叠加大规模(mó )设备更新(xīn )政(zhèng )策推动，加(jiā )快(kuài )存量市场更新迭代，为(wéi )国产机床提供发展良机(jī )。

　　行业兼具(jù )周期性和(hé )成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇

　　上市(shì )公(gōng )司中，大金重工已与欧(ōu )洲应用漂浮式(shì )风机公司(sī )进(jìn )行技术对接(jiē )，已有海风(fēng )海工类产品进(jìn )入欧洲市场。金风科技(jì )拥(yōng )有自主知识产权的直驱(qū )永磁和中速永(yǒng )磁系列化(huà )机(jī )组，是国内(nèi )最(zuì )早开始进行海上漂浮式(shì )风机技术研究和水池试(shì )验(yàn )的整机商。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售(shòu )XREALPro——一款搭载(zǎi )了(le )全球首创(chuàng )光学引擎与X1空(kōng )间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿美元(yuán ))收(shōu )购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续(xù )发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球(qiú )AI眼(yǎn )镜出货量快(kuài )速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到千万台(tái )，建议关(guān )注(zhù )SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心环节投资(zī )机(jī )会。

　　据报(bào )道，2025第四(sì )届固态电池大(dà )会暨硅基负极产业创新(xīn )大(dà )会于7月3日至5日在浙江宁(níng )波召开。

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