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　　近日，美(měi )国半导体初创公司xLight宣布，已(yǐ )完成一轮超额认购的4000万美元(yuán )B轮(lún )股权融资。本轮融资由PlaygroundGlobal领(lǐng )投(tóu )，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　国家制(zhì )造(zào )强国战略咨询委员会主任、中(zhōng )国工程院院士周济表示，人(rén )工智能将给工业母机带来(lái )历(lì )史性变革，下一阶段的方(fāng )向(xiàng )是(shì )智能数控机床，主战场是(shì )高(gāo )质量数控机床和产线。未(wèi )来(lái )十年将是我国智能数控机(jī )床(chuáng )发展关键期。东北证券认为(wéi )，近年来新能源汽车和航空(kōng )航(háng )天等行业蓬勃发展，其中(zhōng )新(xīn )能源车结构改变为国产机床(chuáng )厂(chǎng )商在中高端市场赶超海外(wài )厂(chǎng )商提供机会，国产大飞机(jī )等(děng )带动航空航天需求，国内(nèi )部(bù )分(fèn )厂商技术逐步突破，向航(háng )空(kōng )航天等高精密领域渗透。同(tóng )时上轮机床投资高峰在2011-2016年(nián )，目前为老旧机床更新迭代时(shí )点(diǎn )，叠加大规模设备更新政(zhèng )策(cè )推动，加快存量市场更新(xīn )迭(dié )代，为国产机床提供发展良(liáng )机(jī )。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平(píng )台(tái )同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空(kōng )间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是(shì )端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在(zài )即(jí )，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万(wàn )台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环节投资机会。

　　光大证券认为，钨未来需(xū )求(qiú )有望实现多点开花。展望钨(wū )金属的未来需求情况，有数(shù )个(gè )非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜力大，能够有效降低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄片化硅片切割(gē )要(yào )求；军工用钨：国防科工局(jú )最新数据显示，2025年7月军工材(cái )料(liào )采购计划中，硬质合金刀(dāo )具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其(qí )合金因其优异的高温性能(néng )、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为核聚变反应堆中关键部件(jiàn )的理想候选材料。

　　上市(shì )公(gōng )司中，海陆重工在民用核(hé )能(néng )领域累积了丰富的制造和管(guǎn )理经验，并完成多个项目的(de )国(guó )际、国内首件(台)制造任务(wù )，设备供应堆型包括但不限于(yú )二代+堆型、三代堆型(华龙一(yī )号(hào )、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷快堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚变堆(duī )(ITER)等国内外主要核电机型。英(yīng )杰(jié )电气为国内科研院所的核(hé )聚(jù )变重点项目，提供磁场电源(yuán )、加热电源、控制系统电源(yuán )以(yǐ )及辅助系统电源等在内的(de )全(quán )方位关键电源配套服务，且(qiě )已持续多年，目前产品已成(chéng )功(gōng )应用于多个国家级核聚变(biàn )项(xiàng )目，与安徽、河北、上海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚变项(xiàng )目均有商务合作。西部超导(dǎo )主(zhǔ )要从事超导产品、高端钛(tài )合(hé )金材料和高性能高温合金材(cái )料及应用的研发、生产和销(xiāo )售(shòu )。公司是目前国际上唯一(yī )的(de )铸锭、棒材、超导线材生产(chǎn )及超导磁体制造全流程企业(yè )；是我国高端钛合金棒丝材(cái )主(zhǔ )要研发生产基地；也是我(wǒ )国(guó )高性能高温合金材料重点研(yán )发生产企业之一。

　　据优(yōu )必(bì )选官微消息，优必选宣布(bù )新(xīn )推面向智能制造场景的全尺(chǐ )寸工业人形机器人WalkerS2，通过迭(dié )代(dài )的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的(de )全(quán )球首个专用于工业人形机器(qì )人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第(dì )四代工业级灵巧手与仿生(shēng )手(shǒu )臂，其灵巧手采用类人尺(chǐ )寸(cùn )设计，可实现亚毫米级的精(jīng )细操作，且耐久性经测试超(chāo )过(guò )8万次；仿生手臂采用全中(zhōng )空(kōng )结构与集成走线设计，支持(chí )自主换电等高难度动作。

　　上海证券分析师吴婷婷称(chēng )，近期国内外产业端迎来密集(jí )催化，产业潮起入局者明显(xiǎn )增(zēng )多，国内华为、字节、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等(děng )车(chē )企、科技厂商纷纷加码具身(shēn )智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人工智(zhì )能(néng )公司的涌现推动通用机器人(rén )大模型的发展，助力人形机(jī )器(qì )人实现具身智能，人形机(jī )器(qì )人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机(jī )器人进入工业场景，已经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较高的应(yīng )用(yòng )趋势，人形机器人商业化落(luò )地可期，建议关注受益的国(guó )内(nèi )零部件厂商。

　　上市公(gōng )司(sī )中，高德红外近日签署多个(gè )订单。7月21日，公司公告近日(rì )签(qiān )订6.85亿元完整装备系统总体(tǐ )外(wài )贸产品国内采购合同和某型(xíng )号光电系统订购合同。7月14日(rì )，公司公告，客户签订8.79亿元(yuán )某(mǒu )型号完整装备系统总体产(chǎn )品(pǐn )采购协议。中兵红箭是中国(guó )兵器工业集团旗下核心资产(chǎn )，特种装备板块主体单位有(yǒu )吉(jí )林江机特种、南阳红阳机电(diàn )、北方向东、北方滨海等，承(chéng )担着国家大口径炮弹、远(yuǎn )程(chéng )制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生(shēng )产(chǎn )任务，产品涵盖陆军、海(hǎi )军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等(děng )各(gè )兵种配套的弹药。公司在这(zhè )些领域达到行业领先水平，部(bù )分产品为国内独家生产，具(jù )有多种产品科研试验设计条(tiáo )件和多个重点型号产品的研(yán )发(fā )和批量生产能力。天秦装(zhuāng )备(bèi )当前主要产品已被广泛应用(yòng )于已列装及在研的大、中、小(xiǎo )口径炮弹、常规枪械弹药(yào )及(jí )特种新型装备等领域，与(yǔ )下(xià )游客户建立了良好持久的合(hé )作关系。公司先后承担了多(duō )种(zhǒng )新型号装备防护产品的研(yán )制(zhì )任务。

　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球地缘政治局势仍处(chù )紧(jǐn )张态势。强大的军事实力(lì )是(shì )国家发展的有力支撑，在全(quán )球地缘政治紧张局势下，各(gè )国(guó )不断强化军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工建设。在当下时点，“十(shí )四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消(xiāo )除(chú )，下游需求呈恢复性增长(zhǎng )，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提(tí )供(gòng )明确指引：2035年基本实现国(guó )防(fáng )和军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队全面建成世界一流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能结构逐(zhú )步(bù )优化，国防军工板块有望(wàng )得(dé )到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　广(guǎng )发证券认为，应用场景逐(zhú )渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来(lái )高速发展期。相比双足的人(rén )形(xíng )机器人，四足机器狗具备(bèi )较(jiào )高的有效载荷与极强的平衡(héng )能力，也更利于控制、设计(jì )和(hé )维护。鉴于四足机器狗的(de )技(jì )术要求相对较低，现阶段(duàn )产(chǎn )业链完备+生产成本较低，目(mù )前机器狗已经在部分场景实(shí )现(xiàn )初步的商业化落地(工业巡(xún )检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗会比人形机器人更(gèng )快(kuài )实现量产应用。此外，从(cóng )技(jì )术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模块，技(jì )术同源，因此机器狗在技(jì )术(shù )迭代和商业化进程中也可(kě )以(yǐ )为人形机器人积累宝贵的技(jì )术和应用经验。

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